Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Июль 2005 года

По итогам июля общее количество абонентов сотовой связи стандартов GSM, NMT и cdma2000 1x в Беларуси составило 3,291 млн. Прирост за месяц составил 146 тыс. Показатель проникновения достиг 33,59%.

См также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2005 и 2004 года: сентябрь'05, август'05, июль'05, июнь'05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

Показатель прироста базы в июле - на 4 тысячи больше июньского. Второй месяц подряд обновлен второй за всю историю белорусской сотовой связи результат, - абсолютным рекордом же еще некоторое время останется результат декабря прошлого года - 194 тыс. МТС и DIALLOG повторили в июле свои показатели предыдущего месяца (80 и ~1 тыс., соответственно), 65-тысячный прирост VELCOM на 5 тыс. больше, чем достигнутый в первый летний и последний весенний месяцы. Впрочем, учитывая, что прирост DIALLOG вследствие финансовых проблем (из-за них параметры предложения в июне были ухудшены) совершенно незначителен всего 2 тыс., основными локомотивами роста базы, как и ранее, явились оба GSM-оператора.

МТС, с лидирующий по приросту и по доле рынка (за июль - 60,6% и 51,3%) с апреля 2003 и сентября 2004, соответственно, добавил, благодаря повторению второго за всю историю результата (рекорд датирован тем же декабрем прошлого года), еще 15 тыс. к отрыву от VELCOM. В результате отрыв составляет 165 тыс. У VELCOM июньский результат также второй за всю историю после декабрьского прошлого года рекорда. Однако доля рынка оператора стала еще на 0,1% меньше - 46,0%, при доле в приросте 44,2%. Результаты GSM-операторов объяснимы сезонностью и удачными маркетинговыми действиями.

Добавим, что использованная номерная емкость стационарной сети составляла в Беларуси на 1 июля 3 254 900 номеров и прирост за полгода составил 24 489 номера, то есть среднем прирост составлял ~4 тыс. номеров за месяц. Таким образом, можно констатировать - уже в июле количество сотовых абонентов превысило в Беларуси количество стационарных. Напомним, что превышение числом мобильных телефонов числа стационарных произошло в России в ноябре 2003 года, а в Украине - в середине 2004 года. Однако плотность стационарной связи в Беларуси еще с советских времен была выше, чем в соседних странах.

Абонентская база МТС

На 1 августа число абонентов оператора превысило 1,68 млн., прирост - 80 тыс. абонентов (+5 %).

Повторение июньского результата - второго за всю историю существования оператора после 114 тыс. декабря’94 можно объяснить рядом факторов. Кроме популярности предложения “30 рублей в минуту внутри сети” и минимального входного порога на ТП “Джинс” на подключения повлияла сезонность - период отпусков, при том, что роуминговые тарифы МТС достаточно привлекательны. Добавим, что в июле МТС начал продажи "Джинс" с номерами нового диапазона +375 292 xх хх хх, однако отметим, что услуга “выбор номер” возможна для них лишь “по договоренности с продавцом”.

К событиям месяца можно отнести расширение спектра VAS. - С 5 июля в сервисе SMS-ИНФО 511 открыты новые рубрики "Onliner", "Словарь", "Спортивные новости", "Праздники" и дополнены рубрики "Афиша", "Гороскопы", "Повод", "Отдых" и "Страны и континенты", с 7 июля по короткому номеру 5202 доступна новая SMS-игра "Камень, ножницы, бумага", а с 29 июля началась новая рекламная SMS-игра "Тысячи призов для абонентов МТС!".

Июлем датирован ряд не столь значимых событий, которые впрочем, характеризуют рост PR-активности компании. С 20 июля выпущенную МТС карту-путеводитель "В путешествие с МТС" можно найти в минских и региональных Центрах обслуживания абонентов. Кроме того, оператор отметился поддержкой и проведением ряда массовых акций - 2 июля праздника "Лето Джинс", 3 июля - участием в праздновании Дня города Могилева, 30-31 июля - поддержкой открытого "Кубка Минска по водно-моторному спорту в классе "Аквабайк". 7 июля руководитель МТС Андрей Борисович Румянцев стал лауреатом конкурса "Человек Дела-2005" в номинации "за активное привлечение и эффективное использование зарубежных инвестиций".

Абонентская база VELCOM

На 1 августа число абонентов оператора превысило 1,515 млн., прирост за месяц - 65 тыс. абонентов (+4,5 %).

Прирост превысил на 5 тыс. майско-июньский пик подключений, когда база вырастала на 60 тыс., что уступает лишь 75-тысячному декабрьскому рекорду. Эффект ажиотажа, связанного с предоставлением услуги VELCOM MMS до 10 июня в бесплатном тестовом режиме (с 11 июня услуга оказывается по тарифу 600 руб.) прошел, - июльский показатель прироста объясним маркетинговыми инициативами оператора.

Прежде всего, к ним следует отнести продолжившееся до 31 июля предоставление бесплатных минут при звонках на фиксированную телефонную сеть (для тарифного плана "Старт" - 5 минут; "Стандарт" - 10, "Бизнес+" - 15, акция началась 1 июня). С 1 по 31 июля VELCOM предложил восстановить пользование своими услугами для находящихся в блокировке на льготных условиях - внесение на счет 20 тыс. руб. (вне акции - сумма предоплаты 30 тыс. руб. и кроме того необходим взнос за повторное подключение после отключения за неоплату в размере 9 тыс. руб. без учета налогов). Продолжались совместные акции с вендорами (Siemens и Samsung) - подарки подключающимся при условии покупки соответствующего телефона, впрочем, они вряд ли повлияли на прирост базы. Кроме того, проводились достаточно эффективные локальные акции со снижением входного порога в городах северо-запада Беларуси, где наиболее сильны позиции конкурирующего МТС. Так с 4 по 25 июля в фирменных центрах VELCOM в Витебске, Барановичах и Лиде жители этих городов могли подключиться к сети по тарифному плану "Легкий" за 7 тысяч рублей (вне акции - 30 тыс.). С 16 июля по 6 августа 2005 года та же акция идет в Гродно. Дополнительно, на подключениях отразилось открытие с 1 июля в номерном массиве на "3" следующей стотысячной серии +375 293 7х хх хх.

В июле оператор продолжил региональную экспансию собственной сети продаж и строительство сети. 14 июля, спустя три года после открытия первого неминского фирменного центра продаж и обслуживания VELCOM в Бресте был открыт второй, 26-й в собственной сети оператора. В течение месяца улучшено покрытие трасс M5 (н.п. Любоничи) и M8 (н.п. Румино), дорог P88 (н.п. Бережное) и P6 (н.п. Федоры и Глинка). Связью были обеспечены дачные поселки в Шаповалах Минского района, а также зоны отдыха в районе деревень Гомель и Тябута Витебской области. Емкость сети расширена в Слуцке и Соснах (Минская обл.), Речице (Гомельская обл.), Витебске и Подсвилье Витебской области. Нововведение в сфере VAS лишь одно - с 22 июня VELCOM предлагает своим абонентам по-новому услышать любимые мелодии - услуга REMIX 4 YOU (известные рингтоны, звучащие в 10 разных стилях).

Однако главным событием месяца стало объявление о новых контрактах с Ericsson и Siemens на поставку нового оборудования, позволяющего расширить сеть и ввести новые услуги. В рамках контрактов будет установлено более 450 БС, коммутационное, радиорелейное и другое сетевое оборудование. Таковое позволит VELCOM увеличить покрытие до 70% территории, обеспечить связью 35 городов и поселков, 47 агрогородков, дороги М10, М11, М12, Р6, Р20, Р85, Р99, а также увеличить емкость сети в Минске, Гомеле, Могилеве, Барановичах, Жлобине, Светлогорске и Речице.

Ericsson в рамках $33-миллионного контракта поставит оборудование для расширения базовой системы до 2 млн. абонентов, установит 300 БС и около 200 радиорелейных хопов Mini Link. Вендор внедрит интеллектуальную платформу(IN) с емкостью до 1 млн. абонентов, что позволит предоставлять такие услуги, как VPN, услуги, основанные на позиционировании, предоплаченные услуги и т.д.. Ericsson также будет управлять проектом, внедрять оборудование и обучать персонал VELCOM. Стороны планируют завершить работы по проекту к концу 2005 г. Кроме того, стороны изъявили желание совместно развивать бизнес в новых областях, включая возможность поставки опытной системы WiMAX.

Siemens поставит более 160 БС (около 1200 приемопередатчиков), включая радиорелейные компоненты, а также оборудование для транспортной сети на базе технологии SDH. Оборудование позволит увеличить емкость своей сети и улучшить покрытие. Благодаря улучшенной технологии EDGE, новая инфраструктура облегчит введение инновационных платформ и услуг.

Абонентская база “БелСел” (DIALLOG)

На 1 августа число абонентов DIALLOG составляет 93,3 тыс., прирост - 1,3 тыс. (+1,4%), число абонентов сети "Народный Мобильный Телефон" составляет около 3 тыс. Таким образом, абонентская база оператора "БелСел" (торговые марки DIALLOG - стандарт cdma2000 - и "Народный Мобильный Телефон" - стандарт NMT 450) составляет 96,3 тыс.

В очередной раз приходится констатировать, что влияние на прирост базы продолжают оказывать финансовые проблемы, как следствие выхода в марте сего года ЗАО "Трастбанк" из состава учредителей "БелСел" и, соответственно, восстановления "Белтелеком" своей пятидесятипроцентной доли в собственности оператора (голландская Comstruct International Byelorussia BV (CIB BV) остается вторым соучредителем с долей 50%). Объявленные в июне планы CIB BV инвестировать в СП $20 млн. (на сегодня в строительство сети cdma2000 инвестировано $28 млн.), перейти на безубыточную работу и получить в 2006 году прибыль в размере $530 тыс. пока остаются планами.

Реалии же таковы, что к событиям июля следует отнести ухудшение в начале месяца условий кредитования абонентов и отмену ТП “5 ЗВЕЗД ЭКСТРА”, как попытку исправить негативную ситуацию. - У предприятия имеется кредиторская задолженность - в настоящее время СП "БелСел" должны $7 млн. (большей частью - собственные абоненты, купившие телефоны стандарта в рассрочку), а само СП должно ~70 млрд. руб. (~32,5 млн.). В пакет услуг ТП "5 ЗВЕЗД ЭКСТРА" входил в качестве главного бенефита "телефон на выбор бесплатно". Что касается цен на телефоны и условий рассрочки, в последний раз они менялись 1 июня, когда DIALLOG потребовал предоставления справки о доходах, а рассрочка платежа стала возможна лишь на 6 месяцев (ранее - до 12). Как выяснилось, и этого оказалось мало, и с 1 июля условия изменены еще раз - изменены цены, а рассрочка оплаты стала возможна лишь на 3 месяца.

Главным событием месяца стала смена директора предприятия. С 15 июля на должности генерального директора СП "БелСел" Владислава Рачкевича сменил аксакал белорусской сотовой связи Игорь Петрович Безрученок, ранее работавший заместителем генерального директора - техническим директором СП. Учитывая, что Владислав Рачкевич считался креатурой "Трастбанка", его отставка с выходом банка в марте сего года из состава учредителей "БелСел" была, в общем-то, ожидаемой. При этом отставка состоялась по его просьбе самого экс-директора, а его деятельность на должности участниками предприятия была оценена в основном положительно.

На должность первого заместителя генерального директора приглашен Базильский Сергей Александрович, ранее первый зам. генерального директора - финансовый директор украинской компании “International Telecommunication Company” (оператора сети стандарта CDMA800 "CDMA Украина" с АБ на 1.07 15 тыс. при ARPU $37 и МОU 734 мин.).

Справка. Безрученок Игорь Петрович. Кандидат технических наук, лауреат премии ленинского комсомола в области науки и техники. Технический директор ООО СП “БелСел” с 1992 года, и.о. генерального директора СООО “МТС” декабрь 2002 года, с 2002 по 2005 год - 1-ый заместитель генерального директора - Технический директор ООО СП “БелСел”.

Базильский Сергей Александрович. Эксперт международного финансового рынка, с 2004 по 2005 год - 1-ый заместитель генерального директора - финансовый директор “International Telecommunication Company” продвигающей услуги CDMA на Украине. За время работы в ITC объём привлеченных инвестиций увеличен в 6 раз, рентабельность компании увеличена с 12 до 27,5%, что значительно выше среднего уровня рентабельности европейских телекоммуникационных компаний (22-23%).

Рачкевич Владислав Станиславович. Кандидат физико-математических наук. До конца 2004 года являлся членом правления ЗАО “ТрастБанк”. Был утвержден на должность генерального директора ООО СП “БелСел” 20 февраля 2004 года. За время руководства компанией абонентская база была увеличена более чем в 8 раз, привлечено ресурсов на сумму около 18 млн. долларов США.

Что касается последствий кадровой перестановки, очевидно, СП будет уделять большее внимание технологической составляющей своего развития, что и подтвердило само предприятие, огласив некоторые планы на 2005-2006 годы:

• увеличить покрытие территории в 1,5 раза до конца 2005 года, ввести вторую несущую частоту на БС в 10 крупнейших городах республики, модернизировать сеть в Минске обеспечив второй несущей 80% базовых станций;
• существенно расширить ассортимент услуг за счёт IVR, WAP, WEB, SMS-сервисов, ввести обмен SMS сообщениями не только с белорусскими, но и с зарубежными операторами связи, обеспечить возможность тарификации по объёму передаваемых данных, увеличить количество роуминговых партнеров (CDMA450), существенно модернизировать биллинговую систему, и сервисы голосовой почты;
• значительно увеличить долю продаж в корпоративном секторе, стимулировать развитие сети независимых поставщиков телефонного оборудования.

Планы планами, но уместно добавить, что из-за финансовых проблем предприятие в последние месяцы покинул целый ряд сотрудников. Однако была в течение месяца и новость “со знаком плюс” 28 июля объявлено об установке в Минске (район улицы Матусевича) новой БС, что позволит улучшить качество связи во Фрунзенском районе столицы (улицы: Жудро, Д.Сердича, Лынькова, Притыцкого).

БеСТ

Пока не начавший подключения (старт коммерческой эксплуатации сети намечен на сентябрь сего года) самый молодой белорусский оператор стандарта GSM 900/1800 "Белорусская сеть телекоммуникаций" отметился в июле рядом событий.

11 июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае (экс министр промышленности Беларуси) Анатолий Харлап сообщил о выделении правительством Китая $150 млн. на поставку оборудования для строительства сети БеСТ. Сообщено также, что кредит будет обслуживать китайский "Эксимбанк", сроки кредитования и ставка будут льготными, но пока не оглашаются. Отмечено также, что шеф-монтаж и обслуживание оборудования сети, будут осуществлять специалисты ОАО "Минское производственное объединение вычислительной техники" (МПОВТ). Добавим, что кредит выделяется под гарантии белорусского правительства, т.е. практически без рисков, победителем тендера-поставщком оборудования является китайская же компания Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd. Кроме того, нелишне напомнить, что у Alcatel давняя история сотрудничества с упомянутым МПОВТ - в частности, на белорусском рынке работает Белорусско-германское совместное предприятие ЗАО "Алкатель МПОВТ".

19 июля была представлена третья за неполные два месяца версия логотипа БеСТ, разработанная РА "Просто". Но главное событие этого дня - подписание главой государства распоряжения №197рп "О мерах по ускорению строительства и развития сети сотовой подвижной связи стандарта GSM закрытым акционерным обществом "Белорусская сеть телекоммуникаций". Исполкомам поручено освободить БеСТ при строительстве объектов сети от перечисления в местные бюджеты средств участие в развитии отраслей городского хозяйства и от компенсации затрат за созданные инженерно-транспортную и социальную инфраструктуры. Республиканской комиссии по упорядочению использования административных зданий и исполкомам поручено обеспечить введение для БеСТ понижающих коэффициентов при аренде площадей государственных зданий и сооружений для размещения оборудования.

Кроме того, глава государства запретил всем операторам сотовой связи Беларуси строительство на сельскохозяйственных землях и землях лесного фонда объектов сети сотовой связи. Уже на втором году работы сети БеСТ, согласно условиям лицензии, должен обеспечить радиопокрытие основных трасс. Ожидается, что данный пункт распоряжения замедлит строительство сети, резко ограничив выбор мест расположения вышек, на которых размещаются БС.

По итогам июля 2005 года доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Показатели развития инфраструктуры по итогам месяца таковы:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Показатели развития инфраструктуры по итогам месяца таковы:

(*) радиопокрытие МТС - зона с параметром RxLevel (уровень мощности радиосигнала, принимаемого мобильным терминалом, измеряемый в децибеллах к милливатту) со значением -95 dBm и выше. Покрытие VELCOM - зона с RxLevel со значением -93 dBm и выше.

(**) кроме офисов продаж, подключения и комплексного обслуживания в Минске (3), Гродно, Витебске и Бресте у оператора есть сервис-центры (сервис, финансовое обслуживание, работа с корпоративными абонентами) в Гомеле и Могилеве.

(***) МТС подписано соглашение с РО "Белпочта" о приеме платежей также во всех сельских почтовых отделениях (их более 3000 по РБ). При оплате в неавтоматизированных почтовых отделениях средства на лицевой счет абонента будут поступать на следующий день. Всего оплатить услуги связи МТС можно в более 7000 пунктах приема платежей.

VELCOM обеспечил радиопокрытие всех областных и районных центров, а также всех городов с населением более 4 тысяч человек. Сотовой связью оператора пользуются жители более 5 тыс. населенных пунктов, в том числе более 350 городов и поселков, покрыты основные трассы и погранпереходы. Общее количество приемо-передатчиков в сети превысило 7400. Работу сети обеспечивают 7 коммутаторов - 2 в Минске и по одному в каждом областном центре.

МТС обеспечил радиопокрытие более чем 130 населенных пунктов, основных трасс и погранпереходов. Работу сети обеспечивают 5 коммутаторов - 3 в Минске, по одному в Бресте и Витебске.

Связь DIALLOG есть в 43 крупных населенных пунктах (без учета мелких поселков на трассах и погранпереходах), на трассах М5, M6, М7 (98%), М8 (96,5%). Работу сети обеспечивает 1 коммутатор.

События регулирования рынка

19 июля датировано Распоряжение белорусского президента №197рп “О мерах по ускорению строительства и развития сети сотовой подвижной связи стандарта GSM закрытым акционерным обществом “Белорусская сеть телекоммуникаций”. Распоряжение содержит и меры, которые могут поспособствовать прямо противоположному - замедлению строительства сети сотовой связи. Причем не только “БеСТом”.

Речь о пункте, запрещающем всем операторам Беларуси строительство на сельскохозяйственных землях и землях лесного фонда объектов сети сотовой связи. Вообще говоря, распространена информация о том, что документ готовился самим ЗАО "БеСТ". И как пояснили в этой компании "в сельскохозяйственных районах существуют земли, не относящиеся к земельному и лесному фондам. Это так называемые "бросовые" земли или "неудобицы". На этих землях не запрещено строительство. Т.е. выполнение этого распоряжения поможет не выводить земли из сельскохозяйственного оборота".

Сельскохозяйственный оборот, безусловно, важен. Однако землеотвод для строительства чуть более 100 башен связи, установленных обоими действующими GSM-операторами, (покрытие каждого превышает 50% территории страны), вряд ли сколь-нибудь значимым образом отразился на площади сельскохозяйственных земель. На землях лесного фонда, учитывая практически непреодолимую процедуру их отвода, размещение объектов действующих операторов и ранее практически не происходило. Что касается процедуры отвода земель сельхозфонда, она растягивалась на полгода и более - при согласовании всех формальностей операторами требовалось (в зависимости от статуса собственника земельного участка) прохождение 25-30 инстанций. Однако в результате операторы получали объект, с близкими, с точки зрения расположения, к оптимальным характеристиками для радиопокрытия местности. Кроме того, и опять же в целях еще большей минимизации и так незначительного ущерба для сельхозфонда, действующими операторами прорабатывалась возможность строительства новых башен, технические характеристики которых позволили бы размещение оборудования нескольких операторов. Что было невозможно на башнях, введенных в эксплуатацию ранее. Строительство же башен лишь на "бросовых" землях или "неудобицах", создаст, очевидно, при оптимизации их размещения такой мощный ограничитель, оценить который в полной мере сейчас вообще практически невозможно.

При этом государством действующим операторам поставлены сроки в отношении радиопокрытия территории, в числе прочего - задача радиопокрытия к концу 2005 года 164 городков, очевидно, по определению расположенных на землях сельхозфонда и практически не имеющих альтернативных объектов для размещения радиопередающего оборудования. А у самого ЗАО "БеСТ" в лицензии зафиксированы рад требований по срокам покрытия, - уже на втором году деятельности должны быть покрыты основные 8 автомагистралей. Радиопркрытие таковых действующими операторами уже практически обеспечено, а вот госоператор через год, но все же столкнется с задачей поиска подходящих "неудобиц". Впрочем, остается надежда, что до того времени решение президента будет скорректировано.

1 августа на коллегии Минсвязи министр Владимир Гончаренко в очередной раз подверг критике операторов мобильной связи за невыполнение Программы ускоренного развития сетей сотовой связи, а также приказов и поручений Минсвязи.

В частности, СП ООО "МЦС" (VELCOM) не обеспечило:

• покрытие агрогородка Заелица (Могилевская обл.)
• полное покрытие автодороги Р81 Слоним-Ружаны-Пружаны-Шерешево-Беловежская пуща (60% от задания)

СООО "МТС" не обеспечило:

• полное покрытие автодороги Р81 Слоним-Ружаны-Пружаны-Шерешево-Беловежская пуща (65%),
• агрогородков Заелица и Говяды (Могилевская обл.).

Добавим, что многострадальная трасса Р81 упоминалась министров и на предыдущей коллегии Министерства связи 28 апреля по итогам первого квартала.

ООО СП "БелСел", плачевное финансовое положение которого хорошо известно, не покрыло один из 20 отдаленных и загрязненных при катастрофе на ЧАЭС районов, предусмотренных планом на первое полугодие.

Министр также напомнил о задаче к концу году каждому из GSM-операторов увеличить количество абонентов до 2 миллионов, а также о президентской программе возрождения села, исходя из которой в каждом агрогородке обязательно присутствие до 2-х мобильных операторов.

© Андрей Монкевич