
	Главная	Market	by velcom	by МТС	by DIALLOG	by БеСТ	by Белтелеком	Оборудование

Разделы :

Connected by Velcom

Connected by МТС

Connected by БелСел

Connected by БеСТ

Connected by Белтелеком

Оборудование

Рынок мобильной связи Беларуси :

Интересное :

Партнеры
! Блог о сотовых операторах

Рекомендуемое
! bsu.name - информационные технологии в магистратуре.

2009-08-28 Мобильная Беларусь за полугодие. Обзор рынка

По итогам первого полугодия 2009 года количество учетных записей операторов сотовой связи стандартов GSM и cdma2000 1x Беларуси составило 8, 981 млн. Прирост за полугодие зафиксирован на уровне +624,4 тыс. или +7,5%. Общий уровень проникновения достиг 92,9% (+6,6 п.п. за период), исходя из численности населения Беларуси 9 672 тыс. человек. По итогам непростого полугодия устойчивое лидерство по поступлениям - за МТС, по приросту абонентской базы - за life:), аутсайдером практически по всем параметрам остался velcom.

Результаты полугодия в целом были предсказуемыми - сейчас драйвер роста проникновения - активность третьего белорусского GSM-оператора life:), преобразившегося после проведенного в ноябре еще прошлого года новым собственником ребрендинга. Час сотового дискаунтера пробил в ухудшившихся экономических условиях. Впрочем, темпы роста проникновения, по сравнению с прошлогодними, конечно немного выросли, но повторения рекордного результата 2006-го года (+19 процентных пунктов за год) - не предвидится. Максимум - 14-15. Тем не менее, практически в любом случае стопроцентная отметка будет пройдена к концу сего года.

Абоненты. Прирост в кризис

Главный новый тренд полугодия - смена лидера в старом соревновании большой двойки. - 2009-й год остается за МТС, и это после пяти кварталов первенства velcom в конце 2007-го - 2008-м. Крупнейший белорусский оператор гораздо лучше адаптировался к изменившейся внешней среде и усилившейся конкуренции.

Показатель velcom МТС DIALLOG life:)

Абонентская база, тыс. 3817,4
(+119,5) 4483,9
(+161,4) 110
(+4,5) 570
(+339)

Доля рынка на конец периода, % 42,50%
(-1,75) 49,92%
(-1,8) 1,22%
(-0,04) 6,35%
(+3,59)

Доля в приросте за период, % 19,14%
(-29,26) 25,85%
(-17,79) 0,72%
(-0,72) 54,29%
(+47,77)

Ну а то, что в приросте доля life:) стабильно превысит 50% - было в новых условиях внешней среды практически предсказуемо. По итогам первых 6 месяцев 2009-го абонентская база согласно данным головной компании Turkcell составляет 600 тыс. Соответственно - здесь у компании все идет по плану. План, как известно, предусматривал подключение миллионного пользователя к концу года, и, таковое, очевидно, произойдет даже несколько ранее. В этой части руководство, маркетинговые и аналитические подразделения и life:) сработали как часы. - Хотя сформированная по итогам полугодия линейка тарифов life:) - от еще прошлогоднего тарифа "Свободный life:) до майского тарифа "Простой life:)" и апрельского корпоративного ТП "Супер Бизнес life:)" из-за хорошей сегментации и выглядит четко спланированной - тем не менее, своевременные корректировки тарифного предложения на протяжении полугода проводились постоянно.

Доли белорусского рынка сотовой связи

Реакция со стороны МТС и velcom, на действия life:), безусловно, имела место, Но понятно, что маркетинговые подразделения ведущих игроков в гораздо большей степени, чем маркетологи оператора с улыбкой связаны тем, чтобы не допустить падения поступлений. Так что соотношение долей в приросте сейчас в целом как раз и отражает соотношение ценовых предложений игроков. Более того, если бы МТС и velcom и сделали бы попытку ввязаться в ценовую войну больше, чем они сделали сейчас - доли пирога были бы теми же. Просто каждый из "воинов" больше потерял бы в поступлениях.

Первенство МТС в битве гигантов, повторимся, было предопределено лучшей адаптацией МТС к изменившимся условиям. - Здесь и разнесение во времени постдевальвационного повышения тарифов и, главное, большее соответствие изменившимся с усилением конкуренции условиям сделанных в уже в 2009-м предложений. - Прежде всего, главных - февральской линейки "Расчетливый" и апрельского ТП "Легко сказать", и их сфокусированного продвижения.

Маркетологи же velcom в начале года в нижнем ценовом сегменте пытались было "оживить покойника" - вдохнуть вторую жизнь в тариф "Все на velcom", интерес пользователей к которому был потерян с окончанием льготного периода, и продвигать pre-paid тариф Привет. Особых успехов не наблюдалось, и, предприняв антиоттоковые меры для post-paid линейки, маркетологи первого оператора вдруг возомнили себя великими бойцами с дискаунтером, то есть с life:), "придумав" лайфоподобный же Привет. Последний к концу полугодия отправился вслед за "Всеми на velcom", то есть в небытие. Наконец, новая идея - репозиционирование лайфоподобного Привета, назывного "Вам деньги" несмотря на ограниченные первоначальные успехи вылилась... в буквальном смысле в продвижение аналогичного предложения life:). Post-paid линейка за полугодие пополнилась, по большому счету лишь февральским ТП "Новый стандарт", определение "Новый..." для которого уже в момент старта вызвало сомнения, да июньским тарифом "Лето зовет". Последний, конечно в весьма ограниченных пределах, наряду с самым сильным ходом первого оператора за полугодие - отмененой со 2 марта платы за звонки внутри закрытых абонентских групп на тарифных планах для корпоративных клиентов - стали едва ли не единственными удачными действиями velcom в 2009-м.

К вышесказанному следует добавить только ряд технических уточнений. Авторы объявления Turkcell о 600-тысячной абонентской базе life:) - во-первых, используют округления до сотен тысяч, а во-вторых - исходят из числа т.н. зарегистрированных абонентов, то есть активных в течение года абонентов - наименее жесткая на рынке методика. Представляется, что оценка с большей точностью - 570 тыс. (по итогам первого квартала заявлялось о 402 тыс., по итогам прошлого года - о 231 тыс.), то есть во втором квартале число подключений было немногим, но меньшим, чем в первом.

Итак, life:) получил по итогам полугодия запланированный прирост абонентской базы и, соответственно, соответственно, оба действующих GSM-игрока, МТС и velcom, отдали life:) более половины новых подключений в обмен на поступления. Конечно, подавляющая часть учетных записей в базе нового оператора - повторение записей, уже имеющихся в базах МТС и velcom, и, соответственно, конкуренция за поступления в собственную пользу для life:) "с подключением абонента" только начинается.

Финансы. Поступления и вложения

Конкуренция за поступления для life:) пока идет, увы, несколько менее успешно, чем за абонентов. Объявленный устами Озджана Эрмиша при декабрьском старте бренда план - добиться, чтобы "те 10 долларов, которые люди в настоящее время ежемесячно платят другим операторам, они платили нам" был благоразумно скорректирован после девальвации в соответствии с падением ARPU МТС и velcom, цитируя г-на Эрмиша, до "7-8 долларов".

Ежемесячные поступления от каждого из абонентов ведущих операторов в текущем году действительно снизились в упомянутых пределах. Однако то, чего добивается сейчас life:) - самая оптимистическая оценка ARPU оператора с улыбкой (если исходить из оценки активной абонентской базы) - 2,5-3 доллара - еще очень далеко от упомянутых целей.

Период МТС, ARPU в USD velcom, ARPU в USD life:), ARPU в USD

1Q08 8,75 9,74 н/д

2Q08 9,58 10,78 н/д

3Q08 9,98 11,45 2,3

4Q08 9,6 10,83 н/д

1Q09 7,13 8,1 2-2,5

2Q09 7,79 8,72 2,5-3

Остается лишь отметить тенденции,

во-первых, динамика в любом случае положительная, в первом квартале было 2-2,5 доллара;

а во-вторых - если вспомнить с чего все начиналось - 2,3 доллара за III квартал 2008-го, но исходя из 40 тыс. активных абонентов то есть, по-меньшей мере, в десять раз меньшей активной базе, чем сейчас.

Показательно, что хотя ARPU velcom, традиционно и по понятным причинам продолжающий оставаться большим, чем у МТС, он демонстрирует худшую динамику. - Темпы падения долларовой выручки с абонента velcom во втором квартале по отношению к прошлогоднему результату оказались более высокими, чем зафиксированные МТС. И это - при более низких темпах прироста абонентской базы. Первый квартал, когда "провалился" чуть больше МТС - не показателен - из-за вмешательства белорусского премьера крупнейший оператор страны был вынужден отложить постдевальвационное повышение тарифов до апреля.

При этом столь же традиционно MOU МТС остается в полтора раза большим, чем аналогичный показатель velcom - по результатам второго квартала соотношение - 234 минуты (оценка, без входящего трафика) против 155,5 минут, в первом квартале было 230 против 145. MOU life:) не объявляется, тем не менее Озджан Эрмиш признал, что по алгоритм потребления услуг оператора немногим отличается от того, что наблюдается у других операторов, и по данному показателю оператор близок к среднерыночным цифрам. Таким образом, вполне реальной представляется оценка потребления услуг самого молодого белорусского оператора на уровне 160-190 минут в месяц, при том, что по данным за III квартал прошлого года было зафиксировано 14(!) минут.

В терминологии валовых поступлений результаты операторов более чем красноречивы - укрепляющееся лидерство МТС и гигантское - в десятки (в первом квартале - практически в сотню) раз - отставание от большой двойки прибавляющего life:):

Выручка белорусских операторов сотовой связи, млрд руб.

Объявленная выручка МТС, velcom и life:) за первую половину 2009 года, млрд руб
_{Данные МТС приведены согласно БСБУ за вычетом НДС, акцизов и других аналогичных платежей, данные velcom - согласно МСФО исходя из поступлений от услуг мобильной связи, данные life:) - согласно US GAAP.}

И в заключение - еще один "открытый" показатель - капитальные вложения. Понятно, что больше всех сейчас вкладывает в строительство сети ничего не зарабатывающий life:) - во втором квартале начал реализовываться контракт с китайскими вендорами. Большая двойка сократила вложения по сравнению с докризисными временами, тем не менее, показательно соотношение между капитальными затратами МТС и velcom: 1,5 к 1.

Капитальные затраты белорусских операторов сотовой связи, млрд руб.

Объявленные капитальные вложения МТС, velcom и life:) за первую половину 2009 года, млрд руб
_{Данные МТС приведены согласно БСБУ, данные velcom - согласно МСФО, данные life:) - согласно US GAAP.}

В результате основные показатели развития белорусских операторов сотовой связи по итогам полугодия таковы:

Показатель velcom МТС DIALLOG life:)

Территория покрытия, % >92,2% >95,17% >57% >62,5%

Население на территории покрытия, % >97,9% >99,14% >86% >95,2%

Базовые станции >3041 >4191 184 956 сайтов

Роуминг, сетей / стран 362/159 350/159 14/3 108/68

* * *

Итак, в новых экономических реалиях лидерство по поступлениям - осталось за крупнейшим оператором МТС, по приросту числа пользователей предсказуемо первенствует дискаунтер life:). Аутсайдером практически по всем показателям становится первый белорусский сотовый оператор velcom. К концу года прогнозируется превышение показателя номинального проникновения стопроцентной отметки, сохранение устойчивого лидерства по поступлениям и числу абонентов за МТС, подключение life:)миллионного абонента и превышение его рыночной долей 10-процетной планки.