Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Февраль 2006 года

См также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2004-2006 года: январь'06, декабрь'05, ноябрь'05, октябрь'05, сентябрь'05, август'05, июль'05, июнь'05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

Потенциал рынка, даже для такого традиционно не благоприятствующего спросу периода как февраль, был несколько большим, чем 121 тысяча прироста. Вполне возможным было повторение январских 136 тысяч. Хотя в минувшем году последний месяц зимы был для белорусских операторов сотовой связи менее удачным, чем предыдущий (96 тыс. прироста к 103 тыс.), еще год назад было по-другому (72 тыс. к 63 тыс.). Причины - на поверхности и состоят в действиях маркетологов двух ведущих игроков рынка.

МТС в начале 2006 года наверстывает упущенное в декабре минувшего года, делает это вполне предсказуемо и вполне предсказуемо успешно. По итогам декабря, когда абонентская база оператора впервые за много месяцев выросла меньше, чем у основного конкурента (110 тыс. к 125 тыс. у VELCOM) в середине января последовало объявление о продолжении предновогодних акций. Акции, напомним, состоят в снижении до 15 тыс. авансового платежа для двух младших ТП линии "МТС.Оптима" и 50%-й скидке на разговоры для новых абонентов "Джинс". В начале февраля оператор "восстановил справедливость" и предоставил скидку на внутрисетевые разговоры и для старых абонентов (оговорив, однако, ее условием). Дальше - больше. Практика показала большую востребованность рынком сниженного "входного порога" при подключении, ограничителем в отношении дальнейшего снижения его для "Оптим" выступала цена комплекта "Джинс" (16 тыс. руб.), ориентированного на малоговорящих абонентов. И следующим действием стало снижение цены комплекта до 8 тыс. В результате по итогам февраля у МТС, в отличие от VELCOM, не было снижения темпов подключений относительно январского показателя. VELCOM, "по вине" которого во втором месяце года и произошло снижение темпов прироста базы по стране в целом, также был предсказуем и успешен. Объявленный в конце февраля второй дубль "сработавшей" в декабре - начале января акции со снижением авансового платежа до 7 тыс. руб. для всех тарифных планов, несомненно, сработает еще раз. Однако отразится это уже на показателях марта. Взятая пауза в январе-феврале, когда входной порог составлял от 15 тыс. руб. была, очевидно, необходима. В том числе - и для анализа "качества" ранее подключившихся абонентов. В абсолютно рекордных на рынке 125 тыс. прироста в декабре могло быть некоторое число "карт-на-выговор", избегать чего необходимо любому оператору. Сейчас же - из самого факта повторного снижения до 7 тыс. авансового платежа - становится ясно, что "мертвых душ" в 125 тысячах если и было некоторое число, то абсолютно минимальное. Таким образом, весь масштаб декабрьского успеха VELCOM можно оценить только в настоящее время, и есть основания прогнозировать не менее успешное для компании начало весны (конечно, необходимо учесть и отличающиеся от декабрьских действия конкурентов, ). На 50 тысяч прироста последнего месяца зимы, безусловно, повлияла и продолжающаяся акция с 50-процентной скидкой на абонплату для новых абонентов (ставших таковыми с 10 февраля по 31 марта) и, даже в некоторой степени - 50-процентная скидка при вызовах на "Любимый номер" в праздничные дни (14 февраля, 23 февраля и 8 Марта).

Как результат февраля - упомянутые 65 тыс. прироста к 50 повысили долю МТС в новых подключениях с 51 с небольшим процента до почти 58 и, сответственно, снизили долю VELCOM c 48 до 41 с небольшим процентов. Соответственно же, с 230 тыс. абонентов отрыв лидирующего МТС от преследователя увеличился до 250, хотя и до максимума (имевшего место по итогам ноября прошлого года) - 256 тыс. - еще немного не дотянул. Абонентские базы ведущих операторов достигли очередных круглых цифр, составив 2,25 млн. у МТС и 2 млн. у VELCOM. И увеличившаяся еще несколько десятых процента доля на рынке МТС составили в итоге 51,7% против 45,9 у VELCOM.

БелСел (DIALLOG) и приступивший к эксплуатации сети 19 декабря БеСТ продолжают играть роли статистов. Для ста тысяч потребителей DIALLOG на сегодня - лучший выбор, и уйти от него они захотят ТОЛЬКО в случае отмены бесплатных внутрисетевых разговоров на большинстве ТП. (однако если DIALLOG-таки решится зарабатывать на внутрисетевых - уход этот произойдет неизбежно, окончательно и весьма быстрыми темпами). Рост же абонентской базы оператору не грозит уже никогда. БеСТ сегодня предпринимает возможные в рамках маркетингового бюджета действия по привлечению базы, однако в отсутствие эффекта сети, с покрытием соответствующего старту качества и лишь Минска, единственным тарифным планом для малоговорящих абонентов и без рекламного продвижения добиться можно лишь базы в несколько тысяч энтузиастов - на конец февраля их более 3-х. Рост базы БеСТа произойти должен, однако лишь к середине года. Началом работы в областных центрах станет, как и в Минске, тестирование с конца марта, коммерческая же эксплуатация стартует, сколь можно судить, ближе к лету. В настоящее время БеСТ, следуя тенденции, экспериментирует с величиной входного порога, однако надеяться на сколь-нибудь сопоставимую с получаемой большими операторами реакцию рынка в связи с этим было бы неправильно. Тем не менее, - не делать этого, - означает не предлагать рынку вообще практически ничего. В связи с чем, начав февраль с минимальным на рынке входным "входным порогом" в 7,5 тыс. и переместившись к окончанию месяца в связи с объявлениями операторов большой двойки по данному параметру на аутсайдерские позиции с авансовым платежом в 10 тыс. (в связи с окончанием 15 февраля собственной акции), БеСТ уже с марта предоставил возможность потенциальным абонентам стать действующими уже за 5 тыс. руб.

МТС

На 1 марта число абонентов оператора превысило 2, 25 млн., прирост - 70 тыс. абонентов (3,2 %).

На февральский результат повлиял эффект сети, тарифы, рост радиопокрытия и действовавшие акции. Главное маркетинговое объявление месяца датировано 10 февраля, когда была снижена стоимость комплекта любого тарифного плана «Джинс» на 50% - с 16 000 до 8 000 рублей. В начале акция проходила только в собственных Центрах обслуживания абонентов МТС, что как можно предположить, связано с необходимостью продвижения именинно собственных точек оператора. С 20 февраля к акции присоединились и салоны официальных дилеров МТС. Особо оговаривается, что количество комплектов ограничено и акция заканчивается при продаже последнего комплекта, то есть вместо временных рамок использовано количественное ограничение. Последнее, очевидно, вызвано не маркетинговыми, а техническими соображениями, однако само по себе выступает дополнительным стимулятором. Акция логично вписалась в контекст ранее сделанных и поныне действующих объявлений о снижении до 15 тыс. (против 30 тыс. вне акции) авансового платежа для двух младших ТП линии "МТС.Оптима" - "МТС.Оптима +10 (Областной)" и "МТС.Оптима-Рациональный". Данное предложение действует до 31 марта 2006 года, однако при 16 тыс. "входного порога" для "Джинс" новым абонентам направлялся неправильный сигнал. - "Джинс" ориентирован на малоговорящих абонентов, "Оптимы", даже младшие, - все-таки на тех, кто говорит больше. Цена 8 тыс. за "Джинс" расставляет тарифные планы МТС в правильном порядке.

Кроме главного объявления МТС сделал в феврале еще массу маркетинговых ходов, прявив небывалую активность. 1 февраля была "восстановлена справедливость" - 50-процентную скидку на внутрисетевые разговоры получили и абоненты «Джинс», подключившиеся в период по 30 ноября 2005 г. (новые абоненты данного ТП получали скидки и до февраля). Однако для старых абонентов получение скидки оговорено условием - для такового необходимо подключение услуги «Получение SMS c E-mail - Джинс» на тот месяц, когда абонент хотел бы получить скидку. Предложение действует с 1 февраля по 31 марта 2006 г., а за добавление услуги «Получение SMS c E-mail - Джинс» взимается плата в размере 2100 рублей без учета налогов и сборов. Таким образом данное объявление направлено еще и на продвижение данной услуги. Еще одно продвижение услуги "акцией с условием" - объявление от 6 февраля «Все номера - любимые!». - С 6 февраля по 31 марта абоненты всех тарифных планов «МТС.Оптима» могут разговаривать в сети МТС по тарифу «исходящий вызов на «Любимый номер» - 25 руб./мин. (вне акции 39 и 30 руб.), однако у абонента должны быть подключены все три «любимых номера», два из которых - за дополнительную плату. В рамках объявления второй и третий любимый номер можно подключить со скидкой 50%, а также получить 50% скидку на ежемесячный платеж за каждый из «любимых номеров» до конца марта.

В феврале последовало также два имиджевых объявления: о спонсорстве матча на Кубок Девиса 10-12 февраля (в котором, как известно, сборная Беларуси победила сборную Испании), а также о спонсорской поддержке на Олимпийских играх белорусской команды по биатлону (которая, увы, осталась без медалей).

Главное событие месяца для МТС, однако, не все вышеупомянутое, а долгожданное объявление о вводе GPRS, - пока лишь на территории столицы и области. Формально, впрочем, февралем датировано лишь тестирование c 1 по 28 число взаимодействия GPRS-комплекса МТС с абонентским оборудованием, к которому были приглашены представители прессы, компаний-партнеров и другие группы пользователей (сотрудники самой компании тестировали GPRS еще в прошлом году). Коммерческая же эксплуатация услуги началась уже 1 марта. Доступ к услуге получили все абоненты МТС и Джинс, однако кроме территориального ограничения Минском и Минской областью, есть еще одно - пока оказывается лишь услуга "GPRS-Интернет". Не позднее апреля этого года МТС планирует ввести уже и "GPRS-WAP" и MMS, - с 1 по 14 марта в тех же территориальных рамках ряд групп пользователей приглашены к участию в их тестировании. Тарифы на "GPRS-Интернет" как и предполагалось, привлекательны - 1 рубль за 1 килобайт трафика при льготном тарифе в ночное время с 00:00 до 8:00 - 0,7 руб., отсутствии платежа за подключение и абонплаты. Интервал тарификации -50 Кбайт с округлением в большую сторону. Подключить услугу "GPRS" можно самостоятельно с помощью ИССА или АССА, позвонив по номеру: 088024492 или 087024492, а также обратившись в Справочно-информационный отдел по телефону 0890 либо в Центр обслуживания абонентов МТС. Неопределенными величинами остаются тарифы на "GPRS-WAP" и MMS, относительно первой услуги теоретически возможно, что на нее будут распространены тарифы "GPRS-Интернет". Впрочем, возможны и более высокие тарифы. В связи с этим в марте-апареле (но не ранее объявления тарифов на "GPRS-WAP") ожидаются ответные действия VELCOM, тарифы у которого пока выше.

Прочие февральские объявления крупнейшего оператора - рост радиопокрытия, спектра VAS и расширение сети продаж. 15 февраля МТС открыл первый собственный центр обслуживания абонентов районном городе - Полоцке Витебской области в здании торгового центра «Евролюкс» (ул. Юбилейная, 7Б). Выбор города объясним. В Витебской области МТС - безоговорочный оператор №1. Города спутники Полоцк и Новополоцк не менее значимы для региона, чем областной центр. И при этом во внутрикорпоративной иерархии МТС Витебский филиал также №1. Удостоилась отдельного объявления и одна из вновьоткрытых дилерских точек, - начавшая работу 23 февраля в агрогородке Старо-Борисов Борисовского района Минской области (603-я по счету у оператора). Дилерский пункт Старо-Борисова стал первым примером практической реализации сотрудничества МТС с СП ООО «МЦС» (VELCOM) в области совместной организации дилерской сети на базе РУП «Белпочта». В таких пунктах планируется внедрять принцип одного окна при обслуживании сельского населения, следуя за общегосударственными процессами дебюрократизации в работе учреждений. Учитывая, что задача обеспечения сотовой связью агрогородков поставлена перед обоими GSM-операторами государством, а «Белпочта», ведомственно подчиненная тому же Минсвязи, - едва ли не единственное юридическое лицо, кроме самого агропредприятия, работающее в каждом из агрогородков, конкурирующие GSM-операторы были просто обречены начать такое сотрудничество. Что касается объявлений о росте радиопокрытия, 13 февраля МТС объявил о завершении радиопокрытия автотрассы М 10 Гомель-Брест. Включены новые базовые станции в районе деревень Сосновец, Малые Селютичи, Млынок, Теребов, Турцевичи, Малые Автюки, Глинная Слобода Петриковского и Калинковичского районов, Защебье и Короватичи Речицкого района, Лагвощи и Белев Житковичского района. Что касается новых сервисов - имели место очередные расширения рубрик услуг SMS по запросу, возможностей "Мобильного банка", однако выделяется объявление от 2 февраля. Оператор предложил своим абонентам новые возможности в использовании мобильной связи, - при помощи своего мобильного телефона можно воспользоваться уникальной услугой спутниковой охранно-поисковой системы «Cobra Connex», которая позволит обеспечивать безопасность транспортных средств и контролировать их местонахождение вне зависимости от государственных границ.

VELCOM

На 1 марта число абонентов оператора превысило 2 млн., прирост - 50 тыс. абонентов (3,2 %).

Главный, итог месяца - достижение абонентской базой оператора двухмиллионной отметки. Впрочем, событие было вполне предсказуемо. Ожидать от оператора менее 50 тысяч прироста даже при несколько снизившейся маркетинговой активности было просто невозможно, - "эффект сети" и тарифы при максимальном в стране радиопокрытии сами по себе способны работать на прирост.

Маркетинговая активность VELCOM в контексте действий конкурента была действительно заметно ниже, чем в начале зимы. В начале месяца акций не объявлялось и начало продаж номеров новой серии +375 291 3x xx xx с 1 февраля работало на прирост базы в определенных пределах. Лишь 10 февраля VELCOM объявил о скидках - 50% на абонентскую плату для новых абонентов (ставших таковыми с 10 февраля по 31 марта) и 50% на стоимость звонков на "Любимый номер" для всех абонентов в праздничные дни (14 февраля, 23 февраля и 8 Марта). Главное же объявление месяца последовало 22 февраля. VELCOM сообщил о снижении предоплаты при подключении к сети до 7000 рублей в период с 22 февраля по 31 марта 2006 года, то есть объявил "второй дубль" "сработавшей" в декабре - начале января акции. Увы, в феврале лишь 28 дней, и посему основной эффект от объявления последует уже марте. И даже несмотря на то, что конкуренты уже предприняли аналогичные действия, эффект ожидается весьма значительный.

Имевшие место в феврале отдельные технологические сбои вряд ли способны сколь-нибудь значимо сказаться на "качественном" имидже оператора. VELCOM в состоянии ликвидировать проблемы в достаточное время. Оператор заявил о предпринимаемых мерах для нормализации работы своего call-центра и принес абонентам извинения за неудобства, связанные с трудностями при дозвоне по номерам автоматической службы сервиса абонентов (АССА). Сама ситуация вызвана большим количеством обращений клиентов к сервису и вводом в действие новых услуг. Вводятся дополнительные сервисные номера, расширен штат сотрудников справочно-информационной службы, а информацию о состоянии своих лицевых счетов абоненты могут получать по номеру 412, информацию об остатке бесплатных минут/SMS - по номеру 413, связываться со специалистами справочно-информационной службы - по номеру 410.

В феврале оператор продолжал работы по расширению собственной сети продаж, радиопокрытия и спектра VAS. 1 февраля в Гродно открыт второй центр продаж и обслуживания VELCOM по ул. Антонова, 23. 20 числа оператор сообщил об установке 21 новой БС (из них 18 стандарта GSM-900 и 3 стандарта GSM-1800) в ряде населенных пунктов страны и на трассах. В частности, расширена емкость сети в десяти городах страны: Молодечно, Жодино, Жлобине, Бресте, Барановичах, Лунинце, Пинске, Кричеве, Славгороде, Бобруйске. В Брестской области и пригороде Бреста дополнительно установлено оборудование в н.п. Сиреневка, Братылово и Мощенка. Благодаря запуску базовой станции в Минске в районе улицы Радиальная расширена емкость и улучшено покрытие сети VELCOM. Улучшено качества связи вдоль республиканских трасс - БС смонтированы на участках дорог М11 (Бенякони-Лида-Слоним-М1/E30) в районе н.п. Павлово и М6 (Минск-Воложин-Гродно) в районе н.п. Рассолишки. Кроме того, связью VELCOM обеспечены новые агрогородки в н.п. Шарейки (Могилевская обл.), Турец (Гродненская обл.) и Сырод (Гомельская обл.), а также новые поселки городского типа - Желудок (Гродненской обл.), Воропаево (Витебская обл.) и Уречье (Минская обл.). Что касается сервисов, 3 февраля держатели пластиковых карточек ОАО "Белвнешэкономбанк", УП "Иностранный банк "Москва-Минск", ОАО "Технобанк", ЗАО "БелСвиссБанк", использующие услугу "Мобильный банк", доступную абонентам обоих GSM-гигантов, получили новые возможности - расширен перечень банковских операций, которые абоненты могут выполнять с помощью своего мобильного телефона. 16 февраля расширен раздел «Голосовые порталы знаменитостей» информационно-развлекательного сервиса ИнформБюро (короткий номер 450). На этот раз вниманию абонентов VELCOM предлагается портал самобытных белорусских персонажей - Саши и Сирожи. Расширялся также перечень рубрик сервисов SMS-инфо и MMS-инфо. Было, впрочем, и объявление иного рода - 15 февраля оператор сообщил о приостановлении оказания услуги SMS-флирт. Эта временная мера вызвана необходимостью получения специального разрешения на оказание услуги, абонентам были принесены извинения за возможные неудобства.

DIALLOG

На 1 февраля число абонентов сети cdma2000 DIALLOG оценивается теми же, что и ранее 100 тыс. Сообщений об окончательном прекращении эксплуатации сети NMTне поступало, однако число ее абонентов составляет менее тысячи.

По итогам месяца компания продолжила практику, которой придерживается в течение последнего года, распространив информацию, что абонентская база не изменилась и составляет около 100 тыс. Маркетинговой активности оператор практически не проявлял (разве что в день Святого Валентина предоставил 75-процентную скидку на внутрисетевые SMS, использование которых нивелируют бесплатные внтрисетевые вызовы), и несколько произошедших событий относятся к спектру сервисов и расширению радиопокрытия. Так 2 февраля объявлено о начале коммерческой эксплуатации ранее доступной в тестовом режиме услуги «Информирование о пропущенных вызовах». Для данной услуги установлены следующие тарифы: Активация услуги - 1000 рублей (в том числе и при первичном подключении), Абонентская плата за пользование услугой - 2500 рублей в месяц. В феврале расширялся спектр рубрик SMS-ИНФО 511, которым могут пользоваться абоненты всех операторов сотовой связи. Событием для оператора остается заключение роуминговых соглашений, 22 февраля партером DIALLOG стало ОАО «Сотовая Связь Башкортостана» (торговая марка «Сотел’ ССБ»). Доступен также роуминг с Telekom Baltija (сеть TRIATEL, Латвия), московским и питерским СКАЙЛИНКами, ЗАО “Кузбасская сотовая связь” (сеть SkyNet, г. Кемерово). 17 февраля объявлено об установке новой базовой станции стандарта cdma2000 в г. Браслав, а 22 февраля - новых базовых станций в городах Слоним (Гродненская область) и Ветка (Гомельская область). Услуги связи DIALLOG стали доступны жителям данных населенных пунктов и окрестностей.

Главным объявлением февраля для оператора датированное 17 числом начало исполнения обязанностей новым коммерческим директором ООО СП «БелСел» Аурелом Никулеску. Г-н Никулеску является гражданином Республики Румыния. До назначения на нынешний пост он занимал должность директора по корпоративным продажам компании Vodafone (Румыния). До прихода в Vodafone Аурел Никулеску был директором по продажам компании Zapp и директором по продажам и стратегическому развитию Райффайзенбанка (Румыния). За полугодие, прошедшего с момента смены руководства оператора, четко обозначилась практически полное отсутствие маркетинговой составляющая его деятельности. Возможно, что с приходом в "БелСел" г-на Никулеску ситуация изменится.

БеСТ

Количество абонентов на 1 марта составляет около 3,5 тыс. (+1,5 тыс.).

Начавшийся 11 января второй этап акции "Для друзей и близких" завершился 15 февраля текущего года. Напомним, что в этот период было возможно подключение с бесплатным выбором номера и авансом 7,5 тыс. руб.. Ажиотажного спроса акция не вызвала, а вернуться к 30 тыс. авансового платежа вне акции с учетом действий конкурентов означало бы лишить подключающих сотрудников собственного центра продаж и точек дилеров работы вообще. В результате с 16 февраля размер минимального авансового платежа за разговоры для физических и юридических лиц при подключении на тарифный план «Базовый» снижен на постоянной основе до 10 тыс. рублей. Однако даже с таким платежом после начала акции VELCOM 22 февраля БеСТ оказался аутсайдером на рынке по параметру "входного порога" (за исключением давно не имеющего представления о приросте базы DIALLOG'а).

В результате уже 1 марте БеСТ вынужден объявить акцию "Подключись и диктуй свои условия оператору" (с 1 по 31 марта). Новая акция предусматривает выбор самим новым абонентом необходимого ему бонуса из следующего перечня: бесплатная активация 3-х номеров "Семья и близкие" и отсутствие абонентской платы за пользование данной услугой, выбор суммы (но не менее 5 000 рублей), которую абонент вносит в качестве минимального авансового платежа за разговоры при подключении, бесплатный выбор удобного номера. Хотя попытка позиционировать себя как оператора, предлагающего абонентам самостоятельный выбор необходимого бонуса - шаг в правильном направлении, "диктовать свои условия оператору" новые абоненты могут лишь в весьма узких рамках единственного ТП (ТП "Льготный" предназначен лишь для особых категорий населения). Относительно сроков ввода новых планов конкретной информации пока нет, однако есть заверения, что в скором времени тарифная линия пополнится. Оператор также подтверждает сроки запуска сети в областных центрах Беларуси - до конца марта, однако уточняет, что эксплуатация в марте начнется только в тестовом режиме.

Из прочих объявлений месяца - с 7 февраля абоненты могут совершать платежи за услуги сотовой связи в отделениях РУП «Белпочта» по всей территории Республики Беларусь (ранее - только в отделениях "Беларусбанка"). Число дилерских точек составило на конец месяца около 20. Кроме того, абоненты получили возможность вызвать такси 052 (по номеру 9999052) и получить круглосуточную техническую поддержку компании «Деловая сеть» (провайдер Интернет-услуг, по телефону 9110911).

По итогам рассматриваемого периода доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Показатели развития инфраструктуры по итогам месяца таковы:

(*) радиопокрытие МТС - зона с параметром RxLevel (уровень мощности радиосигнала, принимаемого мобильным терминалом, измеряемый в децибеллах к милливатту) со значением -95 dBm и выше. Покрытие VELCOM - зона с RxLevel со значением -93 dBm и выше;

(**)работу сети VELCOM обеспечивают более 10 тысяч приемопередатчиков, работу сети МТС - более 12 000 приемопередатчиков;

(***) кроме Центров обслуживания абонентов в Минске (3), Гродно, Витебске, Бресте, Могилеве и Полоцке у оператора есть сервис-центр (сервис, финансовое обслуживание, работа с корпоративными абонентами) в Гомеле;

(****) операторами подписано соглашение с РУП "Белпочта" о приеме платежей также во всех сельских почтовых отделениях (их более 3000 по РБ). При оплате в неавтоматизированных почтовых отделениях средства на лицевой счет абонента будут поступать на следующий день.

© Андрей Монкевич