Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Ноябрь 2005 года

См также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2005 и 2004 года: октябрь'05, сентябрь'05, август'05, июль'05, июнь'05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

Показатель прироста базы в ноябре примерно соответствует октябрьскому. Меньше в этом году абонентская база белорусских операторов сотовой связи прирастала лишь в январе-феврале и в апреле. Ноябрь, как упомянутые месяцы, традиционно не относится к периодам пика спроса. Спрос столь же традиционно отложен на декабрь, и следует напомнить, что декабрем прошлого года датирован абсолютный белорусский рекорд прироста базы, - 194 тыс., и рекорды отдельных операторов. Что касается последних, в ноябре имел место небольшой прирост темпов увеличения базы МТС и небольшое падение - VELCOM. DIALLOG продолжает более чем годовое пребывание в стагнации, - размер абонентской базы практически постоянен. Несколько сотен абонентов-тестировщиков четвертого белорусского оператора БеСТ продолжают выявляют недостатки покрытия и настроек сети в ходе продолжающейся с конца октября опытно-тестовой эксплуатации сети.

Доля МТС на рынке продолжает расти от месяца к месяцу. По итогам ноября она составила 52% (+0,3%) при 59,6% в приросте базе в течение месяца. Доля рынка VELCOM при 40,4% в приросте базы - 45,4%. От месяца к месяцу снижающаяся, несмотря на попытки преодолеть кризис, доля рынка БелСел (DIALLOG) составила по итогам месяца 2,7%.

Как таковое главное ноябрьское событие выделить сложно, месяц характеризовался рядом маркетинговых действий каждого из операторов в расчете на реакцию рынка уже в декабре. Причем на пик спроса в наступившем месяце будет "наложено" начало уже коммерческой эксплуатации сети четвертого игрока на рынке государственного оператора БеСТ. Хотя таковое и остается "под небольшим вопросом", скорее всего запуск сети оператора все-таки состоится в соответствии с ранее озвученными его руководством сроками. Напомним, что согласно условиям лицензии коммерческая эксплуатация сети должна была начаться 19 сентября сего года. Однако в этот день руководители оператора разъяснили, что сеть из-за срыва сроков сертификации радиорелейного оборудования заработает лишь "через 2-3 месяца". К настоящему времени в столице построен коммутатор и 32 БС, идет тестовая эксплуатация сети. И окончание упомянутых "трех месяцев" приходится как раз на декабрь, 19-ое число. Во второй раз перенести сроки запуска сети, да еще и отказаться от дележки пирога повышенного декабрьского спроса выглядит уж совсем неразумным (хотя и, повторимся, не абсолютно исключенным). Появившиеся сообщения о регистрации оператором тарифных планов в Минсвязи и Минэкономики (Министр связи и информатизации Владимир Гончаренко даже прокомментировал, что БеСТ снизил тарифы на 8% от первоначально планировавшихся), а также подтверждение его представителями начала работы именно в декабре повысили вероятность скорейшего старта БеСТ.

В качестве прогноза на декабрь. Прирост базы составит +-200 тыс. абонентов, то есть превзойдет 194-тысячный рекорд последнего месяца прошлого года. Доля МТС в приросте базы во время роста спроса традиционно возрастает, а во время относительного спада - несколько снижается, тем не менее, оставаясь наибольшей на рынке. Исходя этой тенденции, в 200 тысячном приросте традиционно пикового декабря доля МТС составит 57-62%, VELCOM - 38-43%. DIALLOG сколь-нибудь значимых результатов не достигнет. Что касается БеСТа, число его абонентов в случае выхода на рынок является наиболее труднопрогнозируемым, и будет зависеть от целого ряда факторов. Основными из них представляются параметры позиционирования на рынке вообще и тарифного предложения в частности, а также степень задействования административного ресурса в привлечении базы. Отметим, что необходимость регистрации тарифов в госструктурах дала возможность своевременно получить информацию о них и должным образом подготовить собственную реакцию конкурентам. Поле для деятельности теоретически у БеСТа есть. Многое будет зависеть и от результативности промо-компании. Интересна та степень, в которой оператору удастся "зацепиться" за начавшуюся в конце ноября имиджевую рекламную компанию МТС "Ты-лучше!" (брэнд БеСТ к этому весьма располагает). Для полноты картины, однако, добавим, что в последнее время у БеСТ имели место финансовые затруднения, которые к настоящему времени уже преодолены, компания получила китайские кредиты, а также кредиты белорусских банков.

МТС

На 1 декабря число абонентов оператора превысило 2,016 млн., прирост - 81 тыс. абонентов (4,2 %).

Прирост чуть больше октябрьских 75 тыс., впрочем, до августовских и сентябрьских 90 тыс. - еще некоторая дистанция, что следствие отложенного декабрьского спроса и посему может быть признаны вполне успешным результатом. Факторы, влияющие на прирост базы МТС в течение трех лет практически неизменны - популярность тарифного предложения и эффект сети, на что накладывается активное расширение территории радиопокрытия в последнее время.

Маркетинговая активность оператора в течение месяца была достаточно велика, - период предновогодних акций МТС начал еще в середине ноября. Так с 15 ноября 2005 г. по 15 января 2006 г. при подключении во всех Центрах обслуживания абонентов МТС и салонах официальных дилеров на тарифные планы "МТС.Оптима +10 (Областной)" и "МТС.Оптима-Рациональный" минимальный первоначальный авансового платеж снижен до 15 тысяч рублей (против 30 тыс. вне акции). Кроме того, в начале месяца еще действовала ранее объявленная акция "На все случаи жизни " с 10 октября по 10 ноября - все, кто в этот период подключался к сети (на любой тарифный план МТС.Оптима или Джинс) могли в течение 30-ти следующих дней получать информационно-рекламную SMS-рассылку (подписка на SMS-рассылку осуществляется бесплатно в момент подключения к сети), которая, впрочем на подключения повлиять могла мало.

В ноябре оператор расширил спектр услуг, радиопокрытие почти во всех областях и открыл центр продаж в Могилеве, - теперь лишь Гомель остается единственным из областных городов, где нет собственной точки продаж МТС. Главным нововведением в сфере VAS стал ввод услуг IVR - ГУDОК.ИНФО и ГУDОК.ЧАТ - 30 ноября. С 21 ноября МТС открыл для своих абонентов возможность заказывать и получать посредством WAP-технологии цветные картинки и полифонические мелодии (короткий номер 1999).

VELCOM

На 1 декабря число абонентов оператора превысило 1,76 млн., прирост - 55 тыс. абонентов (3,4 %).

База VELCOM прирастала меньше чем в ноябре лишь в январе (45), феврале (45) и апреле (50 тыс.). Сказалась сезонность, - спрос потенциальных абонентов отложен до декабря.

Впрочем, в пошлом году больше 50 тыс. оператор подключал лишь в октябре и декабре, так что результат вполне приемлем и объясним привлекательностью соотношения цена/качество, эффектом сети и маркетинговыми инициативами. VELCOM был весьма активен в прошедшем месяце, и действие инициатив продолжится в декабре. Главное из инициированного - появились два новых тарифных плана. 1 ноября введен ТП BUSINESS.PRO с АП 30 000 рублей и рядом включенных в нее допуслуг - 20 Мбайт GPRS-трафика, 20 исходящих MMS-сообщений и т.д. 16 ноября VELCOM предложил второй за месяц новый ТП "Единый" с одинаковой стоимостью звонков на все направления и включающий в абонплату 20 минут исходящего голосового трафика при звонках во все сети. Кроме того, на число подключений не могло не повлиять открытие 15 ноября серии номеров из нового миллионного массива на цифру "1". Первоначально абонентам предложены номера из стотысячной серии +3752911x xx xx.

Кроме того, оператор в очередной раз расширил собственную сеть продаж в регионах, открыв 28 центр, на сей раз в Орше Витебской области. Расширена также территория радиопокрытия. Что касается спектра услуг, сделан знаковый анонс, в очередной раз подтвердивший репутацию VELCOM, как технологического лидера. С 8 по 11 ноября в рамках 7-й Международной выставки "Перспективные технологии и системы: информатика, телекоммуникации, безопасность" компания впервые в стране представила технологию EDGE, предоставив посетителям возможность тестирования услуги. Что до действующих услуг - информационно-развлекательные сервисы SMS-ИНФО 511 и MMS-ИНФО 515 пополнились новыми рубриками, а 23 ноября вниманию абонентов VELCOM предложен голосовой портал знаменитости - первым (и предполагается, что это только начало) стал известный рэппер Серега ( IVR-сервис "ИнформБюро ", короткий номер 450, стоимость услуги - 450 руб/мин. Новововведение в области обслуживания - 24 ноября оператор объявил об открытии для абонентов - физических лиц номера 412, предназначенного для получения сведений об остатке денежных средств на лицевом счете (абонентам по-прежнему доступны АССА по номеру 411). Интересно, что 11 ноября число стран, в которых доступен роуминг VELCOM, и которое с июля составляло 99, наконец, достигло 100.

Добавим, что в ноябре VELCOM дважды пришлось извиниться перед абонентами - 25 ноября оператор принес извинения абонентам за возможные неудобства, доставленные длительным процессом расчета вызовов в период с 22 по 25 ноября, что было вызвано установкой новой версии программного обеспечения. 30 ноября по причине аварии в сети VELCOM абоненты компании, находившиеся на территории Гомельской области, могли испытывать затруднения в осуществлении и получении звонков. В связи со случившимся абонплата за 30 ноября не взималась с абонентов, проживающих в Гомеле и Гомельской области, а извинения принесены всем абонентам.

DIALLOG (БелСел)

На 1 декабря число абонентов DIALLOG оценивается теми же, что и ранее 100 тыс., число абонентов сети "Народный Мобильный Телефон" составляет около 3 тыс. Таким образом, абонентская база оператора "БелСел" (торговые марки DIALLOG - стандарт cdma2000 - и "Народный Мобильный Телефон" - стандарт NMT 450) составляет 103 тыс.

По итогам месяца компания продолжила практику, которой придерживается в течение последнего года, распространив информацию, что абонентская база составляет около 100 тыс. Министром связи на проведенной в начале декабря пресс-конференции была в очередной раз подтверждена ранее озвучивавшаяся по итогам предыдущих месяцев цифра - 93 тыс., впрочем, точная оценка базы данного оператора учитывая его среднерыночный ARPU и гигантские размеры баз белорусских GSM-операторов, менее с каждым месяцем менее интересна. Приходится лишь в очередной раз констатировать, что у оператора продолжается затянувшийся период стагнации.

В течение месяца оператор занимался демонтажом NMT-сети, - по согласованию с Минсвязи происходит высвобождение частот для cdma2000. Событием месяца для оператора стал начавшийся 10 ноября тур по регионам Беларуси «DIALLOG. Подключись к будущему сейчас» и объявление о сопутствующих туру акциях - в некоторых районных городах первым 100 подключившимся будет подарено 20 000 рублей. Акции прошли в Пинске, Слуцке, Солигорске и Рогачеве, Осиповичах, Бобруйске, Полоцке, Новополоцке, Волковыске и Щучине.

Добавим, что в течение месяца введены ряд новых SMS-сервисов (аналогичные введены и у VELCOM). 1 ноября в центрах продаж DIALLOG появилась модель телефона стандарта cdma2000 GTRAN GCP-5000.

БеСТ

На 1 декабря число абонентов, тестирующих услуги оператора составляет несколько сотен.

Целью начавшегося еще 21 октября тестирования объявлено устранение недостатков, связанных с короткими сроками запуска сети сотовой связи. Тестировщикам предложено сообщать обо всех недостатках и пожеланиях в call-центр оператора.

Добавим, что к настоящему времени установлено 35 БС, и событием декабря должно стать начало работы БеСТ уже в режиме коммерческой эксплуатации. В ноябре оператор практически не проявлял активности. Впрочем, 16 ноября БеСТ распространил пресс-релиз, выбрав в качестве информационного повода двухнедельной давности начало работы официального сайта и то, что он "предоставляет для своих посетителей информацию на двух государственных языках Республики Беларусь" и "для ознакомления со всеми разделами посетители могут выбрать любую версию: белорусскоязычную или русскоязычную". Кроме того, 28 ноября БеСТ объявил, что автоматическая информационная служба (АИС) и система оповещений коммутатора будут доступна абонентам на трех языках: белорусском, русском и английском.

По итогам рассматриваемого периода доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Показатели развития инфраструктуры по итогам месяца таковы:

(*) радиопокрытие МТС - зона с параметром RxLevel (уровень мощности радиосигнала, принимаемого мобильным терминалом, измеряемый в децибеллах к милливатту) со значением -95 dBm и выше. Покрытие VELCOM - зона с RxLevel со значением -93 dBm и выше.

(**)«БелСел» в настоящее время занимается отключением БС сети NMT-450 в связи с предстоящим в следующем году прекращением эксплуатации сети.

(***) кроме Центров обслуживания абонентов, подключения и комплексного обслуживания в Минске (3), Гродно, Витебске, Бресте и Могилеве у оператора есть сервис-центр (сервис, финансовое обслуживание, работа с корпоративными абонентами) в Гомеле.

(****) операторами подписано соглашение с РУП "Белпочта" о приеме платежей также во всех сельских почтовых отделениях (их более 3000 по РБ). При оплате в неавтоматизированных почтовых отделениях средства на лицевой счет абонента будут поступать на следующий день.

© Андрей Монкевич