Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Декабрь 2004 года

По итогам декабря количество абонентов сотовой связи стандартов GSM, NMT и cdma2000 1x в Беларуси составило 2,438 млн. Прирост за месяц составил +194 тыс. или 8,6% (с начала года - 1,131 млн. или 118,3%, база на начало года составляла 1,117 млн.). Общий уровень проникновения составил 24,8% (+1,9%, с начала года +13,5%).

См также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2005 и 2004 года: сентябрь'05, август'05, июль'05, июнь'05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

Как и ожидалось, декабрьский пик спроса, дополнительно стимулируемый акциями операторов, принес рекордный показатель прироста. Прежнее максимальное достижение, датированное октябрем 2004 года, улучшено сразу на 59 тыс. или 43,7%. Добавим, что в относительных цифрах превышение декабрьского результата над ноябрьским в 2004 году (68,7%) было наибольшим - в 2003 - 45,1%, годом ранее - 50,2%.. Кроме того примечательно приближение прироста вплотную к знаковой цифре 200 тыс., при том, что лишь с июня 2004 года прирост абонентской базы стал превышать 100 тыс. Частично декабрьский пик объясним отложенным в ноябре спросом - предпоследний месяц года - один из двух месяцев 2004-го, когда прирост базы был меньше, чем в предыдущем месяце.

Наибольший вклад в декабрьский результат внесли белорусские GSM-операторы. VELCOM сразу на 15 тыс. обновил собственный рекорд (ранее рекорд обновлялся лишь на 10 тыс.). Однако даже такой успех несравним с достижениями МТС. Этот оператор улучшил в декабре собственный прежний рекорд на целых 36,4 тыс., что впервые в Беларуси для отдельного оператора дало прирост больший знаковых 100 тыс. (114 тыс.). Добавим, что в ноябре лишь на 1 тыс. больше составил прирост базы всех белорусских операторов, вместе взятых. Таким образом, МТС продолжил уходить в отрыв от преследователя, упрочив собственное начавшееся в сентябре лидерство на рынке по размеру абонентской базы. На конец рассматриваемого периода соотношение баз основных конкурентов составило 1,214 млн. к 1,135 млн. Отрыв МТС от VELCOM составил в итоге 79 тыс., т.е. больше, чем рекорд прироста базы преследователя за месяц. DIALLOG уже пятый месяц подряд пребывает в стагнации, прирастая ежемесячно на 5 тыс. при, по крайней мере, в два раза большем потенциале.

Темпы роста числа абонентов GSM-операторов объяснимы проводившимися в декабре акциями. Кроме того, продолжают свое действие такие факторы, как востребованность предложений МТС "30 рублей в минуту" для ТП "Оптима" и ТП "Джинс", рекорды VELCOM объяснимы подключениями к новой миллионной зоне 375 293 и введенному в сентябре ТП "Легкий". Причиной несоответствия фактически достигнутых DIALLOG результатов потенциально возможным стали дефициты cdma2000 терминалов, прежде всего, начального уровня, с которыми оператор продолжает периодически сталкиваться.

Абонентская база МТС

На 1 января число абонентов превысило 1,214 млн., при 114 тыс. декабрьского прироста (+10,36%, что дало +749,2 тыс. и +161,2% к началу прошлого года) - новый абсолютный рекорд. Более 9 тыс. - опять же рекордное число - абонентов за день подключилось к сети 31 декабря. Результат предсказуем - популярность предложенной оператором акции была вполне ожидаема. Полугодовое маркетинговое затишье, впрочем, не мешавшее оператору благодаря введенным в июне ТП "Супер Джинс" и "Джинс 0.07" без сроков действия платежей, ТП "Джинс" без абонплаты и популярности предложения "30 рублей в минуту внутри сети" для контрактных ТП (последний фактор наиболее значим) лидировать в новых подключениях на рынке и обновлять собственные рекорды, сменилось в декабре бурей. Сначала 1 декабря были добавлены минуты в некоторые из планов линии "Оптима" и объявлено о возможности бесплатно перейти на план с большим платежом. Но главный аккорд прозвучал 6 декабря, когда последовало объявление о второй части акции. Все, подключившиеся с 6 по 20 декабря (дата окончания акции затем была скорректирована на 31 декабря) на любой ТП линии "МТС. Оптима", получали подарок - комплект "Джинс". Оговоримся, что акция действовала 26 из 31 дня месяца, абонент мог отказаться от подарка (в рамках акции оператор впервые в своей практике ввел штраф за расторжение контракта до истечения 90 дней в размере 30 тыс. руб.), а абоненты "Джинс" учитываются в базе только после активации комплекта. Последнее обстоятельство скажется также и на январском приросте.

В течение месяца МТС продолжил строительство сети и расширение спектра VAS. Здесь наиболее значимыми событиями стало начало работы в минском метро (23 декабря оператор объявил о запуске сети на двух узловых станциях - "Октябрьской" и "Купаловской") и старт с 29 декабря сервиса "Мобильный Интернет" (доступ в сеть Интернет посредством технологии WAP). Обеспечено покрытие ряда новых населенных, зон отдыха и трасс, а также улучшено действующее покрытие и расширена емкость сети. 25 декабря МТС увеличил емкость брестского коммутатора на 130 тыс. номеров (с 200 до 330 тыс.). Расширены возможности АССА (обеспечена возможность смены ТП), услуг SMS-банкинг и "Мобильный банк" (увеличилось число банков, владельцам карточек которых доступна услуга - к АСБ Беларусбанку присоединился банк "Золотой Талер" для первой услуги и к "Белвнешэкономбанку" - банк "Москва-Минск" и "Технобанк" для второй), - последние нововведения относятся к обоим GSM-операторам. С 17 декабря с оператором работает новый контент провайдер логотипов, картинок и мелодий "Белрадиопэйдж" (номер 1919, каталог на сайте www.infomedia.by).

Абонентская база VELCOM

На 1 января число абонентов превысило 1,135 млн. при 75 тыс. прироста в декабре (+7,08%, что дало +505 тыс. или +80,16% к началу прошлого года) - оператор установил новый рекорд подключений, превысивший прежнее октябрьское достижение сразу на 15 тыс. В отличие от основного конкурента, VELCOM практически в течение всего года проводит различные акции, стимулируя продажи, в связи с чем объявление пикового по продажам декабря было необходимо выделить в общем ряду. В целом оператор справился с задачей. Объявление, как и у конкурента, сделано в два этапа. В рамках первой части акции, начавшейся 1 декабря VELCOM объявил о предоставлении в течение трех зимних месяцев бесплатных SMS и внутрисетевых минут (в зависимости от ТП и месяца предоставлялось от 0 до 30 мин. разговоров с абонентами своей сети и от 10 до 25 SMS). Предложение было действительно для действующих абонентов, подключенных к сети до 5 декабря 2004 года. Кроме того, последовало объявление о снижении до 7 января 2005 года до 30 тыс. руб. (на 25%) предоплаты при подключении к сети на любой ТП. Стимулировав таким образом продажи в начале месяца, 6 декабря VELCOM приступил ко второму этапу акции, предложив новым абонентам, подключившимся 6 декабря 2004 года по 7 января 2005 года, самостоятельно выбрать один из четырех новогодних подарков. В качестве таковых предлагалось от 5 до 30 (в зависимости от ТП) бесплатных внутрисетевых минут, от 15 до 30 бесплатных SMS, снижение на 20% АП или 10 Мб бесплатного GPRS-трафика (только для GPRS-планов с АП). Очевидно, что кроме главной задачи стимулирования продаж такой характер акции позволил оператору исследовать предпочтения пользователей. Добавим, что кроме декабрьских акций на число подключений оператора продолжили оказывать влияние и ранее действовавшие факторы - адресованный "легким" абонентам введенный с сентября одноименный ТП с минимальной абонплатой 2 100 руб. ($0,97) и возможность выбора номера из новой миллионной зоны +375 293 xxxxxx (с 10 декабря доступны номера на 2, осенью подключали только на 3 и 4).

В декабре оператор продолжал развитие сети, инфраструктуры продаж и расширял спектр VAS. Главное ожидавшееся объявление - ввод MMS, впрочем, пока отложено из возникших при ввозе оборудования проблем. Однако масштабны и сделанные нововведения. Список контент-провайдеров VELCOM пополнился 1 декабря "Первым музыкальным телеканалом" (номера 1777 или 1778, стоимость запроса - 1800 руб., доступные для заказа мелодии - в эфире канала и на сайте www.one.by) и 17 декабря Радио Би-Эй (номер 808, стоимость запроса - 1800 руб., доступные для заказа мелодии - в эфире и на сайте www.radioba.by). С 6 декабря VELCOM предложил 12 новых рубрик на новогоднюю тему в SMS-Инфо. 21 декабря введен коммутатор в Витебске - седьмой по счету и все абоненты оператора получили возможность короткого набора номеров главного города своей области. По итогам месяца улучшено качество связи в Минске и во всех областных центрах, на республиканских трассах, в пригородах областных центров и в райцентрах. Компания обеспечила сотовой связью все райцентры республики. В декабре связь VELCOM появилась в районных центрах Большая Берестовица, Свислочь, Островец, Красносельский и Зельва (Гродненская обл.), Ивенец (Минская обл.), Брагин (Гомельская обл.), Хотимск, Глуск и Дрибин (Могилевская обл.), Лиозно, Сенно, Россоны и Дубровно (Витебская обл.). Для организации покрытия трассы M3 (Минск-Витебск) запущены в эксплуатацию новые башни в н.п. Бегомль, Ствольно и Черноручье, трассы M8 (Витебск-Гомель) - в пгт Богушевск, в н.п. Никоновичи и Веть. 27 декабря в Пинске открылся фирменный центр продаж и обслуживания компании, 23-й в республиканской сети собственных торговых представительств оператора.

Абонентская база "БелСел" (DIALLOG)

На 1 января число абонентов сети стандарта cdma2000 DIALLOG превысило 85 тыс. при 5 тыс. прироста в декабре (+6,25%, что дало +73,5 тыс. или +639,13% к началу прошлого года). Число абонентов сети стандарта NMT 450 "Народный Мобильный Телефон" застыло на отметке 4 тыс. (что дало отток -6,5 тыс. или -61,9% к началу прошлого года). Таким образом, абонентская база оператора "БелСел" (торговые марки DIALLOG и "Народный Мобильный Телефон") превысила 89 тыс. Отметим, что официальный ответ оператора на запросы о размере абонентской базы звучит как "База DIALLOG не достигла отметки 100 тыс." - в компании принято решение не объявлять число абонентов до достижения указанной отметки. Оцениваемый в 5 тыс. декабрьский прирост базы DIALLOG примерно соответствовал результатам четырех предыдущих месяцев, хотя в течение последней декады месяца имелся и всплеск спроса, - в отдельные дни число подключений превышало 350 (такая динамика дает 10 тыс. прироста в месяц - мартовский рекорд DIALLOG). В компании связывают это с началом акции "Общайтесь! Мир станет лучше!" - розыгрыш призов для вновьподключившихся, которая стартовала 20 декабря. С 8 декабря (по 14 января) действует также акция, в рамках которой снижены цены на популярные телефоны Huawei, и улучшены условия рассрочки (первый взнос составляет всего 100 рублей - $0,05, отсюда и название акции "Телефон за 100 рублей"). Кроме того, в регионах в рамках акции предоплата за услуги связи снижена в два раза и составляет 20 000 рублей ($9,20). В дополнение к этому 20 декабря DIALLOG на 12% снизил стоимость телефонного аппарата Giga GSD-456.

Влияние на явное несоответствие потенциально возможному прироста базы продолжали оказывать дефициты абонентского оборудования, с которыми компания периодически сталкивается на протяжении нескольких месяцев. Хотя ситуация несколько стабилизируется - в продаже в течение большей половины месяца имелись аппараты Huawei 6x8, наиболее доступные по цене и востребованные аппараты Huawei 388 практически отсутствовали. Добавим, что благодаря активной работе одного из дилеров оператора, компании "ТЦ "Гараторг-сервис", в декабре в страну ввезены и поступили в продажу аппараты Pantech&Curitel HX-550C ("раскладушка" с VGA-камерой). Аппараты поступили в продажу в рамках акции компании по достаточно демократичной цене $275, однако наличие в продаже моделей такого класса не может радикально повлиять на ситуацию. В целом проблема вызвана инициативами со стороны госорганов по "возврату" долей госструктур в СП "БелСел", что сдерживает получение СП инвестиций. Представители оператора признают, что большая часть затрат СП составляет финансирование поставок абонентского оборудования. И хотя с середины 2004 года DIALLOG является самоокупаемым проектом, однако компания имеет значительные денежные обязательства. Добавим, что 29 декабря поступила информация о предварительном согласовании перераспределения долей в уставном фонде ООО СП "БелСел", врезультате чего доля РУП "Белтелеком" вырастет с 33% до порядка 47%, ЗАО АКБ "Инфобанк" - сократится с 17% до 3-5%, голландской Comstruсt International - сократится с 50% на несколько процентов за счет передачи части акций Инфобанку. И если данная проблема в ближайшее время будет решена, наступившая определенность позволит, наконец, в той или иной мере стабилизировать ситуацию с инвестициями и, как следствие - с поставками абонентского оборудования.

Другие события месяца - 22 декабря завершена сертификация Synertek S500 и, чуть позже - AnyData - AML100 и AML100M. 29 декабря услуги сотовой связи DIALLOG стали доступны в Ошмянах (Гродненская обл.) и н.п. Кучинск (Гомельская обл.). Кроме того, улучшено покрытие в Бобруйске.

В итоге доли рынка по итогам декабря 2004 года и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентской базы операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Рост показателя проникновения сотовой связи в Беларуси:

Показатели развития инфраструктуры по итогам месяца таковы:

Показатель развития сети	Velcom	МТС	"БелСел"
Территория покрытия, %	>50 (+5) % *	>52 (+3)% *	34 (+3)% (cdma2000) 69% (NMT450i)
Городское население на территории покрытия, %	>98 (+2) %	>93%	>77% (cdma2000) >83% (NMT450i)
Фирменные центры продаж и обслуживания, магазины / в городах	23 (+1) / 11 (+1)	5/3 **	8 / 5
Дилерская сеть, торговых точек / в городах	453 (+51) / 116 (+16)	457 (+7) / 94	105 (+7) / 25 (-2)
Точки оплаты	>3500 (+~200)	>3250 (+~150)	>2.500 (+~200)
Роуминг, сетей / стран	213 / 95 (+1)	135 (+4) / 79 (+4)	2/1 (cdma2000) 56 / 6 (NMT450i)

(*) Покрытие МТС - зона с параметром RxLevel (уровень мощности радиосигнала, принимаемого мобильным терминалом, измеряемый в децибеллах к милливатту) со значением -95 dBm и выше. Покрытие VELCOM - зона с RxLevel со значением -93 dBm и выше.

(**) кроме офисов продаж, подключения и комплексного обслуживания в Минске (3), Гродно и Витебске у оператора есть сервис-центры (сервис, финансовое обслуживание, работа с корпоративными абонентами) в Гомеле, Бресте, и Могилеве.

VELCOM установлено 695 (+60) БС стандарта GSM в диапазоне 900МГц и 1800МГц. Соотношение 900/1800 составляет примерно 8,5/1,5. В настоящий момент обеспечено покрытие всех областных и районных центров, а также все города с населением более 5 тысяч человек. Всего сотовой связью уже обеспечено около 160 городов и поселков городского типа, основные трассы и погранпереходы.

МТС установил более 700 (+~50) БС при соотношении 900/1800 примерно 7/3, радиопокрытие охватывает более чем 120 населенных пунктов, основные трассы и погранпереходы.

"БелСел" установил 91(+~10) БС стандарта cdma2000 и около 100 БС стандарта NMT450.

Главные события

Событийный ряд месяца в основном связан с вновьзарегистрировнным государственным оператором стандарта GSM "БеСТ". Напомним, что Государственный оператор сотовой связи стандарта GSM - ЗАО "Белорусская сеть телекоммуникаций" - зарегистрирован в Беларуси 9 ноября. Учредителями являются белорусские РУП "Белтелеком" (25%) и ГНПО "Агат" (75%). Напомним также, что 20 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал знаковое заявление о необходимости доступной мобильной связи, в результате чего 7 октября был закрыт проводившийся с 30 июня тендер на право стать третьим оператором связи стандарта GSM.

Бизнес-план на доработке. Сроки прежние. Предполагается, что финансирование оператора будет осуществляться за счет средств учредителей, а также кредитных ресурсов. Однако вся конкретика станет ясна после утверждения бизнес-плана Правительством Беларуси. Проект бизнес-плана, содержащий, в частности, сроки ввода оборудования, объем финансирования проекта, требования к поставщикам, предполагаемый размер абонентской базы, был рассмотрен 4 декабря на заседании Совета Министров Беларуси и отправлен на доработку.

"После рассмотрения проекта бизнес-плана и получения заключения правительства будет решено, наши или иностранные банки будут давать кредиты", - отметил руководитель РУП "Белтелеком" Николай Круковский в интервью "Интерфакс". Инвесторы будут определены в зависимости от предложенных ими условий кредитования, уточнил он. Отвечая на вопрос о вероятной корректировке планов по срокам ввода новой сети сотовой связи GSM, глава "Белтелекома" отметил, что "сроки ввода не меняются, и то, что входило в распоряжение президента, остается в силе". Тендер на поставку оборудования для работы сети "БеСТ" будет объявлен в январе-феврале будущего года. Строительство будет начато сразу после проведения тендера, сказал Н.Круковский. По его данным, введение в эксплуатацию третьей сети сотовой связи стандарта GSM намечено на конец третьего квартала 2005 года.

Объем инвестиций на первом этапе создания сети должен составить не менее $150 млн.

Нужны преференции. Предполагается, что ЗАО "БеСТ" при реализации проекта создания на территории Беларуси третьей сети сотовой связи стандарта GSM будут предоставлены преференции, они уже заложены в бизнес-план. Николай Круковский несколько ранее отмечал, "если государство не гарантирует преференций, то мы будем настаивать на снижении таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость на ввозимое оборудование, которое будет использоваться при эксплуатации сети БеСТ", - сказал глава "Белтелекома".

Как неоднократно подчеркивалось, в том числе и главой государства, проект будет социально направленным и ориентированным в первую очередь на предоставление услуг сотовой связи малообеспеченным слоям населения и жителям сельских районов. В соответствии с поручением главы государства в течение 2005-2014 годов все населенные пункты Беларуси должны быть обеспечены сотовой связью.

Вместе с тем, руководитель "Белтелеком" отметил, что сложное и дорогостоящее оборудование, в том числе и мобильные телефоны, будет поставляться зарубежными компаниями. "Организация его производства в Беларуси невыгодна, дешевле в необходимом нам количестве закупать у иностранных производителей", - пояснил руководитель РУП "Белтелеком". Вместе с тем, при строительстве сети БеСТ часть оборудования будет создаваться белорусскими предприятиями. Кроме того, уже есть определенные договоренности с действующими операторами о совместном использовании БС.

А будет ли поддержка государства? Здесь есть несколько вопросов. Во-первых, то, что сейчас заявляется профессионалами связи о перспективах производства оборудования, несколько отличается от ранее озвучивавшихся заявлений Главы государства. "В реализации этого инвестиционного проекта должны быть максимально задействованы белорусские производители средств связи, иные отечественные предприятия" - отмечал Президент Беларуси 20 сентября. Телефоны, передатчики можем производить у себя". "Почему мы - интеллектуальная, высокообразованная нация - не можем сами сделать это все у себя? ""А почему здесь мы закупаем сименсы, прочее? Никто этим не занимался или не хочет заниматься по разным причинам. Так легче: придут иностранцы, деньги привезут. Свое оборудование поставят, запчасти будем покупать, они прибыль получат - увезут. А почему по максимуму не работать?" - заявлялось 11 августа главой государства.

Кроме того, 10 декабря Президент заявил о необходимости сокращения экономических преференций и ужесточения ответственности за невыполнение обязательств предприятиями, которым была предоставлена государственная поддержка. "Пора заканчивать с льготами предприятиям: любое решение об их поддержке будет обсуждаться самым тщательным образом. Решение об оказании такой помощи будет приниматься как исключение, а не как правило".

Как отметил Президент, "мы договаривались, что этот год будет последним, когда мы даем какие-то льготы, преференции и поддерживаем отдельные предприятия в их производственной деятельности. Хозрасчетные предприятия должны работать, покупать материалы, производить товары, продавать их и тем самым не только обеспечивать свою производственную деятельность, воспроизводство, но и платить налоги".

Как отметил Александр Лукашенко. "Просто так эти деньги не могут быть выделены. Нужны очень серьезные обоснования. Любая помощь должна быть мотивирована". По мнению Президента, следует учитывать и иные факторы: "Надо готовиться к вступлению во Всемирную торговую организацию. Более того, если мы будем работать на равных принципах с Россией и ЕС, то надо готовиться и к этим условиям. Посмотрите: там скандал, если правительство начинает поддерживать предприятие. Необходимо привыкать к цивилизованным формам работы "в рынке".

Начиная с будущего года, такая поддержка будет исключительно адресной. Ужесточаются требования к изучению реальной ситуации на производстве и обоснованности доказательств на получение помощи. Президент поручил повысить персональную ответственность руководителей предприятий, членов Правительства за провал в достижении параметров, которые декларируются при заявке на получение поддержки от государства.

Таким образом, создание "БеСТ"а совпало с тенденцией сокращения господдержки субъектам хозяйствования. Впрочем, Президент пообещал еще 20 сентября, что "если третий оператор будет государственным, то мы должны будем поддерживать эту компанию и создавать все условия для того, чтобы люди могли купить услуги мобильной связи по приемлемым ценам".

© Андрей Монкевич