Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Сентябрь 2005 года

См также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2005 и 2004 года: сентябрь'05, август'05, июль'05, июнь'05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

Показатель прироста базы в сентябре примерно соответствовал рекордным летним результатам. Значительно больше - 194 тысячи - прирост составлял лишь в декабре прошлого года. Число абонентов как VELCOM, так и МТС увеличилось в сентябре примерно на столько же, на сколько и месяцем ранее. DIALLOG вот уже в течение года продолжает пребывание в стагнации. Однако и без него темпы роста МТС и VELCOM позволили численности белорусских пользователей сотовой связи в прошедшем месяце достичь очередной круглой цифры - отметку 3,5 млн. абонентская база операторов превысила ориентировочно 9 сентября. Предыдущие «юбилеи» отмечены 31 мая, (число абонентов превысило 3 млн, 18 января - 2,5 млн, 2 октября прошлого года подключился двухмиллионный абонент, 25 мая 2004 года - полуторамиллионный, 16 ноября 2003 года - миллионный, а в феврале 2003 года - пятисоттысячный.

Доля МТС на рынке продолжает расти на несколько десятых процента от месяца к месяцу. По итогам сентября она составила 51,6% при 58,1% в приросте базе в течение месяца. Соответственно, доля рынка VELCOM при 41,9% в приросте базы стала по итогам сентября еще меньшей - 45,6%. Тем не менее, результаты сентября для обоих GSM-операторов, являющихся локомотивами прироста базы в целом, могут быть признаны успешными. Темпы прироста объяснимы сезонностью, маркетинговыми действиями и эффектом сети. От месяца к месяцу снижающаяся, несмотря на попытки преодолеть кризис, доля рынка DIALLOG, впервые за последнее время составила менее 3%.

Главным событием месяца стал срыв предусмотренных лицензией сроков начала коммерческой эксплуатации третьей белорусской сети сотовой связи стандарта GSM 900/1800 государственного оператора БеСТ ("Белорусская сеть телекоммуникаций"). Эксплуатация сети должна была начаться 19 сентября сего года. Однако в этот день руководители оператора разъяснили, что сеть заработает лишь через 2-3 месяца. Выяснилось, что БеСТ дважды обратился в Минсвязи с просьбой об изменении сроков запуска, мотивировав это наличием причин, которые находятся в зоне компетенции самого министерства. Одна из основных причин - без сертификата соответствия на радиорелейное оборудование, выдаваемого центром по сертификации УП "Гипросвязь" (отраслевого предприятия Минсвязи) и утверждаемого самим Минсвязи невозможно было начать таможенное оформление оборудования. А сертификат оператору был выдан лишь 7 сентября. Строительство сети «за 12 дней» нереально, и как следствие, оператором принято решение «начать с уверенного покрытия Минска», для чего и потребуются упомянутые 2-3 месяца. 23 сентября Минсвязи разъяснило свою точку зрения: эксплуатация сети не начата по причинам связанным с организацией менеджмента в компании а дальнейшие решения будут приняты по итогам проверки Госинспекцией по надзору за электросвязью готовности оператора к началу коммерческой деятельности. Кроме того, отмечено, что "по заявке ЗАО "БеСТ" от 11 августа 2005 г. процедура сертификации радиорелейного оборудования выполнена в течение трёх недель с даты её получения при нормативных сроках 1-1,5 месяца". Подчеркнуто, так же, что "изменение срока начала коммерческой деятельности оператора приведет к невыполнению бизнес-плана и потере рынка абонентов".

В числе прогнозируемых последствий, кроме внесения в лицензию БеСТ предлагаемых им изменений, еще и возможное разбирательство о причинах, по которым в отношении инициированного лично Президентом Беларуси проекта не выполнен закрепленный законом основной принцип подтверждения соответствия - «минимизации сроков исполнения и затрат заявителей». В результате не исключены и давно назревшие изменения схемы подтверждения соответствия в данной области.

МТС

На 1 октября число абонентов оператора превысило 1,86 млн., прирост - 90 тыс. абонентов (5,1%).

Сентябрьский показатель прироста базы соответствует августовскому (на 10 тыс. превышая достигавшиеся в июне-июле), и повторяет второй за всю историю существования оператора после 114 тыс. декабря'2004 результат. Успехи можно объяснить рядом факторов. Постоянно действующий фактор - популярность тарифного предложения эффекте сети. Кроме того, за последнее время компания существенно увеличила емкость радиопокрытия в пределах областных центров и продолжает активно расширять территорию радиопокрытия сети GSM в райцентрах и вдоль автотрасс. Сказалась сезонности (начало периода обучения). В дополнение, концом августа датировано начало подключений на контрактные ТП с возможностью выбора номера нового диапазона +375 292 xх хх хх (июлем - начало продаж комплектов "Джинс" с номерами этой серии). Широкий выбор «красивых номеров» дополняется для минчан возможностью получения номера, полностью совпадающего с городским, - семизначные номера минских АТС как раз и начинаются с двойки.

Рядом массовых мероприятий стала заметна маркетинговая активность оператора в течение месяца: 1 сентября в рамках акции "За безопасность детей на дороге" представители МТС передали ученикам начальных классов в 20 школах Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева пластиковые световозвращатели (естественно, украшенные брэндом оператора), которые крепятся к детской одежде или портфелю и являются элементом пассивной безопасности пешеходов. Во вторую субботу сентября в Минске праздновался День города и в рамках праздника 10 сентября компания «МТС» пригласила всех желающих на "Аллею Оптимистов".

Сентябрем также датированы ряд новостей по расширению пропускной способности сети (несколько БС установлены в Минске, Слуцке, Солигорске, а также Лиде, Бресте, Борисове, Дзержинске), новостей обслуживания, а также ввод новых VAS. Так, со 2 сентября прием платежей от абонентов начали осуществлять РКЦ банка "Золотой Талер" в Минске, а 16 сентября оператор сообщил о запуске белорусской версии корпоративного сайта. С 27 сентября 2005 года изменено наполнение сообщений, транслируемых абонентам МТС по широковещательному каналу (на экранах вместо наименования зон STOLITSA, CENTR, OBLAST будет отображаться название населенного пункта). С 21 сентября начался обмен короткими сообщениями между сетями МТС и DIALLOG. Кроме того, 19 сентября стартовал интерактивный проект МТС совместно с «Русским радио»: услуги: "SMS в студию" и «VIP-поздравления и заявки", - уникальный в том смысле, что с «Русским радио» конкурирующий VELCOM, с 17 декабря прошлого года выведший на рынок несколько аналогичных проектов с белорусскими FM-радиостанциями, еще не работает. И, наконец, с 30 сентября МТС, первым из мобильных операторов, предложил сервис, позволяющий абонентам совершать SMS-платежи со своих мобильных телефонов в рамках платежной системы "EasyPay".

Главным событием месяца для оператора стало формальное утверждение собранием участников общества Владимира Карповича генеральным директором компании. Он сменил на этом посту Андрея Румянцева, который назначен директором представительства ОАО "МТС" в Республике Беларусь. Напомним, что 17 августа назначение Владимира Карповича согласовал Президент Беларуси. Кроме того, значимым объявлением месяца стало подписание контракта с Alcatel, предусматривающего поставку оборудования для транспортной сети в Минске. Проект должен быть завершен в четвертом квартале 2005 года. Реализация этого проекта позволит МТС оптимизировать свою сеть в г. Минске, повысить ее экономичность и эффективность.

VELCOM

На 1 октября число абонентов оператора превысило 1, 645 млн, прирост - 65 тыс.(4,1%).

Прирост повторил августовский и июльский результаты (превышая на 5 тыс. майско-июньский пик подключений), то есть, вновь уступил лишь 75-тысячному декабрьскому прошлого года рекорду.

Сентябрьский показатель прироста объясним привлекательностью соотношения цена/качество, эффектом сети и маркетинговыми инициативами оператора.

Прошедшим месяцем датирован ряд маркетинговых инициатив. 23 сентября оператор начал подключения на номера новой стотысячной серии +375 293 9 х хх хх, уже девятой из миллионной зоны +375 293 xx xx xx (официально не задействованным остается лишь +375 293 0х хх хх). С 1 по 21 сентября 2005 года в фирменных центрах VELCOM в Бобруйске и Молодечно, а с 7 по 28 сентября - в Жодино прошли очередные региональные акции оператора, в рамках которых предоплата при подключении по тарифному плану "Легкий" составляла 7000 рублей. Таких акций в разных городах страны с весны прошло уже более десяти, и в целом, следуя классическим канонам маркетинга, они, как теперь стало очевидно, проводились для исследований реакции аудитории на главное объявление сентября. Таковое последовало 9 числа - снизив вдвое (до 15 тыс. руб.) первоначальный авансовый платеж при подключении к сети по тарифному плану "Легкий", VELCOM стал компанией с минимальным на рынке "входным порогом". До сего момента самая низкая предоплата при подключении на контрактный план на рынке предлагалась DIALLOG вне Минска (20 тыс. руб.) У VELCOM ранее предоплата для всех ТП составляла 30 тыс. руб., у МТС для всех контрактных планов - максимальный "входной порог" на рынке (42 тыс. руб.). Кроме того, для prepaid тарифов "Джинс" "входной порог" составляет 16 тыс. руб., хотя в эту сумму входит и оплата подключения. Таким образом, снижение предоплаты для ТП "Легкий" сделало план наиболее выгодным по данному параметру предложением. При этом абонент может обслуживаться по ТП "Легкий" лишь в течение суток, а далее бесплатно перейти на другой тарифный план с большей абонплатой и меньшими тарифами на вызовы. Кроме того, на подключения в течение месяца повлияли августовские объявления - с 15 августа VELCOM предложил специальный ТП "АгроКорпорация" для предприятий, зарегистрированных в сельских населенных пунктах, со льготными условиями, а с 22 августа по 30 сентября на специальные тарифы (внутрисетевые звонки в рамках группы пользователей своего ВУЗа от 17 рублей за минуту) могли подключиться студенты дневной формы обучения. При этом акции направлены на такие целевые группы, увеличение потребления которыми услуг не критично для пропускной способности сети и, соответственно, не отразится на качестве обслуживания. Так, согласно проведенным оператором исследованиям, сельские жители перемещаются меньше и на значительно меньшие расстояния и у них большие, чем у горожан, семьи. В этой связи нагрузка на радиоподсистему сети будет ограничена лишь оборудованием, установленным в соответствующих населенных пунктах. Установка же такового проводится, в том числе, и в рамках возложенных на операторов «Государственной программой развития села» и другими решениями госорганов обязательств. Однако и такие форс-мажорные обстоятельства в результате VELCOM смог обратить в свою пользу.

Сентябрем датированы и очередные пополнения спектра VAS VELCOM, и без того самого обширного в Беларуси. Так со 2 сентября VELCOM предложил своим абонентам новую услугу "Сервис персональных страниц SMS-pages", с помощью которой абоненты могут самостоятельно создать оригинальную страницу о себе или своем бизнесе при помощи SMS- или MMS-сообщений и сделать ее доступной другим абонентам VELCOM с мобильного телефона. С 16 сентября VELCOM предложил своим абонентам воспользоваться последней разработкой в области мобильных приложений - темами. С 20 сентября оператор, в дополнение к обычной схеме через wap-ссылку, предоставил возможность абонентам получить цветные логотипы и полифонические мелодии и с помощью MMS-сообщений. В течение месяца пополнились рубрикаторы сервисов MMS-инфо, IVR-сервиса ИнформБюро, а с 16 сентября с VELCOM работает еще один контент-провайдер "Белрадиопейдж", доселе обслуживавший лишь абонентов МТС. Соответственно, расширился спектр логотипов и мелодий, доступных абонентам оператора, а также SMS-сервисов.

В сентябре на карте покрытия VELCOM появился новый пункт - городской поселок Кривичи Минской области. Зона покрытия сети VELCOM так же увеличена в Гродненской области, обеспечена связь в районе Августовского канала и в ряде агрогородков. Емкость сети расширена в Минске, и ряде других населенных пунктов. Обеспечен покрытием погранпереход "Геранены".

DIALLOG (БелСел)

На 1 сентября число абонентов DIALLOG оценивается теми же, что и ранее 100 тыс., число абонентов сети "Народный Мобильный Телефон" составляет около 3 тыс. Таким образом, абонентская база оператора "БелСел" (торговые марки DIALLOG - стандарт cdma2000 - и "Народный Мобильный Телефон" - стандарт NMT 450) составляет 103 тыс.

По итогам месяца компания продолжила практику, которой придерживается в течение последнего года, распространив информацию, что абонентская база составляет около 100 тыс. Хотя флуктуации "плюс-минус несколько тысяч" вокруг "магических" 95 тысяч имеют место, их точная оценка, учитывая гигантские цифры прироста базы белорусских GSM-операторов, менее интересна. Приходится лишь в очередной раз констатировать, что у оператора продолжается затянувшийся период стагнации.

К событиям сентября у DIALLOG можно отнести ряд действий, способствовавших повышению ARPU - расширение спектра VAS. С 22 сентября 2005 года абонентам DIALLOG стал доступен один из актуальных SMS-cервисов - SMS-ИНФО 511, с давнего времени знакомый абонентам VELCOM, - первый информационно-развлекательный сервис DIALLOG на основе SMS. А с 21 сентября начался обмен короткими сообщениями (SMS) между сетями DIALLOG и МТС. Примечательно, что инициатива, очевидно, принадлежит DIALLOG, и она в равной мере была адресована обоим GSM-операторам, и датировалась примерно одним и тем же периодом. Однако обмен короткими сообщениями (SMS) между сетями VELCOM и DIALLOG начался еще с 3-го августа, то есть полуторами месяцами ранее.

БеСТ

Пока не приступивший к эксплуатации сети БеСТ отметился в течение месяца целым рядом событий.

6 сентября Международный союз электросвязи присвоил компании "Белорусская сеть телекоммуникаций" идентификационный номер 89 375 03. Данный идентификатор входит в пакет документов, необходимых для вступления сотового оператора в Международную GSM ассоциацию (GSM association). В этот же день на работу принят 100-й сотрудник оператора, чем завершен первый уровень комплектации менеджмента. С марта сего года создано 14 структурных подразделений, в том числе, управление планирования, строительства, эксплуатации, развития сети, управление информационных технологий, управление маркетинга, HR-служба, управление продаж. 7 сентября оператором получен сертификат соответствия на радиорелейное оборудование, что позволило начать таможенную очистку оборудования, и как следствие, основные работы по строительству сети.

19 сентября руководство "БеСТ" объявило о невозможности начать коммерческую эксплуатацию сети в срок, оговоренный лицензией по причинам, находящимся в компетенции Минсвязи, а также о решении «стартовать с уверенным покрытием г. Минска и налаженным взаимодействием с другими сетями, предложить белорусам тщательно протестированные услуги перед стартом». В этих целях после запуска сети в течение 6-8 недель будет происходить опытно-коммерческая эксплуатация, которая позволит устранить все выявленные недостатки. Коммерческую же эксплуатацию сети ЗАО "БеСТ" планирует начать через 2-3 месяца.

23 сентября, когда Минсвязи, в свою очередь, объявило причиной срыва начала эксплуатации сети «организацию менеджмента» в компании, а так же то, что дальнейшие решения будут приняты по итогам проверки БелГИЭ готовности оператора к началу коммерческой деятельности, в пресс-службе компании «БеСТ» еще раз разъяснили свою точку зрения. Из разъяснений следовало, что "оператор продолжает работы по строительству сети, все сотрудники компании выбраны исключительно по критерию высокого профессионализма, и возможно, это, а также уже достигнутые результаты в строительстве сети БеСТ и беспрецедентная открытость оператора кому-то могли не понравиться».

Наконец, 26 сентября завершена процедура согласования с акционерами ЗАО "БеСТ" генерального контракта на поставку оборудования и программных комплексов для создания инфраструктуры оператора сети мобильной связи стандарта GSM 900/1800 между "Закрытым акционерным обществом "Белорусская сеть телекоммуникаций"" и выигравшей соответствующий тендер компанией Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd. Стоимость контракта превышает 234 миллиона долларов США. Церемония подписания последнего документа генерального контракта между БеСТ и компанией Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd, состоялась 17 сентября 2005 года.

По итогам рассматриваемого периода доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Показатели развития инфраструктуры по итогам месяца таковы:

(*) радиопокрытие МТС - зона с параметром RxLevel (уровень мощности радиосигнала, принимаемого мобильным терминалом, измеряемый в децибеллах к милливатту) со значением -95 dBm и выше. Покрытие VELCOM - зона с RxLevel со значением -93 dBm и выше.

(**) кроме офисов продаж, подключения и комплексного обслуживания в Минске (3), Гродно, Витебске и Бресте у оператора есть сервис-центры (сервис, финансовое обслуживание, работа с корпоративными абонентами) в Гомеле и Могилеве.

(***) МТС подписано соглашение с РУП "Белпочта" о приеме платежей также во всех сельских почтовых отделениях (их более 3000 по РБ). При оплате в неавтоматизированных почтовых отделениях средства на лицевой счет абонента будут поступать на следующий день. Всего оплатить услуги связи МТС можно в более 7000 пунктах приема платежей.

VELCOM обеспечил радиопокрытие всех областных и районных центров, а также всех городов с населением более 4 тысяч человек. Сотовой связью оператора пользуются жители более 5 тыс. населенных пунктов, в том числе более 370 городов и поселков, покрыты основные трассы и погранпереходы. Общее количество приемо-передатчиков в сети превысило 7746. Работу сети обеспечивают 7 коммутаторов - 2 в Минске и по одному в каждом областном центре.

МТС обеспечил радиопокрытие более чем 140 крупных населенных пунктов, основных трасс и погранпереходов. Работу сети обеспечивают 6 коммутаторов - 3 в Минске, по одному в Бресте и Витебске и Гродно.

Связь DIALLOG есть в 43 крупных населенных пунктах (без учета мелких поселков на трассах и погранпереходах), на трассах М5, M6, М7 (98%), М8 (96,5%). Работу сети обеспечивает 1 коммутатор.

© Андрей Монкевич