Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Декабрь 2005 года

См также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2004-2006 года: январь'06, декабрь'05, ноябрь'05, октябрь'05, сентябрь'05, август'05, июль'05, июнь'05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

Как и ожидалось, наибольший вклад в годовой прирост внес декабрь - 218 тыс. прироста за месяц - новый белорусский рекорд. Предыдущий продержался ровно год, и датирован пиковым декабрем 2004 года, когда число абонентов выросло на 194 тысячи.

Главный итог

Главный итог года - число абонентов сотовой связи в июле превысило число абонентов стационарной. Использованная номерная емкость стационарной сети составляла в Беларуси на 1 августа около 3, 255 номеров. А общее количество абонентов сотовой связи по итогам июля превысило 3,291 млн., то есть впервые в истории большим. Событие было вполне ожидаемым, - хотя номерная емкость стационарной связи вводится достаточно большими темпами - это практически не влияет на число абонентов. Происходит лишь замена телефонных станций устаревших типов на современные. Чистый же прирост использованной номерной емкости стационарной сети, например, за первые полгода 2005 г. составил лишь около 25 тыс. номеров. Что абсолютно несопоставимо с темпами прироста в сотовых операторов. Напомним, что превышение числом мобильных телефонов числа стационарных произошло в России в ноябре 2003 года, а в Украине - в середине 2004 года. Однако плотность стационарной связи в Беларуси еще с советских времен была выше, чем в соседних странах.

Лидер рынка. Абонентская база.

По итогам года лидер рынка по численности абонентской базы по-прежнему МТС. Став таковым в сентябре позапрошлого года и имея на начало 2005 года отрыв от основного конкурента в 79 тыс., оператор значительно упрочил свое положение на рынке. На конец года отрыв составляет 233 тыс., - численность абонентской базы МТС превысила 2,118 млн. против 1,885 млн. у VELCOM. Соотношение годовых проростов - 904 тыс. к 750 тыс., понятно, в пользу МТС. В феврале 2005 года МТС преодолена психологически важная 50-процентная отметка рыночной доли, на конец года доля рынка составила 51,7%. - То есть с февраля и по всей день абонентов у оператора больше, чем у всех остальных игроков на рынке вместе взятых. Кроме того, в конце ноября оператор первым в стране преодолел еще одну, и не менее психологически важную отметку, первым подключив двухмиллионного абонента. У основного конкурента это событие перенесено на конец зимы - начало весны 2006 года.

Впрочем, следует отметить ряд факторов.

Общее лидерство в стране МТС обеспечивает лидерство лишь в трех областях Витебской, Брестской и Гродненской. В Могилевской и Гомельской областях, а также в Минске c областью оператором номер один является VELCOM. Особенно почетно и вознаграждаемо большими прибылями лидерство на ключевом столичном рынке. И вместе с тем, неоспоримы заслуги в команде МТС тех, кто обеспечил первое место в своих регионах, да еще так, что это позволило оператору стать лидером в стране. Здесь выделяется Витебский филиал МТС, ставший в феврале прошлого года лидером во внутрикорпоративной иерархии компании. В абсолютных цифрах северная белорусская область, естественно, уступает Минску, но в столице, повторимся, МТС - пока на втором месте.

И второе. В декабре 2005 года МТС впервые с апреля 2003 года утратил лидерство по приросту абонентской базы при соотношении 102 тыс. к 125 тыс. в пользу VELCOM. Не помогли ни объявленные акции, ни вложения в рекламу. И хотя произошедшее абсолютно не критично, оно было настолько неожиданно, что на итогах декабря стоит остановиться особо.

Декабрь 2005

Еще по состоянию на конец ноября такой итог месяца - был малопредсказуем - обозначившаяся за два года тенденция состояла в том, что доля МТС в приросте базы во время пиков спроса (лето, сентябрь, декабрь) традиционно возрастает, а во время относительных спадов - несколько снижается, тем не менее, оставаясь наибольшей на рынке.

Такие результаты достигались грамотными маркетинговыми действиями МТС в прошлые годы. Так в четвертом квартале 2003 года МТС ввел линию ТП "МТС.Оптима", на что VELCOM ответил последовавшим 15 декабря снижением абонплаты, став лидером рынка по ценовому предложению. Однако МТС 20 и 21 декабря оперативно вывел на рынок два новых ТП, блокировав инициативу VELCOM, вновь став наиболее привлекательным для легкого сегмента рынка. Как результат, по итогам декабря 2003 года МТС удалось установить рекорд того времени 60 тыс. подключений при рекордных 5 тыс. подключений 31 декабря при 24,5 тыс. прироста у VELCOM. Однако с 10 по 21 декабря абонентская база VELCOM выросла на 10 тыс., большая часть этого прироста достигнута с 15 по 21 декабря, и лишь затем прирост замедлился.

В декабре 2004 года МТС также был весьма активен - сначала 1 декабря были добавлены минуты в некоторые из планов линии "Оптима". Но главный аккорд прозвучал 6 декабря, когда последовало объявление о второй части акции. Все, подключившиеся с 6 по 20 декабря (дата окончания акции затем была скорректирована на 31 декабря) на любой ТП линии "МТС. Оптима", получали подарок - комплект "Джинс". VELCOM 1 декабря 2004 года объявил о предоставлении в течение трех месяцев бесплатных SMS и внутрисетевых минут и объявил о снижении до 30 тыс. руб. (на 25%) авансового платежа. Дополнительно 6 декабря новым абонентам было предложено выбрать один из четырех подарков (бесплатные внутрисетевые минуты, бесплатные SMS, снижение АП или 10 Мб бесплатного GPRS-трафика). Как результат декабря 2004 года - 114 тыс. прироста у МТС (абсолютный рекорд по сей день) и 75 тыс. прироста - у VELCOM (абсолютный рекорд до декабря 2005 года).

В конце же минувшего года действия МТС свелись к объявлению акции, в рамках которой с 15 ноября 2005 г. по 15 января 2006 г. авансовый платеж для ТП "МТС.Оптима +10 (Областной)" и "МТС.Оптима-Рациональный" был снижен до 15 тысяч рублей (против 30 тыс. вне акции). Кроме того, для подключившихся на любой ТП "Джинс" с 1 декабря 2005 г. до 15 января 2006 г. стоимость внутрисетевых разговоров была снижена в два раза. VELCOM сначала 1 декабря предоставил абонентам некоторое количество бесплатных SMS-сообщений и минут голосового трафика. А далее 5 декабря сообщил о снижении предоплаты при подключении до 7000 рублей (акция действует до 8 января). Учитывая ноябрьские объявления - два новых ТП BUSINESS.PRO и "Единый" а также открытие для подключений серии номеров из нового миллионного массива на "1", а также неожиданное, по опыту прошлого года, отсутствие каких-либо дальнейших действий МТС результат очевиден - 125 тыс. прироста у VELCOM против 102 заявленных у МТС.

Радиопокрытие

В принятой терминологии, показатели территории радиопокрытия того или иного оператора принято измерять в ряде показателей. Так, если использовать процент территории Беларуси, где есть связь оператора, лидером является VELCOM. Сеть оператора работает на 65% территории страны, составляющей 207,6 тыс. квадратных километров. Тот же показатель на начало 2005 года составлял 50%, то есть прирост составил 15%, что обеспечено ростом числа базовых станций до 1132 с 695 на конец 2004 года.

Сетью МТС стандарта GSM покрыто 57% территории страны (установлено 1200 БС против 700 годом ранее), на конец 2004 года МТС сообщал цифру 52%, то есть несколько большую чем VELCOM. Объясняли представители МТС тогда свое "лидерство" тем, что измеряемое радиопокрытие МТС - зона с параметром RxLevel (уровень мощности радиосигнала, принимаемого мобильным терминалом, измеряемый в децибеллах к милливатту) со значением -95 dBm и выше. Покрытие VELCOM - зона с RxLevel со значением -93 dBm и выше, то есть с уровнем дающим лучший прием. В МТС уточняли, что при -95 dBm вполне можно пользоваться сотовой связью.

Для полноты картины добавим, что радиопокрытие DIALLOG охватывает на конец 2005 года более 41% территории страны. А 256 квадратных километров территории Минска, о радиопокрытии которой объявил БеСТ составляет всего 0,12% территории Беларуси.

Возвращаясь к показателям лидера по территории радиопокрытия VELCOM, следует добавить, что связью обеспечено более 190 городов и крупных населенных пунктов, а также множество мелких населенных пунктов, где проживает более 89% населения страны, в том числе 99,4% городского населения. На конец 2004 года эти показатели составляли 83% и 98% сответственно. Услуги мобильной связи оказываются на территории 105 агрогородков, обеспечено покрытие девяти автодорог, 42 пунктов пропуска автотранспорта и 13 железнодорожных и авиационных погранпереходов через государственную границу Беларуси.

Связь МТС работает в более чем 145 городах и крупных населенных пунктах, а также на территории 77 агрогородков. Оператором полностью обеспечено покрытие девяти автодорог и 42 пунктов пропуска автотранспорта через госграницу. И на 57% территории страны, где есть вязь МТС, проживает свыше 90% населения, то есть больше, чем у VELCOM, в числе которого 95,7% городского, что меньше, чем у конкурента. В МТС, кстати говоря, заявили в начале года, что городское население на территории радиопокрытия проживает ВСЕ. Однако позже разъяснили, что считают городским населением население городов, и не считают таковым население поселков городского типа. Сославшись на Закона Республики Беларусь об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь в МТС пояснили, что основываясь на понятии города, данного Законом, не имея определенного на законодательном уровне понятия “городское население”, компанией предполагается, что население, проживающее на территории городов является городским. И таким образом, осуществив на 01.01.2006 покрытие всех городов Республики Беларусь, СООО «Мобильные ТелеСистемы» правомерно сделало заявление о том, что на территории, на которой проживает 100% городского населения, обеспечено радиопокрытие. Впрочем, несколько позже Минсвязи была объявлена упомянутая цифра 95,7%, которая очевидно получена по той же методике, что и цифра VELCOM (городское население - население городов и поселков городского типа), то есть лидером по данному параметру является все-таки последний. Но учитывая исходную точку для МТС конца прошлого - 80 % населения и 93% городского населения, проживающего на территории радиопокрытия, рывок в течение года был сделан весьма ощутимый.

Добавим, что в зоне радиопокрытия сети DIALLOG 56,6 % населения страны, а в Минске, где работает сеть БеСТ, проживает 17,6% населения страны, которое составляет 24,5% городского населения.

Технологическое развитие

В этой части, вопреки ожиданиям, в отличие от предыдущего пункта оспорить лидерство VELCOM нельзя. Даже DIALLOG обходит МТС, и при этом сервисы передачи данных введены достаточно давно и активно продвинуты. Кстати говоря БеСТ при реализации планов также сможет оставить МТС позади, введя EDGE.

Надо добавить, что у всех действующих операторов кроме БеСТ, ведены ряд дополнительных сервисов на платформе SMS и IVR. В отношении последней платформы нововведение МТС самое свежее - сервисы ГУDОК.ИНФО и ГУDОК.ЧАТ открыты только 30 ноября. Информбюро в сети VELCOM работает с мая прошлого года, а IVR-сервисы в сети DIALLOG датированы еще более ранним временем.

Однако следует учесть, что к концу 2006 - введи МТС EDGE, может быть установлен паритет. А если этот оператор сподобится еще и на технологию i-mode, на которую имеет экслюзивные права, можно будет даже условно говорить о его технологическом лидерстве.

Открытие года

Таковым стало начало работы государственного оператора БеСТ 19 декабря. 11 января его представители даже огласили некоторые итоги работы.

Сегодня абонентская база оператора на несколько сотен абонентов (ориентировочно, 500-600) превышает "золотую тысячу" (как назвали в компании подключившихся в рамках первого этапа предновогодней акции "Для друзей и близких"). Напомним, что в рамках акции авансовый платеж для группы из четырех человек составлял 7,5 тыс. руб. для каждого номера (против 30 тыс. руб. вне акции). Кроме того, в рамках акции можно было бесплатно выбрать номер (20 тыс. руб. вне акции). В ретроспективе динамика "набора" сегодняшних 1,5 тыс. абонентов такова. С 19 декабря (когда к сети "БеСТ" начали подключения дилеры) по 26 декабря, к сети было подключено около 200 абонентов (напомним, что 200 абонентов - сотрудники самого ЗАО "БеСТ", журналисты, сотрудники компаний-дилеров, сотрудники компании "Деловая сеть" тестировали сеть еще до начала коммерческой эксплуатации и в абсолютном большинстве остались абонентами). Отметим, что абсолютно большая часть абонентов - 80% - подключились в Центре продаж самого оператора по ул. Первомайской, 2, который начал работать с 21 декабря, и именно эту дату компания предлагает считать началом коммерческой эксплуатации сети. Темп 200 абонентов в неделю повысился более чем вдвое после объявления упомянутой акции - на период с 27 декабря по 10 января была подключена тысяча абонентов. И это при том, что по параметру авансового платежа самым выгодным на рынке большую часть периода (до 7 января) было предложение не "БеСТ", а конкурирующего VELCOM с 7 тыс. руб. предоплаты. В дополнение, очевидно, что определенные неудобства для абонентов вызывала необходимость подключаться в составе группы из четырех человек с тем, чтобы получить скидку до 7,5 тыс.

В целом достигнутый результат предсказуем. В условиях практически полного отсутствия рекламной кампании, - оператор ограничивался пока лишь PR-мероприятиями, - большинство подключающихся черпает информацию из интернет. Кроме того, ТП "Базовый" - план для малоговорящих абонентов (тарификация по 10 сек., стоимость звонка 100 руб. внутри/325 руб. вне сети -., SMS - 80 руб. внутри/ 100 руб. вне сети). Темпы подключений, очевидно, в ближайшее время могут возрасти. 11 января "БеСТ" объявил второй этап акции, который продлится до 15 февраля текущего года, значительно улучшив условия: бесплатный выбор номера и минимальный на рынке авансовый платеж 7,5 тыс. руб. доступны для любого желающего (подключаться группой из четырех человек для получения льготы теперь не нужно).

В целом, показатели развития белорусских операторов на конец 2005 года видны из таблицы:

По итогам рассматриваемого периода доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение декабря распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

© Андрей Монкевич