ИТОГИ 2003 ГОДА.

По итогам 2003 года количество абонентов сотовой связи стандартов GSM, NMT и cdma2000 в Беларуси составило 1,117 млн. Общий уровень проникновения составил 11,3% (+6,6%), что традиционно меньше, чем в Украине (13,8%) и значительно меньше, чем в России (25.2%).

См также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2005 и 2004 года: сентябрь'05, август'05, июль'05, июнь'05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

Общие характеристики рынка

Отставание Беларуси по показателю проникновения от соседних стран принято объяснять меньшим уровнем конкуренции (всего три игрока на рынке) и меньшим уровнем доходов населения. Однако не меньшую роль здесь играет и больший уровень проникновения стационарной связи. В частности, по итогам 9-ти месяцев 2003 года общая монтированная емкость телефонных станций по стране составила 3 млн. 135 тыс. номеров. По итогам 2002 года, по данным "Статистического сборника о деятельности администраций связи за 2002 г.", показатель плотности на 100 жителей и 100 семей в Беларуси составлял соответственно 31,2 и 80,03. Для сравнения: в России эти показатели равны 24,6 и 53,35, в Украине - 22,7 и 52,95. До конца 2005 года в Беларуси планируется довести плотность до 32,4. Таким образом, превышения числом мобильных телефонов числа стационарных, что произошло в России в ноябре 2003 года, в Беларуси не ожидается, по крайней мере, до 2005 года.

Как известно, 7 мая 1993 года на рынок вышел первый белорусской оператор ООО СП "БелСел" (стандарт NMT-450). 16 апреля 1999 года начала работать и сеть первого конкурента - VELCOM, - вначале это был лишь GSM900 (а с 2003 года сеть стала работать в двух диапазонах GSM900/1800). Наконец, 27 июня 2002 года была введена сеть МТС (GSM 900/1800), и рынок приобрел динамику. То, что с 6 февраля "БелСел" приступил к параллельной эксплуатации сети стандарта cdma2000, пока на конкурентной борьбе пока особенно не отразилось, впрочем, в целом белорусские GSM-гиганты с задачей формирования конкурентной среды справляются пока и вдвоем. Показатель проникновения сотовой связи с 2002 года стал расти лавинообразно.

К особенностям рынка также принято относить наличие доли государства (в лице структурных подразделений РО "Белтелеком") в уставном фонде всех трех операторов. В конце года поступали сообщения о намерении государства увеличить доли государственных предприятий связи в уставном фонде "БелСел" и VELCOM, и в то же время ведутся переговоры о возможности сокращения доли государства в МТС. Согласно учредительным документам МТС, решения принимаются консенсусом, т.е. 100% голосов, и таким образом размер госдоли имеет значение лишь при распределении прибыли. Однако информации о принятии решений ни по одному из вопросов не поступало.

Абонентская база операторов сотовой связи

За 2003 год прирост абонентской базы составил 648,9 тыс. абонентов. На конец года общее число абонентов достигло цифры 1,117 млн. Уровень проникновения сотовой связи вырос с 4,7% до 11,4% (население Беларуси немногим меньше 10 млн.).

У лидера белорусского рынка VELCOM показатель прироста абонентской базы в среднем за каждый месяц года составлял 18,7 тыс. Наибольший прирост за месяц был достигнут в марте - 25,1 тыс., что ненамного больше декабрьского показателя 24,5 тыс. По размеру абонентской базы компания остается пока вне конкуренции на рынке. Число абонентов VELCOM на конец года превысило 630 тыс. при приросте за год 224,6 тыс. (+55,4%). На начало года абонентская база компании составляла достаточно внушительную цифру 405,4 тыс.

В последнее время, а именно с апреля 2003 года, большая часть новых подключений делается к сети МТС, абонентская база компании в среднем в течение каждого месяца года росла на 32,2 тыс. абонентов. Наибольший прирост достигнут в декабре - 60 тыс. абонентов (+14,8%). С начала 2003 года прирост составил 422,3 тыс. (+993,6% к началу года). Однако на начало 2003 года абонентская база составляла всего 42,5 тыс. Таким образом, МТС на конец года обслуживает 464,8 тыс. абонентов

Число абонентов оператора стандарта NMT-450 и cdma2000 "БелСел" (DIALLOG) за год изменилось незначительно и на конец периода оценивается в 22 тыс. (+2 тыс.). Число абонентов нового стандарта (cdma2000 1x в диапазоне 450 МГц начал эксплуатироваться с 6 февраля 2003 года параллельно с NMT) превышало на конец 2003 года 11,5 тыс., во многом эта цифра достигнута благодаря миграции абонентов самой компании с устаревшего стандарта. Представители "БелСел" официально отмечают, что абонентская база превышает 20 тыс. абонентов, более половины из которых обслуживаются на новом стандарте.

При этом доли рынка на конец года и доли в приросте абонентской базы за год распределены так:

Динамика рынка

График прироста абонентской базы операторов стандарта GSM с начала 2003 года выглядит следующим образом:

На начало года тарифное предложение VELCOM насчитывало два ТП (без учета корпоративных планов, льготных социальных планов для отдельных категорий населения, плана "Передача данных" и prepaid-тарифа PRIVET, новые подключения на который не производились), отличающих только абонплатой/тарифами на звонки. Тарифное предложение МТС насчитывало четыре ТП, отличающихся абонплатой/тарифами на звонки, единицей тарификации, количеством включенных в абонплату сервисов, наличием/отсутствием льготных временных интервалов. При этом для всех ТП МТС действовали демпинговые цены на внутрисетевые соединения (0,015$ в минуту - акция "30 рублей внутри сети", объявленная 26 ноября 2002 года), а так же льготные тарифы на роуминг в российской сети МТС. Дополнительно при подключении к МТС действовал меньший "входной порог" - минимальный первоначальный авансовый платеж. Что в целом обеспечивало ценовое лидерство компании. Вместе с тем на начало года VELCOM с огромным отрывом, обеспеченным трехлетней монополией, лидировал практически по всем качественным параметрам - зоне покрытия (МТС на начало 2003 года работал только в Минске и Бресте), качеству связи, спектру дополнительных сервисов, показателям инфраструктуры продаж и обслуживания. Едва ли не единственным неценовым преимуществом МТС на рынке была практически безупречная биллинговая система CBOSS с возможностями ИССА, - по данному критерию компания лидирует и по сей день.

В течение года конкурентные преимущества операторов несколько видоизменились. МТС в какой-то мере преодолел отрыв по зоне покрытия и спектру дополнительных сервисов. VELCOM планомерно снижал тарифы, не прибегая, однако, к демпингу, хотя при этом в результате вплотную приблизился по параметру к конкуренту. Однако и на конец года позиционирование на рынке в целом осталось тем же.

Надо отметить, что в течение первого квартала рынок лишь в малой степени реагировал на демпинговые тарифы МТС, сказывалась определенная инерционность мышления, и VELCOM благодаря значительному отрыву по качеству, покрытию и спектру сервисов оставался безоговорочным лидером и по новым подключениям (начав и снижение тарифов вводом услуги "Любимый номер"). При этом качественный отрыв лидера увеличивался - февралем датирован ввод в эксплуатацию и бесплатное тестирование GPRS. Лишь со второго квартала началась работа МТС на региональных рынках (где уровень доходов населения ниже), и на которых, соответственно, более значимы конкурентные ценовые преимущества компании - демпинговые внутрисетевые и льготные роуминговые тарифы с МТС-Россия (особенно в восточных - Витебской, Могилевской и Гомельской областях). Для ниши региональных абонентов, инициирующих вызовы в сети других операторов, компанией был позиционирован ТП "Областной" типа аккумулятор - с включенными в обязательный платеж (7,5$) 35-ю минутами бесплатных исходящих на любую белорусскую сеть связи (стационарную или мобильную) и льготными тарифами для вызовов, инициированных не из Минска. Хотя эти льготные тарифы достаточно велики, а из 35 минут не исключены вызовы в сеть МТС, что при демпинговых тарифах на внутрисетевые вызовы лишило ТП ряда преимуществ, фактически маркетинговый ход был успешен - план был хитом продаж (более 30% подключений в период март-октябрь 2003 г.).

Вместе с тем, хотя и меньшие, но, тем не менее, значительные показатели подключений VELCOM были обусловлены скидками в течение трех месяцев на абонплату для подключившихся в апреле (месяц, когда компания отметила четырехлетие своей работы на рынке) и снижением 12 мая внутрисетевых тарифов и вводом ТП"Старт" для малоговорящих пользователей с минимальной для VELCOM АП 5$, ориентированного на совершающих внутрисетевых звонки и на тех, для кого важна минимизация затрат вызывающих их абонентов сети VELCOM.

Третий квартал характеризовался подключениями к введенному prepaid ТП "Джинс-Классик" с минимальным на рынке "входным порогом" 8$ впоследствии в сентябре модифицированному (снижение тарифов и увеличение сроков действия платежей).

Наконец, четвертый квартал характеризовался вводом МТС линии ТП "МТС.Оптима" типа "аккумулятор", позволяющим контролировать расходы на связь и снижением VELCOM тарифов на внутрисетевые звонки, улучшением условий кредитования, а затем последовавшим 15 декабря снижением абонплаты. К последнему параметру рынок оказался наиболее чувствителен. Надо отметить, что резкий всплеск подключений к сети VELCOM относится к периоду начала действия сниженной абонентской платы. В этот день компания стала лидером по ценовому предложению на белорусском рынке (исходя из наиболее релевантного параметра), что дополнялось лидерством по качественным параметрам. МТС 20 и 21 декабря оперативно вывел на рынок два новых ТП, блокировав инициативу VELCOM и вновь став наиболее привлекательным для легкого сегмента рынка. Как результат, с 10 по 21 декабря абонентская база VELCOM выросла на 10 тыс., большая часть этого прироста достигнута с 15 по 21 декабря. При этом по итогам месяца в целом МТС удалось установить новый рекорд - 60 тыс. подключений при рекордных 5 тыс. подключений 31 декабря (в том числе благодаря новой инициативе со льготными условиями продаж абонентского оборудования). Необходимо также отметить, что число ТП МТС к концу года достигло 12 (при 3 у VELCOM), что не лишено ряда минусов. Поначалу стереотип в отношении большинства вновьвведенных компанией ТП линейки "МТС. Оптима", как о снижении тарифов, не сложился. И лишь последовавшее объявление возможности бесплатного перехода со старых контрактных планов на новые несколько исправило ситуацию. В отношении тарифной политики VELCOM представление пользователей прямо противоположное. Считается, что компания сознательно не вводит новые ТП, предпочитая именно абсолютно прозрачное снижение тарифов. При этом для всех планов используется единая 12-секундной тарификация (у МТС три вида тарификации), услуга АОН и "любимый номер" бесплатна (у МТС в некоторых планах предоставляется за дополнительную оплату, в некоторых отсутствует), а также единые льготные интервалы (у МТС только в одном плане).

Услуги

Необходимо также отметить, что VELCOM предпринял в 2003 году действия, способствующие повышению ARPU, введя в коммерческую эксплуатацию ряд актуальных услуг:

• SMS2E-mail/E-mail2SMS - работа с электронной почтой посредством SMS;
• GPRS, желание воспользоваться которым за период бесплатного тестирования с 24 февраля по 23 мая выразило несколько тысяч абонентов. При этом после ввода в коммерческую эксплуатацию число пользователей не уменьшилось, а к концу года в два раза превысило количество бесплатно тестировавших;
• а так же "SMS-флирт" и "SMS-игры".

Дополнительно еще на начало 2003 года были доступны ранее введенные услуги: работа в Интернет по протоколу WAP, услуга SMS по запросу - SMS-Инфо, SMS-роуминг, SIM-карты с "VELCOM-меню" на основе технологии STK (SIM Application ToolKit), SMS-пейджинг а также широкий спектр голосовых справочных услуг - как традиционных (большей частью - оказываемых РО "Белтелеком") так и уникальных (голосовая справка "123").

В начале 2004 года VELCOM введены так же новые сервисы - SMS-Банкинг (9.01) и "Логотипы и мелодии" (15.01). Надо так же добавить, что услугу по отправке SMS-сообщений с корпоративного сайта (13.06-14.07 и с 12.12) компания имеет возможность предоставлять бесплатно (у основного конкурента эта услуга платная). О ближайших перспективах - в сети VELCOM уже проведено тестирование услуги MMS, готовится так же ввод GPRS-роуминга.

Как результат, необходимо отметить, что хотя, как правило, ARPU и является функцией, обратно пропорциональной числу абонентов компании, благодаря отказу от демпинговых тарифов и гораздо более широкому спектру дополнительных сервисов по этому показателю VELCOM, по оценкам, значительно превосходит МТС. Хотя при этом во второй половине года МТС так же введены несколько дополнительных услуг - SIM с STK-меню "МТС-ИНФО" (для ТП "Джинс-классик" - 27.06), "SMS-роуминг", "SMS-развлечения"(/"SMS-информация" "Персональные сервисы"), "Знакомства", "Мобильный форум", GIM (ICQ), "SMS-игры", "Amigos!", "Мобильный пейджинг", "Платная отправка SMS-сообщений с корпоративного сайта". В начале 2004 года всем абонентам компании стала доступна так же услуга "Картинки и мелодии" (17.01). При этом обозначилась так же тенденция, когда тарифы на отдельные услуги от МТС превосходят тарифы конкурента. В текущем году так же запланирован ввод таких услуг как "SMS-банкинг", "Мобильный банкинг", Интернет-платежи, IVR-голосовые услуги, WAP-услуги, пополнение доступных мелодий полифоническими, расширение спектра SMS-игр и информационно-развлекательных услуг на базе SMS.

"БелСел"(DIALLOG)

"БелСел" в 2003 году в основном являлся источником новостей о новых ТП нового стандарта cdma2000 (обслуживание абонентов в котором началось 6 февраля 2003 года), новых моделях телефонов и услугах. Даже первоначально введенные ТП были достаточно привлекательными для рынка, при имелись дополненные возможности мобильного выхода в Интернет. В течение года были введены дополнительно еще боле демократичные планы "Джаз" (07.05), "Джаз+" (15.07) и "Фаворит" (01.12), с 8.12 было объявлено о подарке каждому новому абоненту 60 минут разговоров с абонентами сетей других операторов Беларуси каждый месяц в течение полугода. При этом для большинства ТП с начала эксплуатации стандарта по настоящее время действует акция, предусматривающая бесплатные соединения внутри сети.

Проблемой в течение всего года оставался ограниченный ассортимент аппаратов стандарта. Долгое время предлагалась только одна модель Hyundai Curitel H100, затем в августе в продаже появился Synertec S200. И лишь зимой ассортимент вновь пополнился: 24 декабря поступил в продажу AnyDATA AMC-450, 15 января GTRAN GCP-5000 (с самой демократичной ценой $109, но с ограниченными возможностями) и 23 января компания представила своим покупателям еще один новый аппарат HUAWEI ETS-668. Таким образом, DIALLOG предлагает сегодня своим абонентам четыре модели мобильных телефонов, различающихся как своими функциональными качествами, так и ценовыми диапазонами - от доступных до моделей бизнесс-класса. Curitel H100 в компании относят к бизнес-классу (прежде всего из-за дата-кабеля и других возможностей работы в Интернет), AnyDATA и GTRAN - к моделям начального уровня, а HUAWEI - к fashion-телефоном. Закупленная партия Synertec S200 уже распродана, новых поступлений не ожидается, - производитель отказался от дальнейшего выпуска данной модели, продолжая разработки других моделей стандарта. В целом, однако, модели cdma2000 телефонов по понятным причинам дороже GSM-телефонов с сопоставимыми возможностями (рынок б/у аппаратов практически отсутствует). Компания предпринимала и предпринимает действия по дотированию оборудования и улучшению условий приобретения аппаратов в рассрочку.

В сети "БелСел" в коммерческой или тестовой эксплуатации действует ряд услуг - возможность доступа в Интернет (компанией специально разработан информационно-развлекательный интернет-портал DIALLOG-MOBILE, оптимизированный для использования с помощью браузера телефона), DIALLOG-INFO (голосовой информационно-развлекательном сервисе компании), DIALLOG-CHAT (голосовой чат), 14.11 введена услуга DIALLOG-SMS (обмен короткими текстовыми сообщениями внутри сети), SMS2Email (14.11) и Email2SMS (22.12). Такой спектр услуг ставит "БелСел" в Беларуси по данному параметру на второе после VELCOM место, прежде всего, исходя из возможностей взаимодействия с Интернет.

Однако в целом размер абонентской базы "БелСел" (11,5 тыс. в cdma2000 и 10,5 в NMT) позволяет говорить о компании как о серьезном игроке на рынке лишь потенциально и в будущем времени.

Качество связи и сервиса.

Качественное лидерство VELCOM предопределяется, прежде всего, объемом освоенных компанией инвестиций. За четыре с лишним года эксплуатации сети инвестировано чуть менее $200 млн., в том числе за 2003 год $42,089 млн. Объем инвестиций МТС составил около $155 млн., в том числе в 2003 году $114,3 млн. - абсолютный рекорд годовых инвестиций в белорусскую мобильную связь, и как следствие рекордная динамика за год. Объем инвестиций, привлеченных "БелСел" на строительство сети cdma2000 составил $15 млн.

При этом отличительной чертой связи от VELCOM традиционно считается оптимальное частотное планирование. Во всей зоне действия сети используется улучшенное качество звука (EFR) и скачкообразная перестройка частоты для защиты от помех (Frequency Hopping). В результате доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединения с абонентом сети VELCOM составляет 0.6%, что является хорошим показателем даже для проводных сетей, а для радиосетей является эталонным. Уровень отказов из-за перегрузки в сети ниже 0.2%.

VELCOM, понятно, также лидирует по параметрам покрытия среди белорусских операторов сотовой связи. Зона действия сети включает 36% территории страны, на которой проживает более 93% городского населения, а также главные автомагистрали республики Брест - Орша, Минск - Гродно, Минск - Ошмяны, участки трасс Гомель - Витебск и Минск - Гомель. В 2003 году VELCOM продолжал строительство сети вдоль всех трасс и на таможенных переходах на границе с Польшей, Литвой, Россией и Украиной. В результате сеть VELCOM введена в действие на всех белорусских погранпереходах, за исключением пункта пропуска автотранспорта на Россию в Селище (Гомельская обл.). Установка базовой станции на данном переходе планируется в первом квартале 2004 года. Обеспечены связью территории всех резиденций главы государства и экономических зон. Сегодня связь VELCOM доступна жителям более 150 белорусских населенных пунктов или всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч жителей, пригородов столицы и всех пяти областных центров. Компания является первым и единственным оператором сотовой связи в Беларуси, предоставляющим услуги сотовой связи в Минском метрополитене. В минувшем году VELCOM установил 260 базовых станций, общее их число достигло 520-ти (при соотношении 900/1800 порядка 1/9). Коммутационная емкость сети, которую поддерживают 6 коммутаторов, в январе текущего года составила порядка 1 млн. номеров. В прошлом году были установлены дополнительные коммутаторы во всех областных центрах Белоруссии, кроме Витебска, где в настоящее время завершаются монтажные работы.

МТС работает на 30% территории страны, где проживает около 82% городского населения, более чем в 70 городах Беларуси. Компания обеспечила покрытие автомагистралей Брест - Орша, Минск-Солигорск. Обеспечена связью территория всех резиденций главы страны и экономических зон. По результатам года покрытие сетью магистрали Санкт-Петербург-Витебск-Гомель-Одесса составило 62%, Вильнюс-Минск-Гомель-Киев - 54% и Варшава-Гродно-Минск - 61%. В 2003 году компания расширила зону действия сети вдоль трасс Минск-Могилев (покрытие составило 85%) и Минск-Витебск (около 55%). В 2003 году компанией было установлено более 360 базовых станций, обще их число сейчас достигло 526 (508 на конец 2003 года при соотношении 900/1800 порядка 7/3). В конце прошлого года был установлен коммутатор на 950 тыс. номеров.

Вместе с тем, компания признает определенные проблемы с качеством связи и ставит на текущий год задачи по их решению. В частности, планируется установка дополнительных базовых станций в городах, где уже действует сеть МТС (особенно в областных городах и Минске), а так же наращивание покрытия GSM 1800 в Минске и крупных городах. Намечена так же оптимизация существующего частотного плана и, по возможности, приобретение и использование дополнительных радиочастот. Предполагается так же включение скачкообразной перестройки частоты (Frequency Hopping), создание иерархической структуры сот, установка микробазовых станций и репитеров для обеспечения покрытия в метро и подземных переходах, а также установка дополнительных коммутаторов в Бресте и Витебске.

Сетью "БелСел" нового стандарта покрыто около 27% территории Беларуси, на которой проживает 73% городского населения (все областные и 25 районных центров). Сеть обслуживают более 60 БС. Компания также выполняет доведенную до нее заданием Минсвязи социальную миссию, установив в 2003 году NMT-станции в 9 райцентрах, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

Надо также добавить, что как VELCOM, так и МТС не выполняют некоторые положения "Программы ускоренного развития сетей мобильный связи на территории Беларуси". Однако компании обязались выполнить параметры Программы на 2003 год в первом квартале текущего года. При этом в 2004 году государством так же будет усилен контроль за качеством связи. Специалистами Минсвязи разработан документ, определяющий требования к качеству предоставляемых операторами услуг. Закреплена система оценки качества, а также основания для предъявления претензий к операторам со стороны Минсвязи. Документ находится на стадии согласования и в ближайшее время будет принят как Постановление Минсвязи.

В заключение приведем так же показатели инфраструктуры сети и сервиса:

Показатель развития инфраструктуры		VELCOM	МТС	БелСел
Фирменные центры продаж и обслуживания магазинов/в городах	2003	17/7	5/3	10/6
	2002	9/6	3/1	7/5
Дилерская сеть	2003	291	339	39
	2002	203	46	н/д
Точки оплаты	2003	Более 1500	1264	более 1500
Роуминговые партнеры сетей/стран	2003	183/82	87/50	1/1 (cdma2000) 56*/3 (NMT)
	2002	166/76	27/17	56*/3 (NMT)

Необходимо добавить, что все операторы кроме "БелСел" ограничивают своих дилеров эксклюзивными соглашениями.

Прогноз

Резюмируя результаты 2003 необходимо признать "игроком года" МТС. Маркетинговая политика компании хотя и небезупречна - не абсолютно все инициативы попали точно в цель, однако компания показала умение оперативно и грамотно учитывать отклик рынка на собственные ходы и ходы конкурентов.

В отношении перспектив текущего года, аналитики сходятся во мнении, что абонентская база операторов превысит отметку 2 млн. Основные конкуренты в течение года практически сравняются по показателям покрытия и качества связи. Прежде всего, по критерию высокотехнологичных интернет-услуг и планируемой к запуску услуги MMS (а так же GPRS-роуминга) в течение года сохранится преимущество VELCOM над МТС по спектру сервисов. Значимость последних для потребителя должна вырасти с ростом на рынке доли поддерживающих их терминалов. VELCOM так же, скорее всего, ликвидирует преимущество МТС в качестве биллинга.

Основные баталии развернутся за привлечение вновьподключающихся низкодоходных абонентов, а так же за перераспределение долей существующих высокодоходных. С целью привлечения последних МТС в конце 2003 года уже ввел в действие "тяжелую артиллерию", объявив о роуминговых скидках для корпоративных клиентов в зоне действия МТС-Россия и UMC.

В отношении распределения долей рынка на конец 2004 года, т.е. исхода борьбы за низкодоходных абонентов, следует, отмечая продемонстрированные МТС успехи в маркетинге и определенную консервативность в этой области у VELCOM, тем не менее, признать именно за последним лучшие стартовые позиции.

Что касается прихода на рынок еще одного GSM оператора, - скорее всего этой произойдет уже в 2005 году.

©Connected by...

27.11.03 Количество активных абонентов МТС в Беларуси превысило 400 тысяч
18.11.03 В сети VELCOM более 600 тысяч абонентов. Количество пользователей мобильной связи в Беларуси достигло одного миллиона!

18.09.03 Новый "Джинс" к новому сезону
08.09.03 VELCOM инвестирует в будущее белорусской мобильной связи
01.09.03 Число активных абонентов МТС в Беларуси превысило 250 тысяч
01.09.03 РО "Белтелеком" представляет новые услуги доступа в Интернет

29.08.03 РО "Белтелеком" сообщает об очередном снижении тарифов на услуги доступа в Интернет
13.08.03 Компания "Мобильные ТелеСистемы" расширяет спектр услуги -- "SMS-развлечения"
04.08.03 С сентября текущего года телефонные карты на 120 минут выйдут из обращения

16.07.03 В сети ДИАЛОГ вводится специальный тарифный план "ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ"
14.07.03 МТС - официальная связь "Славянского базара"
09.07.03 С 10 июля услуга "Беларусь Директ" открывается из Мальты, Австрии и Словакии