Обзор рынка сотовой связи Беларуси. 2002 год

В 2002 году количество абонентов сотовой связи Республики Беларусь увеличилось на 239 % с 137 тыс. в конце 2001 года до 465 тыс. Уровень проникновения сотовой связи в РБ за 2002 год вырос с 1,4% до 4,7%, тем не менее, он продолжает оставаться меньшим, чем в России (рост за год с 5,6% до 12,4%) и Украине (рост с 4,7% до 7,5%) достигнув, впрочем, уровня показателей соседних стран прошлого года.

См также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2005 и 2004 года: сентябрь'05, август'05, июль'05, июнь'05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

Рост абонентской базы белорусских операторов сотовой связи в 2002 году

Рост абонентской базы, 1999-2002

В России показатели увеличения абонентской базы за те же годы составили 154%, 133% и 121% соответственно.

Прирост и динамика рынка в 2002 году. Год был очень удачным для первого белорусского оператора стандарта GSM Velcom - число абонентов превысило 403 тысячи при приросте 238%. Число абонентов оператора стандарта NMT-450 “Белсел” оставалось стабильным на уровне 20 тысяч. Компания МТС за полгода работы подключила более 42 тысяч абонентов.

В результате доли рынка к концу года распределились следующим образом:

Рекордным месяцем по количеству новых подключений стал декабрь, однако их число в этом месяце, превысив 51 тысячу, лишь ненамного уступило числу подключений за период, казалось бы, не способствующий продажам - июль, когда число новых абонентов превысило 47 тысяч, дав при этом рекордный уровень прироста в 21% (декабрьский прирост составил 13%).

Напомним, что 27 июня к работе приступил третий белорусский оператор сотовой связи, - МТС, получивший лицензию на работу в стандартах GSM 900/1800. Вообще говоря, ожидалось, что оператор приступит к работе еще в апреле 2002 года, однако из-за задержки с регистрацией совместного с белорусской стороной предприятия начало закупок оборудования, строительства сети и, соответственно, официальное открытие были перенесены. Тем не менее, начав подключения, обеспечив покрытие 19 базовыми станциями лишь части Минска, работая в двух собственных офисах продаж и через 9 дилеров (11 дилерских точек), МТС в первые дни работы благодаря отсутствию оплаты за тестирование собственного оборудования абонентов и подключение, а также несколько меньшим, чем сложились на рынке, тарифам (хотя и при поминутной тарификации, в отличие от 12-секундной у конкурента) и меньшей предоплате за услуги международного роуминга при более низких тарифах на него (роуминговый партнер на тот момент был, однако, только один - российский МТС) добился достаточно высоких темпов - в течение четырех дней работы, два из которых пришлись на выходные, подключил 2300 абонентов. Бывший до того монополистом в стандарте в течение более чем трех лет Velcom (работавший в 2002 году в GSM 900, в 2003 году им будет осуществлен переход на 900/1800), с начала июля также снизил тарифы, отменил оплату подключения и тестирования, и снизил предоплату на услугу международного роуминга. В дополнение к этому, Velcom отказался пропускать в и из собственной сети трафик МТС, мотивировав это неурегулированностью финансовой стороны вопроса. Ссылаясь на ГК РБ и “Положение об организационно-техническом взаимодействии операторов сетей электросвязи на территории Республики Беларусь” от 18.09.1999, бывший монополист в стандарте GSM предложил МТС заключить соответствующий договор и взаимно оплачивать услуги по доставке трафика контрагента в собственную сеть по 0,1$ за минуту. Представители МТС при посредничестве Минсвязи РБ вступившие в переговоры с Velcom практически одновременно с началом подключений, сначала, ссылаясь на международную практику, отказывался заключать договор, затем предложили его безвозмездный вариант, а далее, получив предложение о тарифах на пропуск трафика, в свою очередь, обвинили Velcom в нарушении белорусского законодательства - при предложенных тарифах на трафик и при зафиксированных в условиях лицензии МТС тарифах для абонентов (они были заявлены еще в предложении по тендеру в 2001 году, и их параметры помогли МТС победить) оператор нес на каждой минуте соединения с Velcom убытки в размере нескольких центов.

Конфликт затянулся, хотя поначалу казалось, что он продлится лишь несколько дней. В результате невозможность связаться с сетью другого мобильного оператора также оказывала некоторое влияние на выбор потребителей. И таким образом при существенно лучших покрытии (на середину прошлого года связью была обеспечена территория, на которой проживает более 84% городского населения страны) и инфраструктуре (развитой системе приема платежей и дилерской сети - на середину прошлого года подключиться можно было в более чем 100 дилерских точек в 30 городах Беларуси), при сниженных тарифах и отсутствии связи между операторами стандарта GSM Velcom подключил в течение июля почти 42 тысячи абонентов, при этом число абонентов МТС к концу июля достигло лишь около 8 тысяч (прирост за месяц - 5,6 тыс.).

В середине августа конфликт при вмешательстве Минсвязи и под угрозой отзыва лицензии у МТС и у белорусского оператора стандарта NMT450 “Белсел” (выяснилось, что имеющийся у “Белсел” договор с Velcom, заключенный ранее ввода в действие упомянутого Положения Минсвязи, не соответствовал последнему) был разрешен. Операторов специальным постановлением обязали заключить взаимные договоры и оплачивать друг другу услуги по доставке трафика исходя из расценок, на которые каждый из них договорился в свое время с оператором фиксированной связи “Белтелеком” для доставки трафика в/из фиксированную сеть - для “Белсел”, Velcom и МТС с 6 до 23.00 они составили соответственно 60 руб., 0,075$ и 0,065$. При этом с МТС были сняты лицензионные ограничения на увеличение тарифов. Далее, в конце августа операторы договорились на паритетной основе о чуть более низких расценках - 0,065$, что все-таки вылилось в сентябре в некоторый рост тарифа при звонках другим операторам мобильной связи у МТС и “Белсел” (Velcom, объявив с началом пропуска трафика свои достаточно высокие тарифы на связь с МТС, позже повысил до этого уровня и расценки на звонки в сеть “Белсел”). На динамику роста абонентской базы начало пропуска трафика, однако, существенно не повлияло, - еще в течение месяцев Velcom подключал почти на порядок больше абонентов, чем МТС.

Динамика роста абонентской базы операторов стандарта GSM

Velcom

	Абонентов	Новых абонентов	Рост %	Факторы
Янв	131638	12235	10%
Фев	142574	10936	8%
Мар	157130	14556	10%
Апр	174274	17144	11%	(+) Не оправдавшиеся ожидания начала работы МТС
Май	190735	16461	9%	(-) Индексация рублевых тарифов на 15%
Июн	202512	11777	6%	(+) Открытие центра продаж в Бресте (25.06)
Июл	244318	41806	21%	(+) Снижение тарифов, отсутствие трафика с МТС
Авг	283409	39091	16%	(+) Открытие центров продаж в Гомеле (14.08), Витебске (19.08) и Гродно (27.08)
Сен	315023	31614	11%
Окт	340833	25810	8%
Ноя	370625	29792	9%	(+) Открытие центра продаж в Могилеве (14.11)
Дек	403412	32787	9%	(+) Снижение внутрисетевых тарифов на 37% (1.12) и цен на телефоны (14.12)
за год	403412	284009	238%

МТС

Белорусский оператор стандарта NMT-450 “Белсел”, в течение года по понятным причинам практически не оказывал влияния на динамику роста проникновения сотовой связи в Беларуси, хотя и предпринял в конце года шаги по снижению тарифов. Однако компания была поставщиком новостей иного рода 6 августа были внесены изменения в лицензию выданную еще в 1992 году и с 6 февраля 2003 года оператор должен начать предоставлять услуги связи в стандарте CDMA-450 -к настоящему времени проведен тендер на поставку оборудования, победителем в котором объявлена китайская компания Huawei. Августом же 2002 года датирована и смена в компании топ-менеджмента. Однако все новости о динамике подключений ожидаются лишь в 2003 году.

Взгляд на регионы: В течение 2002 года в белорусских регионах рост абонентской базы осуществлялся в основном пропорционально росту абазы по стране в целом - лишь с незначительным опережением. Неминские абоненты на конец года - несколько тысяч пользователей “Белсел”, около двух тысяч брестских абонентов МТС и более 150 тысяч абонентов Velcom -в целом доля региональных абонентов в общей абонентской базе оценивается в 33%. Первенствует по продажам Брестская область, остальные регионы вносят в общий объем подключений примерно одинаковый вклад. Тем не менее, безусловным и неоспоримым лидером по понятным причинам остается столичный регион.

Биллинговые системы для операторов сотовой связи. “Белсел” в качестве АСР-системы используется ПО CBOSS (ранее использовалось ПО компании "СофтПро"), Velcom - АСР Flagship компании Protek, МТС традиционно тяготеет к CBOSS.

Прогноз. Для Беларуси в связи с целом рядом труднопрогнозируемых факторов качественное оценка будущей динамики рынка весьма затруднительна, однако достаточно реальным представляется достижение в 2003 году отметки 1 миллион абонентов и, соответственно, повышение уровня проникновения до 10%. Velcom останется безусловным лидером рынка достигнув отметки 700 тыс. абонентов, абонентами МТС, по прогнозам, станут около 250 тыс. жителей Беларуси.

© Андрей Монкевич