Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Май 2006 года

См также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2004-2006 года: апрель'06, февраль'06, январь'06, декабрь'05, ноябрь'05, октябрь'05, сентябрь'05, август'05, июль'05, июнь'05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

Май, как и ранее, ознаменовал начало летнего всплеска активности на рынке сотовой связи. - За последний весенний месяц число абонентов сотовых операторов выросло значительно больше, чем за апрель - 161 тыс. к 116 тыс. Успех вполне предсказуем и объясним сезонностью. В отличие от прошлых лет, в мае этого прирост не превзошел мартовский показатель (184 тыс.), то есть не стал наибольшим по итогам прошедшей части года. Причина - в аномально высоком мартовском спросе - часть апрельского была, благодаря действиям VELCOM, предъявлена месяцем ранее.

На рынке продолжают доминировать лишь два игрока, соответственно, только от их действий и зависел прирост базы. В течение всего месяца по наиболее востребованному рынком в последнее время параметру - величине "входного порога" - между МТС и VELCOM сохранялся примерный паритет. - 6 тыс. руб. для МТС (при подключении на ТП "Любимый" и "Будь практичнее") против 7 тыс. руб. для VELCOM.

Соответственно, действовали другие факторы - тарифы, "эффект сети", продвижение, площадь территории радиопокрытия и качество связи. Зона действия сети сейчас немного больше у VELCOM, устоявшееся мнение о соотношении качества также в его пользу. В продвижении более активен был МТС, активно коммуницируя, прежде всего, введенную 18 апреля новую тарифную линию и низкий входной порог. Другие факторы так же лучше срабатывают сейчас в его пользу. Абонентская база МТС несколько больше (по итогам месяца уже 2,495 млн. к 2,210 млн. т.е. 51,8% рынка к 45,9%), и, соответственно, "эффект сети" более ярко выражен, а тарифы - несколько ниже. В ситуации, когда уже около половины жителей страны являются абонентами сотовых сетей, новые абоненты все более чувствительны к величине предполагаемых затрат.

В итоге МТС добился максимального прироста абонентской базы на рынке - 90 тыс., превысив апрельский показатель на 20 тыс. Результат - вполне успешен сам по себе, а в контексте результата основного конкурента - успешен вдвойне. Прирост VELCOM остановился на 70 тыс. (43,5% в приросте против 55,9% у конкурента), - также вполне удовлетворительные цифры в условиях паритета. А в сравнении с 45 тыс. апреля - более чем успешные. Кроме сниженного входного порога, некоторая часть прироста объяснима тарифными инициативами в корпоративном сегменте и возвратом в категорию действующих "блокированных" абонентов - в конце апреля улучшились условия такого "повторного подключения".

DIALLOG который месяц подряд верен себе - абонентская база по-прежнему "около 100 тыс.". Хотя в последнее время некоторая маркетинговая активность оператора и имеет место, абоненты "почему-то" оставляют ее без внимания.

БеСТ с очередной 1 тысячей прироста и 8,5-тысячной базой по-прежнему далек от некогда объявленной цели получить треть рынка новых подключений в текущем году. Рынок Минска, лишь в границах которого и обслуживает в настоящее время оператор своих абонентов, уже поделен большими игроками, и некоторые шансы побороться за долю в подключениях, впрочем, уменьшающиеся с каждым месяцем, оператору оставляет лишь выход в регионы Беларуси. В силу политических событий, март 2006 года, когда БеСТ согласно условиям лицензии должен был приступить к работе в областных центрах страны, предполагал иные приоритеты расходования государственных средств. В связи с этим новая дата начала работы вне столицы - середина лета сего года. Пока же продолжается период "героической борьбы" в условиях ограниченных ресурсов. Впрочем, команде надо отдать должное - все, что можно делать в отсутствие средств - делается. Инициативы генерируются и, даже, доносятся до аудитории.

По результатам наступившего июня число абонентов сотовой связи Беларуси, наконец, превысит психологически важную отметку в 50% населения страны. Показатель прироста ожидается на уровне 170 тыс. абонентов, при соотношении долей в приросте 56 к 44 в пользу МТС. БеСТ и DIALLOG по прежнему будут играть роль статистов. Не исключена смена имиджа МТС (прежде всего, ребрендинг) по образцу проведенной в первой половине мая в России. Однако, определенности в данном вопросе пока нет. Оставить уходящий в историю бренд в одной отдельно взятой Беларуси практически невозможно. Но, как и в Украине, цветовая гамма уже есть на рынке, а добиваться синергетического эффекта не с кем даже и в перспективе...

МТС

На 1 июня услугами МТС в Беларуси пользуются более 2 490 000 абонентов. Прирост за май +90 тыс. абонентов (+3,7 %).

Маркетинг. Достигнутый в мае МТС показатель прироста - максимальный в этом году. В прошлом году такими темпами база оператора росла в декабре (94 тыс.) и в августе-сентябре (90 тыс.). Кроме сезонности, положительное влияние на прирост оказал ввод 18 апреля и активное продвижение уже в мае 5 новых тарифов для "среднеговорящих" абонентов, для двух из которых входной порог был снижен до 6 тыс. (ТП "Любимый" и "Будь практичнее"), что было чуть ниже входного порога основного конкурента (7 тыс.). При этом "входной порог" при подключении как на тарифы для малоговорящих абонентов (Джинс), так и на тарифы для других сегментов был у МТС выше ("Любимый" и "Будь практичнее" - лишь начало тарифной линии для "среднеговорящих" абонентов).

Вполне логично, что акция со сниженным до 6 тыс. авансовым платежом, которая должна была закончиться с началом лета, продлена. Повторения результатов декабря и марта, когда "входной порог" при подключении к VELCOM составлял 7 тыс. руб., а при подключении к МТС - 15, в результате лидером по приросту впервые за много месяцев стал конкурент, в МТС не хотят. Собственно маем датирована лишь одна тарифная инициатива МТС, не повлиявшая на прирост базы - на абонентов ТП "Супер-Джинс" и "Джинс-007" распространено действие ранее введенной для ТП с абонплатой "услуги" "Снятие принудительной блокировки" (тариф 1050 руб.). - В качестве своего рода компенсации срок нахождения в частичной блокировке увеличен с 2 до 14 суток, по истечение которых либо при превышении задолженностью порога 10 000 рублей абонент попадает в принудительную блокировку.

Кроме того, МТС проявил активность в продвижении бренда, поддержав фестиваль-конкурс молодых исполнителей "Европа Плюс Полоцк - 2006" и став партнером трансляции мероприятий Дня города Полоцка 27 мая. К сфере внутреннего PR можно отнести проведенную с 12 по 14 мая в спортивно-оздоровительном комплексе "Загорье" 1-у Спартакиаду компании "Мобильные ТелеСистемы", - мероприятие, по всеобщему убеждению, способствовало формированию команды из более чем тысячного и работающего в разных городах коллектива. В целом, PR белорусского МТС со сменой в середине прошлого года руководства заметно преобразился - 28 апреля компанию вполне заслуженно дважды номинировали в конкурсе "PRемiя" за минувший 2005-й год (в номинация "Лучший PR-специалист года" номинантом стала Татьяна Ковалевич, ранее начальник сектора по связям с общественностью и рекламе, а ныне - руководитель PR-группы МТС, а в номинации "Лучшее Корпоративное издание года" - отмечен журнал "2 миллиона абонентов-2 миллиона друзей", увидевший свет в конце прошлого года).

VAS. В течение месяца оператор значительно расширил перечень дополнительных сервисов, предлагаемых абонентам. Хотя большая часть новых услуг была ранее уже доступна абонентам основного конкурента (контент от правайдера On.by, новый контент от SMS-ИНФО 511, интерактивные сервисы с Радио Рокс, Русским Радио, Альфа Радио и радио Мир), были введены и несколько уникальных VAS: доступ к развлекательному видео от 333.by и возможность управлять показами объявлений на популярных сайтах. Кроме того, уникальной для Беларуси остается введенная в конце марта услуга GPRS-роуминг, география которой в мае расширилась сразу на несколько стран (на конец месяца их 12: 71 регион России, Украина, Чехия, Словения, Молдова, Латвия, Польша, Австрия, Лихтенштейн, Литва, Турция, Узбекистан), а цены в сети российского МТС - снизились.

19 мая МТС, наконец, объявил о начале общественного тестирования возможностей связи стандарта UMTS/HSDPA. Напомним, что оба белорусских оператора получили возможность построить опытные зоны сетей третьего поколения для тестирования совместимости оборудования с уже действующим. МТС построил свою опытную сеть 31 марта, тогда же началось тестирование сотрудниками компании. В начале апреля на выставке TIBO возможности сети 3G были продемонстрированы широкой публике, а 12 апреля объявлены условия общественного тестирования. В течение апреля было принято и рассмотрено порядка тысячи заявок на участие в нем. К 1 мая были отобраны лучшие заявки, авторы которых были объединены в группы по их профессиональной и социальной принадлежности: (журналистика; государственное управление; бизнес; сфера развлечений и шоу-бизнес; IT-сфера; образование; медицина; транспорт и связь) и с 19 мая начата выдача участникам общественного тестирования специальных SIM-карт. Тестирование предполагается завершить в середине сентября этого года.

Обслуживание. Прошедшим месяцем датировано расширение сети собственных точек продаж оператора - открыт второй Центр продаж в районном городе - после Полоцка (Витебская область) МТС пришел в Бобруйск (Могилевская область). Новый Центр находится по ул. Чонгарской, 67. Напомним, что собственные Центры в настоящее время работают также в столице и во всех областных городах кроме Гомеля.

Как и ранее, продолжилось активное строительство сети связи практически во всех регионах Беларуси. Впрочем, хотя 60 базовых станций - достаточно много, меньше МТС устанавливал лишь в октябре прошлого года - зимой и весной строительство сети шли более высокими темпами.

VELCOM

На 1 июня услугами компании VELCOM пользуются более 2 210 000 абонентов. Прирост за май +70 тыс. абонентов (3,3 %).

Маркетинг. Прирост достигнут благодаря сезонности - май традиционно удачен, а также действию в течение всего месяца акции, в рамках которой входной порог при подключении к сети составлял 7 тысяч руб. Больше, чем на 70 тысяч база росла только в декабре позапрошлого и в декабре прошлого года, а также в марте нынешнего - в двух последних случаях как раз благодаря аналогичной акции. Акция, объявлявшаяся 16 апреля (срок окончания не обозначался - то есть акция действует до нового объявления) продолжается и в июне, что вполне логично в контексте объявления от 1 июня о продлении снижения до 6 тыс. руб. "входного порога" основного конкурента.

На прирост базы VELCOM в мае позитивное влияние оказало также расширение корпоративного предложения. 6 мая оператор снизил и упростил действующие "Корпоративные" тарифы со льготной стоимостью вызовов внутри группы. Два ранее действовавших тарифа упразднены, а новый сформирован из более низкой стоимости вызовов "старшего" и более низкой абонплаты "младшего". 12 мая введены новые тарифы "Сотрудник" со 180, 240, 480, 600 и 1200 включенными в абонплату минутами вызовов вне зависимости от направления, ориентированные на вызовы в другие сети. Введена также услуга "Команда" - льготная стоимость звонков внутри группы пользователей для сотрудников корпоративных клиентов, самостоятельно, т.е. как физические лица, оплачивающих счета. Впрочем, в должной мере данные факторы повлияют на прирост базы лишь впоследствии.

Еще один фактор повлиявший на прирост базы в мае - снизившиеся затраты на возвращение в категорию действующих абонентов для тех, кто длительное время находится в состоянии блокировки. Оператор сделал адресную рассылку таким абонентам, что, безусловно, является оптимальным способом коммуникации с ними, в отличие от безадресной рекламы. Что касается последней, то в мае "рекламная активность" VELCOM заметно снизилась, что могло негативно повлиять на прирост базы. Потенциально акция со сниженным до 7 тыс. входным порогом была способна принести больший прирост.

VAS. Еще одно тарифное нововведение относится уже к сфере VAS - с 15 марта услуга GPRS не является уникальной для VELCOM, и хотя тарифы МТС выглядят достаточно привлекательными, снижения потребления в сети технологического лидера также нет. Однако в целях повышения лояльности 18 мая VELCOM все же несколько улучшил условия обслуживания абонентов, у которых подключена услуга по "старшим" тарифным планам VELCOM GPRS WEB и VELCOM GPRS WEB PLUS. Для абонентов, подключивших услугу по ТП VELCOM GPRS WEB, в абонплату включены 15 мегабайт GPRS-трафика (суммарный объем переданных и полученных данных). Абонентам ТП VELCOM GPRS WEB PLUS, добавляется к прежним 100 мегабайтам объема данных, включенных в абонплату, еще 50 мегабайт, что дает в итоге 150 мегабайт GPRS-трафика ежемесячно.

Обслуживание. В течение месяца абоненты VELCOM получили возможность оплатить услуги сотовой связи двумя новыми способами - через сеть терминалов системы "Берлио Карт" и с использованием системы "Рапида Бел", что ранее было доступно только абонентам МТС.

Прошедшим месяцем датировано очередное расширение собственной сети продаж - 31 мая открыт фирменный Центр продаж и обслуживания VELCOM в Мозыре по ул. Советской, 27а. Мозырская собственная точка VELCOM стала уже тридцать второй в стране и четвертой в Гомельской области, где оператор продолжает лидировать по численности абонентской базы и прочим параметрам. У конкурирующего МТС пока нет вообще ни одного собственного Центра на территории крупнейшей в стране области.

Строительство сети шло во всех регионах Беларуси. Установка 24 новых базовых станций прошла, в основном, там, где покрытия еще не было, что позволило разменять очередной процент территории страны, на которой доступны услуги оператора. Теперь он показатель составляет 69%.

DIALLOG

На 1 июня услугами сети стандарта cdma2000 DIALLOG пользуются, как и ранее, около 100 000 абонентов.

Маркетинг. Будучи озабоченным поиском средств на дальнейшее развитие, оператор принял весной "стратегическое" решение об отказе от бесплатных внутрисетевых для младших планов тарифной линии. То есть своего едва ли не единственного конкурентного преимущества, делавшего его предложение, по крайней мере, оптимальным для отдельных ниш рынка. Ни к чему, кроме увеличения абонентских баз МТС и VELCOM на сотню тысяч такое решение привести не могло, и в результате сперва было заявлено лишь о предстоящем прекращении подключений на упомянутые тарифы, потом "день икс" с 1 мая для всех ТП (кроме ТП "Юнион" без абонплаты), был перенесен на 1 июня, затем еще раз отодвинулся - уже на 15 июня. Новый ТП "DIALLOG-Базовый" с бонусами за входящие, пакетами "любимых номеров" и "передачи данных" "благодаря" 70-рублевому внутрисетевому тарифу (что много даже для GSM-операторов), ажиотажа также не вызвал. В результате с 1 июня цена внутрисетевых на "Базовому" составляет уже 20 руб.

VAS и обслуживание. В мае DIALLOG объявил лишь о ряде SMS-сервисов и об установке БС в Бресте.

БеСТ

На 1 июня услугами сети БеСТ пользуются 8 500 абонентов. Прирост за май +1 тыс. абонентов (13,3 %).

Собственно прошедшим месяцем датирована лишь акция от 8 и 9 числа - оператор предоставил ветеранам войны, подключенным на ТП "Льготный", а также всем подключившимся на этот ТП в течение двух дней возможность бесплатно совершать вызовы и отправлять SMS-сообщения по всем направлениям, в том числе - в страны СНГ. Следует добавить, что по ТП "Льготный" для соответствующих категорий населения обслуживается не более нескольких десятков абонентов.

Привлечению абонентов способствовала объявленная еще 20 апреля и длящаяся до 31 августа акция "БеСТ. Не думай про тарифы", в рамках которой доступен бесплатный выбор номера, сниженный до 5 тыс. руб., то есть минимальной на рынке отметки, "входной порог" и подключение 5 номеров "Семья и близкие" со льготной стоимостью вызовов. Активно продвигалась также акция "Бонусы за входящие", стартовавшая 3 апреля текущего года (18 руб. за минуту входящих из других сетей, которые, однако, можно израсходовать только на вызовы в своей сети). Увы, все перечисленное, а также то, что оператор в условиях весьма ограниченных ресурсов умудряется еще и донести предложение до аудитории (в определенных пределах ведется рекламная кампания) оказалось практически безрезультатным с точки зрения прироста. 1 июня оператор объявил некоторые итоги деятельности. За чуть более 5 месяцев работы сформирована сеть продаж - 54 точки обслуживания абонентов, включая собственный центр и дилерские салоны. Из 8 500 абонентов 81% составляют мужчины, 19% - женщины. Средний возраст абонента 27 лет. Самому младшему абоненту - 14 лет, самому старшему - 90 лет. Чуть ранее оператор заявил - основной мотив подключения к его сети - любопытство. - Так указывают в анкетах сами новые абоненты.

VAS и обслуживание. Новое оборудование не устанавливалось, ничего примечательного не произошло и в спектре дополнительных сервисов. Еще в конце апреля абоненты получил доступ к известным абонентам всех остальных сетей услугам справочных "Инфолинии - 085" и "Инфосервиса - 077" (тариф 800 руб./мин.), да в конце мая номер 8 801 100 1490 выделен центру поддержки автолюбителей СП ООО "Корис-гуард" (услуги владельцам Renault и Dacia, тариф 325 руб./мин.). Как говорится, на безрыбье...

По итогам рассматриваемого периода доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Основные показатели операторов по итогам месяца таковы:

(*) радиопокрытие МТС - зона с параметром RxLevel (уровень мощности радиосигнала, принимаемого мобильным терминалом, измеряемый в децибеллах к милливатту) со значением -95 dBm и выше. Покрытие VELCOM - зона с RxLevel со значением -93 dBm и выше;

(**) кроме Центров обслуживания абонентов в Минске (3), Гродно (2), Витебске, Бресте, Могилеве, Полоцке и Бобруйске у оператора есть сервис-центр (сервис, финансовое обслуживание, работа с корпоративными абонентами) в Гомеле;

(***) операторами подписано соглашение с РУП "Белпочта" о приеме платежей также во всех сельских почтовых отделениях (их более 3000 по РБ). При оплате в неавтоматизированных почтовых отделениях средства на лицевой счет абонента будут поступать на следующий день.

© Андрей Монкевич