Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Январь 2006 года

См также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2004-2006 года: декабрь'05, ноябрь'05, октябрь'05, сентябрь'05, август'05, июль'05, июнь'05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

В прошлые годы январь и февраль традиционно и по понятным причинам являлись месяцами с минимальным приростом абонентской базы в году. Таким образом, если тенденция сохранится, 136 тыс. прироста - тот минимум, от которого следует отталкиваться, прогнозируя показатели весеннего оживления, летне-сентябрьского всплеска, осеннего относительного затишья и декабрьского пика спроса на рынке. - Меньше в этом году уже не будет, а проникновение чуть за сорок процентов оставляет белорусским операторам в наступившем году широкое поле для деятельности. - И эти минимальные 136 тыс. прироста соответствуют октябрю ноябрю (осеннему затишью) и маю (началу летнего всплеска) прошлого года, то есть расти рынок будет и в этом году больше, чем в предыдущем.

Добавим, что сорокапроцентный "откат" от 217 тыс. прироста в пиковом декабре 2005 года все-таки относительно меньше, чем снижение января 2005 года (103 тыс.) по отношению к декабрю 2004 года (194 тыс.) - здесь все объяснимо. Часть подключений декабря 2004 года у МТС - это сим-карты "Джинс" в подарок подключившимся на тарифные планы "МТС.Оптима", подключения же декабря 2005 года хотя и стимулировались акциями операторов - это все-таки "чистые" подключения. Без дополнительных условий "1+1", то есть определявшиеся исключительно потребностями рынка. Впрочем, следует оговориться, что "сработавшая" акция VELCOM с авансовым платежом в 7 тыс. руб. (продолжавшаяся в начале января), благодаря которой оператор установил абсолютный рекорд рынка в 125 тыс. прироста в декабре могла привнести в абонентскую базу некоторое число "карт-на-выговор". Конечно их доля меньше, чем если карты с пятью с лишним долларами на счету раздавать в подарок либо продавать с пятью долларами на счету за два (как в Москве), - абонент вносит все 7 тыс. руб. авансового платежа и все они поступают на счет, но… Аудитории потребителей именно "на выговор", безусловно, присутствуют на любом рынке, и самый релевантный параметр в сегодняшних белорусских условиях - величина авансового платежа - релевантен и для них. Маркетологи VELCOM, безусловно, исходили и из этой тенденции. - Продемонстрировав и протестировав потенциал прироста абонентской базы оператора при минимальном на рынке авансовом платеже, дабы минимизировать потери в "качестве" базы (то есть доходности с одного абонента), 8 января, как и планировалось, входной порог они вернули к прежней величине. Изменения, впрочем, произошли, - для ряда тарифных планов далее авансовый платеж был снижен на постоянной основе, - но они именно такие, как и требовалось чтобы расти и не терять в качестве. Действия МТС также вполне предсказуемы - по итогам "проигранного" декабря следовало объявить в середине января о продолжении предновогодних объявлений, что и было сделано. Однако и больше, чем продолжить акцию со сниженным до 15 тыс. авансовым платежом для двух младших ТП линии "МТС.Оптима" оператор сделать не захотел - неким ограничителем выступила цена комплекта "Джинс". Последний ориентирован на малоговорящих абонентов при входном пороге 16 тыс. руб., "Оптимы", даже младшие, - все-таки на тех, кто говорит больше. 15 тыс. "входного порога" для них - и так не идеальное решение, а сделай оператор еще меньше - рынку был бы направлен неправильный сигнал.

Как результат действий GSM-гигантов - примерно равные доли в приросте в январе при некотором преимуществе МТС. По данным пресс-служб операторов 70 тыс. к 65 тыс. прироста в пользу МТС, то сеть 51 с небольшим процента у МТС к 48 у VELCOM. Соответственно, после декабрьского снижения на 31 тыс. вновь увеличился на 5 тыс. до 230 тыс. абонентов отрыв лидирующего МТС от преследователя. Последний, однако, на десятые доли процента увеличил свою долю на рынке, составившую 46,1%, доля МТС составляет 51,5%.

Два других игрока на рынке - БелСел (DIALLOG) и приступивший к эксплуатации сети 19 декабря БеСТ пока играют роль статистов. От месяца к месяцу снижающаяся, с застывшей на отметке абонентской базой 100 тыс. несмотря на попытки преодолеть кризис, доля рынка DIALLOG составляет уже около 2%. Оператор, похоже, окончательно стал нишевым, с чем и смирился. - Маркетинговые действия сводятся к позиционированию технологических преимуществ. БеСТ предпринимает возможные в рамках маркетингового бюджета действия по привлечению базы, с "входным порогом" в 7,5 тыс. он, с окончанием предновогодней акции VELCOM стал лидером рынка по этому релевантному параметру. Однако в отсутствие эффекта сети, с покрытием соответствующего старту качества и лишь Минска, единственным тарифным планом для малоговорящих абонентов и без рекламного продвижения добиться можно лишь базы в несколько тысяч оптимистов - на конец января их 2.

МТС

На 1 февраля число абонентов оператора превысило 2, 18 млн., прирост - 70 тыс. абонентов (3,3 %).

Необходимая оговорка - речь идет о данных пресс-службы оператора, то есть об одной из имеющихся версий. А отличающихся друг от друга версий количества абонентов МТС по итогам декабря прошлого года, например, набралось целых четыре. Так, по данным пресс-службы на 1 января абонентская база МТС составляла 2,11 млн., по данным Минсвязи Беларуси (которое получает их у самого оператора) - 2,118 млн., по данным материнской компании ОАО МТС - 2,13 млн., а по данным агентства AC&M (которое получает их у ОАО МТС) - 2,133956 млн.

На январский результат повлиял эффект сети, тарифы, рост радиопокрытия и действовавшие акции. Главное объявление месяца датировано 16 января - компания сообщила о продлении срока действия двух предновогодних акций - упомянутого снижения входного порога при подключении на два "младших" ТП линии "МТС.Оптима" и 50%-й скидки на разговоры для новых абонентов "Джинс". Напомним, что минимальный первоначальный авансовый платеж снижен до 15 тысяч руб. (против 30 тыс. вне акции) при подключении на тарифные планы "МТС.Оптима +10 (Областной)" и "МТС.Оптима-Рациональный". Предложение действует до 31 марта 2006 года (согласно ранее делавшемуся объявлению, акция действовала с 15 ноября 2005 г. по 15 января 2006 г.). Акция "подключайся на "Джинс" и получай 50% скидку на разговоры!" была объявлена 1 декабря, действовала согласно первоначальному объявлению для подключившихся на ТП "Джинс" с 1 декабря 2005 г. до 15 января 2006 г. - Таковым предоставлялась скидка 50% для внутрисетевых разговоров с 1 декабря 2005 г. до 31 января 2006 г. включительно. Согласно новому объявлению, те, кто в период с 1 декабря 2005 года по 31 марта 2006 года подключился на любой из тарифных планов "Джинс" смогут разговаривать внутри сети МТС со скидкой 50% опять же до конца марта. Скидки, как и ранее, не распространяются на абонентов, переходящих на "Джинс" в результате смены тарифного плана.

Кроме того, в январе было сделано ряд объявлений о росте радиопокрытия, относящихся практически ко всем областям Беларуси. Сделаны также два имиджевых объявления. 26 января объявлено о подписании МТС договора с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Беларуси, согласно которому компания стала партнером Комитета. - В рамках договора компания МТС обеспечит белорусским спортсменам мобильную связь на ХХ зимних Олимпийских играх в Турине. А 27 января компания удостоена Диплома и Золотой Медали Конкурса «Брэнд года 2005» в номинации «Социально ответственный брэнд». Номинация была учреждена Оргкомитетом конкурса и Инициативой «За социальную ответственность бизнеса» при поддержке ПРООН в Беларуси в рамках проекта ООН «Глобальный договор». Компанию выдвинули на соискание награды эксперты ПРООН. Аргументацией выбора послужила социальная защита сотрудников, возможности карьерного роста и обучения для них, а также участие МТС в социальных проектах. В 2005 г. на курсах, семинарах и стажировках повысили свою квалификацию 142 работника, в компании реализуется система управления охраной труда на что за год израсходовано 104 миллиона рублей. МТС оказывает поддержку сельскохозяйственным предприятиям, футбольному клубу, обществу инвалидов, адаптационно-оздоровительному учреждению «Остров надежды», «Институту литературы им. Я. Купалы НАН Беларуси». Проведена акция «За безопасность детей на дороге», оказана помощь «Белорусской федерации футбола», школе-интернату для детей-сирот № 1 г. Минска, Национальному олимпийскому комитету.

VELCOM

На 1 февраля у VELCOM более 1,95 млн. абонентов, прирост за месяц 65 тыс. абонентов (+3,4%).

Особо отметим, что при сохранении темпов база достигнет двухмиллионной отметки уже в наступившем феврале.

На январский результат кроме эффекта сети и тарифов оказала влияние продолжавшаяся до 8 числа упомянутая акция со снижением "входного порога" до 7 тыс. руб. (вне акции было 15 тыс. для ТП "Легкий" и 30 тыс. - для всех остальных ТП). Наиболее заметным событием января стало объявление от 9 числа - VELCOM на постоянной основе добавил к списку ТП с "входным порогом" 15 тыс., состоявшему ранее из одного ТП "Легкий" еще и ТП "Старт", "Стандарт", "Корпоративный-5 - Стандарт", "Социальный", а с 10 января - еще и ТП "Агрокорпорация" и "Передача данных". Добавим, что все перечисленные планы - с низкой абонплатой, и на ТП с более высокой можно перейти бесплатно через день после подключения.

В течение месяца выросло радиопокрытие оператора - в январе новые базовые станции VELCOM установлены в городах, городских поселках, небольших населенных пунктах Гомельской, Минской, Брестской и Могилевской областей республики, покрытием обеспечены новые агрогородки в Могилевской области, а также поселок городского типа и одноименный погранпереход Комарин Гомельской области. Для улучшения покрытия установлены новые базовые станции в ряде населенных пунктов.

Пополнился список контент-провайдеров, предлагающих заказ Java-игр - с 27 января их предлагает и "Белрадиопейдж" (сайт www.infomedia.by , короткий номер 1991, стоимость SMS-запроса - 3500 руб.).

Имиджевое объявление в связи с предстоящей олимпиадой было сделано 27 января. Объявлено о подписании VELCOM партнерского соглашения с Национальным Олимпийским Комитетом. Во время проведения XX зимних Олимпийских игр в Турине оператор будет обеспечивать связь белорусских олимпийцев и делегации нашей страны в общении с родными, коллегами и друзьями.

DIALLOG (БелСел)

На 1 февраля число абонентов DIALLOG оценивается теми же, что и ранее 100 тыс., число абонентов сети "Народный Мобильный Телефон" составляет менее 1 тыс., однако сообщений об окончательном прекращении эксплуатации сети не поступало.

По итогам месяца компания продолжила практику, которой придерживается в течение последнего года, распространив информацию, что абонентская база составляет около 100 тыс. Министром связи на проведенной в конце декабря коллегии была в очередной раз подтверждена ранее озвучивавшаяся по итогам предыдущих месяцев цифра - 93 тыс., впрочем, точная оценка базы данного оператора учитывая его среднерыночный ARPU и гигантские размеры баз белорусских GSM-операторов, менее с каждым месяцем менее интересна. Приходится лишь в очередной раз констатировать, что у оператора продолжается затянувшийся период стагнации.

Событием месяца для оператора стало начало 16 января 2006 года тестовой эксплуатации услуги высокоскоростной передачи данных EV-DO (6 БС в Минске). 24 января оператор объявил о продлении до 1 февраля тестовой эксплуатации уникально услуги «Информирование о пропущенных вызовах», с помощью которой посредством SMS, абонент получает информацию о номерах и времени пропущенных из-за отключения телефона или пребывания вне зоны действия сети. Услуга стала доступна абонентам оператора в конце прошлого года.

Несколько улучшено радиопокрытие и расширена его территория.

БеСТ

Количество абонентов на 1 февраля составляет около 2 тыс. (+1,5 тыс.).

Наиболее значимое объявление сделано 11 января, когда оператор подвел итоги своей объявленной еще в конце декабря первой акции, направленной на предоставление услуг мобильной связи "наименее обеспеченным категориям граждан Беларуси" и объявил о ее продлении.

Акция "Для друзей и близких" должна была продлиться до 15 января 2006 года, однако была завершена досрочно. Объявлено, что в канун Православного праздника Рождества ЗАО "БеСТ" закончило подключение первой "золотой" тысячи абонентов. Учитывая, что "поставленная цель достигнута", "БеСТ" объявил второй этап акции, который продлится до 15 февраля текущего года. В этот период возможно подключение одного и более абонентов (на первом этапе акция распространялась на подключение 4-х абонентов) на льготных условиях: бесплатный выбор номера и минимальный аванс за предстоящие разговоры в объеме 7,5 тыс. руб.. Впрочем, ажиотажного спроса акция не вызвала, скорее несколько снивелировав ожидавшееся во второй половине января падение спроса: с 19 декабря по 10 января база выросла до 1,4 тыс., тогда как с 11 по 31 января - еще лишь на 0,6 тыс.

Из прочих объявлений месяца с 11 января БеСТ ввел в эксплуатацию номер телефона фиксированной городской сети для справочно-информационной службы - (017) 295 99 99. 30 января номер 295 99 99 стал многоканальным, - в настоящий момент в действие введено 3 линии.

По итогам рассматриваемого периода доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Показатели развития инфраструктуры по итогам месяца таковы:

(*) радиопокрытие МТС - зона с параметром RxLevel (уровень мощности радиосигнала, принимаемого мобильным терминалом, измеряемый в децибеллах к милливатту) со значением -95 dBm и выше. Покрытие VELCOM - зона с RxLevel со значением -93 dBm и выше;

(**) кроме Центров обслуживания абонентов, подключения и комплексного обслуживания в Минске (3), Гродно, Витебске, Бресте и Могилеве у оператора есть сервис-центр (сервис, финансовое обслуживание, работа с корпоративными абонентами) в Гомеле;

(***) операторами подписано соглашение с РУП "Белпочта" о приеме платежей также во всех сельских почтовых отделениях (их более 3000 по РБ). При оплате в неавтоматизированных почтовых отделениях средства на лицевой счет абонента будут поступать на следующий день.

© Андрей Монкевич