Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Июль 2006 года

См также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2004-2006 года: июнь'06, май'06, апрель'06, февраль'06, январь'06, декабрь'05, ноябрь'05, октябрь'05, сентябрь'05, август'05, июль'05, Июль'05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, Июль'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

Июньский результат был значительно превышен - абонентская база по итогам второго летнего месяца выросла на 15 тыс. больше, чем по итогам первого. А август у белорусских операторов в прошлые годы был еще более продуктивен, чем начало и середина лета. Впрочем, остается еще раз констатировать - 183, 5 тыс. прироста в марте, достигнутые тогда благодаря взрывному росту подключений на VELCOM, пока остаются максимумом текущего года. И превышения мартовского показателя, ранее наблюдавшегося уже в мае, сейчас его остается подождать до августа-сентября.

Оба лидера рынка показали отличные результаты. Особо следует выделить МТС, абонентская база которого выросла на целых 100 тысяч, - второй в собственной истории оператора и третий в истории белорусской сотовой связи результат. Больше сам МТС подключал только в декабре 2004 года, когда подключившимся на контрактные планы дарили комплект "Джинс", а абсолютный белорусский рекорд - 125 тыс. новых абонентов за месяц - установлен VELCOM в декабре 2005 года. Периоды предновогоднего пика спроса - традиционно вне конкуренции, и для объяснения этих +100 тысяч летом "традиционных" причин - маркетинговые действия и рекламная активность, привлекательность тарифов и больший "эффект сети" - не достаточно. Скорее всего, на июльские результаты МТС повлиял еще и проведенный 27 июня по образцу по образцу российского совладельца ребрендинг ("красные квадраты", в одном из которых изображено яйцо, вместо "желтой симки"). Возможно, МТС стал-таки в восприятии потребителей компанией потребительского рынка, что при прочих равных с большей вероятностью могло способствовать выбору. То есть, как и в России, потребители, несмотря на скепис аналитиков, проголосовали за новый бренд своими деньгами.

VELCOM в июле несколько снизил активность в продвижении, однако действовавшие наряду с "эффектом сети" большей территорией радиопокрытия маркетинговые инициативы позволили оператору повторить июльский результат - +75 тыс. абонентов. - По наиболее востребованному рынком в последнее время параметру - величине "входного порога" - между МТС и VELCOM сохранялся примерный паритет. - 6 тыс. руб. для МТС (при подключении на ТП "Любимый" и "Будь практичнее", и с 27 июня на ТП "Пуск" и "Все свои") против 7 тыс. руб. для VELCOM (при подключении на все ТП). Летние акции обоих операторов "работали также в течение всего месяца и заканчивались у обоих операторов в один день 31 июля. Так что результат предсказуем и вполне успешен, если не считать того, что по результатам июля отрыв лидирующего МТС от преследователя составляет уже 320 тыс. при соотношении абонентских баз 2,68 млн. против 2,36 млн. Соответственно, показатель доли рынка МТС разменял еще один процент, составив 52%(+0,1%) против 45,8%(-0,1%) у VELCOM, при еще большей доле в приросте - 56,8%(+3,8%) против 42,6% (-4,1%).

DIALLOG играл роль статиста - база, как и ранее, составляет перманентные 100 тыс.. А БеСТ-таки начал в июле обслуживание абонентов вне Минска, что, очевидно и позволило несколько повысить темпы подключений 10 тыс. по итогам июля при 1 тыс. прироста (что в два раза больше июньского результата). - Событие анонсировалось несколько раз, однако это не преуменьшило значение того, что она все-таки произошло. 20 июля начата коммерческая эксплуатация сети в Гродно, 3 августа - в Витебске. До середины сентября приступит к работе во всех областных центрах. Практически каждые две недели будет следовать объявление о начале работы в очередном областном городе. В Могилеве старт пройдет 17 августа, далее Брест, последним будет Гомель. В отношении второго по величине города Беларуси было отмечено, что БеСТ несколько подвели смежники. Так что сейчас тестовая эксплуатация, - телефоны белорусских абонентов обнаруживают сеть 257 04 - идет во всех областных городах, кроме Гомеля. При этом маркетинг БеСТ обретет второе дыхание, - жителям областных центров предложил акцию "Общайся на 10 +" - "бонусы за пополнение счета" - за каждые 10 тысяч рублей, внесенные абонентом, подключившимся вне Минска к сети, начисляется 4,5 тыс. бонусов. Каждый бонус равен одному рублю и может быть использован для оплаты разговоров внутри сети и с абонентами других сетей Беларуси. Напомним, что в столице Беларуси действует стартовавшая 3 апреля акция "Бонусы за входящие" (18 руб. за минуту входящих из других сетей). Бонусы с 17 июля можно расходовать уже и на вызовы в другие сети.

Добавим, что концом июля датированы и новости регулирования рынка. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №473, в "целях совершенствования системы государственного регулирования в области распределения радиочастотного ресурса и пользования им" ликвидирована Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Министерстве связи и информатизации и создана ГКРЧ при Совете Безопасности Республики Беларусь. Председателем ГКРЧ назначен заместитель госсекретаря Совбеза Юрий Кривошеев. "Изменение статуса комиссии позволит исключить узковедомственный подход при решении вопросов распределения радиочастотного спектра и пользования им. Это даст возможность объективно учитывать интересы граждан, частных и государственных организаций", - сказано в сообщении пресс-службы президента. По данным на начало 2006 г., в Беларуси 40,2% частот в диапазоне 9кГц-10 гГц находилось в исключительном пользовании силовых структур, 57,05% использовалось совместно средствами военных и гражданских служб, из которых гражданским предоставлена полоса не более 19%, 2,03% - радиоэлектронными средствами гражданского назначения.

Впрочем, большая часть входивших в ГКРЧ при Минсвязи все-таки были "силовиками", то же можно сказать про новую комиссию, поэтому принципиальных изменений последовать не должно. Интереснее другое. Новый орган наделен полномочиям отменять ранее принятые решения, а вот оснований для отмены, надо думать, прибавилось. Еще с июля прошлого года в соответствии с "Об электросвязи" частотный спектр стал платным. В июле же текущего года в соответствии с Указом Президента от 18 апреля 2006 г. № 240 "О плате за использование радиочастотного спектра" в Республике Беларусь с 1 января 2006 года введена плата за использование радиочастотного спектра, порядок определения которой утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2006 г. № 890 "Об установлении порядка определения размера ежегодной и разовой платы за использование радиочастотного спектра". То есть вся необходимая нормативная база для взимания оплаты за частоты принята, что надо думать, будет способствовать рациональному использованию спектра. Известно, что 98% частного ресурса закреплена за "силовиками", и используется не всегда рационально.

Кроме того, добавим, что по итогам июля абонентская база белорусских операторов сотовой связи превысила психологически значимую отметку 5 млн. (хотя население страны уже дано несколько меньше 10 млн. и рубеж 50% проникновения был взят еще в июне). Предыдущие юбилеи фиксировались: отметку 4 млн. абонентская база операторов превысила в декабре прошлого года, в самом конце мая 2005 года зафиксирован 3 миллионный абонент, в начале октября 2004 года подключился двухмиллионный абонент, в середине ноября 2003 года - миллионный, а в феврале 2003 года - пятисоттысячный.

По итогам рассматриваемого периода доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Основные показатели операторов по итогам месяца таковы:

МТС

По состоянию на 1 августа услугами пользовалось более 2, 68 млн. абонентов. Прирост за июль составил 100 тыс. абонентов (+3,9%).

Показатель прироста МТС - рекордный в этом году и уступает лишь 114 тыс. декабря 2004 года когда подключавшимся на контрактные планы дарили комплект "Джинс". Результаты июня превышены на целых 15 тыс.

Маркетинг. В отпускной сезон МТС традиционно популярен, кроме того, на прирост продолжили влияние маркетинговые действия оператора. Сказалось влияние ввода еще 18 апреля 5 новых тарифов для "среднеговорящих" абонентов, для двух из которых входной порог оставался в течение месяца чуть меньшим, чем у основного конкурента (6 тыс. руб. для ТП "Любимый" и "Будь практичнее" против 7 тыс. руб.). Кроме того, продвигая эти ТП, МТС предлагал тем, кто подключится на "Любимый", "Будь практичнее" и "Профи 20" с 17 июня по 31 июля 25-процентную скидку на абонентскую плату и исходящие вызовы, действующую до конца лета (акция проходит только в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях). Дополнительно 27 июня вместо тарифов "Супер-Джинс" и "Джинс 007" введены новые "Пуск" и "Все свои", с тем, чтобы вывести в связи ребрендингом с рынка знак обслуживания "Джинс" и для новых тарифов "входной порог" установлен на уровне тех же 6 тыс. (однако объявлено, что количество комплектов со льготной стоимостью ограничено). Дополнительно, популярности младших ТП поспособствовало распространение на них с 14 июля услуги SMS-роуминг - ранее пользоваться связью при подключении на ТП "Пуск", "Все свои" и "Джинс" можно было исключительно внутри страны. - Нововведение весьма своевременное.

На результаты месяца мог повлиять и проведенный 27 июня по образцу по образцу российского МТС ребрендинг ("красные квадраты", в одном из которых изображено яйцо, вместо "желтой симки"). Возможно, МТС стал-таки в восприятии потребителей компанией потребительского рынка, что при прочих равных с большей вероятностью могло способствовать выбору. То есть как и в России, потребители несмотря на скепис аналитиков проголосовали за новый бренд своими деньгами.

В числе мероприятий по продвижению нового бренда МТС в июле традиционно "отметился" в качестве официальный партнера фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" (с 7 по 14 июля), а также продолжил серию промо-мероприятий "Лето красное" в крупных городах страны.

Отметим, что в начале июля в сети МТС в Гродненской области зарегистрировано 300 000 абонентов. Величина абонентской базы МТС в регионе сопоставима с численностью населения областного центра и составляет около трети от числа жителей области.

VAS и обслуживание. В июле открыты новые центры обслуживания МТС - в Витебске (5.07), в Новополоцке (17.07) и в Минске (25.07). Увеличен спектр VAS - с 14 июля абонентам доступна уникальная на момент запуска услуга MMS-ПОЧТА. С 12 июля в перечень банков, для которых доступна услуга SMS-банкинг вошли "Белинвестбанк" и "Приорбанк". 28 июля расширен перечень газет, читатели которых могут воспользоваться услугой SMS-Объявления.

В июле также расширена география GPRS-роуминга, роуминга и льготного роуминга - 13 июля МТС объявил о снижении тарифов на услуги связи своего роумингового партнера в Туркменистане - компании BCTI, принадлежащего ОАО "МТС". Напомним, что помимо туркменского оператора, абоненты СООО "МТС" получали преимущество льготных роуминговых тарифов при пользовании услугами ОАО "Мобильные ТелеСистемы" на территории России, UMC в Украине, ИП "Уздунробита" в Узбекистане.

Кроме того, в июле абонентам МТС стал доступен для подключений новый номерной массив +375 - 29-8 (в дополнение к имеющимся 295 и 297). Еще несколько месяцев назад за МТС и VELCOM зарезервированы новые номерные емкости - 29-8 за МТС и 29-9 за VELCOM. К началу июля было завершено тестирование взаимодействия сети "Белетелеком" с номерами новой емкости сети МТС. Подразделения "Белтелеком" получили указания обеспечить пропуск трафика с/на емкость +375 - 29-8. И в первой декаде месяца МТС начал продажу отдельных серий номеров нового диапазона.

VELCOM

По состоянию на на 1 августа 2006 года услугами VELCOM пользовалось более <>b2,36 млн. абонентов. Прирост за месяц составил 75 тыс. абонентов (+3,3%), что аналогично показателю предыдущего месяца.

Главном событием месяца компании, формально, впрочем, относящемся к прошлому месяцу стало начало исполнения обязанностей новым руководителем. 30 июня 2006 года исполняющим обязанности Генерального директора СП ООО "МЦС" (знак обслуживания VELCOM) назначен Виктор Алисиевич, ранее - первый заместитель генерального директора компании. Напомним, что прежний Генеральный директор СП Геннадий Мельников вернулся на свое предыдущее место работы - на должность заместителя генерального директора по эксплуатации сетей РУП "Белтелеком". Что же касается руководства VELCOM, пока вопросов больше, чем ответов. Напомним, что в истории компании уже был длительный период, когда ею руководил исполняющий обязанности Генерального директора, - с 6 ноября 2003 года, когда состоялась отставка генерального директора СП Юрия Акимова по 17 июня 2005 года предприятие возглавлял Николай Юшкевич, пребывавший как раз в этом статусе.

Маркетинг. Влияние на спрос оказала сезонность и маркетинговые действия - продолжающаяся акция, в рамках которой входной порог при подключении к сети составляет 7 тысяч руб. в месяц, расширение в мае корпоративного предложения (сниженные тарифы, новые тарифы и услуга "Команда" - льготная стоимость звонков внутри группы пользователей для сотрудников, самостоятельно оплачивающих счета). Еще один фактор - акция, проведенная с 10 июня по 31 июля 2006 года - для подключающихся к сети предоставлялась скидка 50% на абонентскую плату (предложение не распространялось лишь на абонентов, подключающихся по корпоративным тарифным планам "Сотрудник").

VAS и обслуживание. В течение месяца абонеентам предложен ряд дополнительных сервисов - с 10 июля расширен перечень газет, принимающих SMS-объявления, с 27 июля абонентам VELCOM доступна новая услуга - MMS-почта (позволяющая отправлять MMS в виде открыток по почте), а с 28 июля - SMS-РЕФРЕШ (услуга на базе SMS, позволяющая управлять своими объявлениями в сети Интернет на сайте о трудоустройстве www.jobs.tut.by ). С 24 июля IVR- сервис ГУDОК.ИНФО, с осени прошлого года доступный абонентам МТС, стал доступен в сети VELCOM.

С 20 июля компания открыла для подключений новую серию номеров для абонентов - +375 2917x xx xx. Таким образом, нераспечатанными в серии номеров на 291 остаются еще только 18, 19 и 10.

Июлем датированы и объявления иного рода. С 27 августа 2006 года прекращается оказание услуги PRIVET. Первый на белорусском рынке предоплаченный пакет и исторически первый бренд без технологической составляющей уходят в прошлое. Напомним, что летом далекого 2001 года вывод на рынок бренда PRIVET был первым опытом работы в pre-paid-сегменте. Эксперимент с предоплаченным планом PRIVET принес тогда компании 50%-ный рост абонентской базы - 21 тысяча новых абонентов в абсолютных цифрах. Хотя через несколько месяцев продажа новых пакетов была прекращена, а всем " PRIVET-чикам" было предложено перейти на контрактные планы, несколько тысяч абонентов предпочитали использовать до недавнего времени именно эту услугу. Абонентам PRIVET предлагается в период с 27 июля по 31 декабря 2006 года подключиться на любой тарифный план VELCOM с сохранением своего прежнего номера. Физическим лицам юниты, находящиеся на балансе на момент обращения, а также юниты с неактивированных карт предоплаты PRIVET будут переведены на их новые абонентские счета в рублевом эквиваленте из расчета 18 рублей за 1 юнит.

Кроме того, с 20.07 завершен прием заявлений на тестирование UMTS-СЕТИ. Абонентам, подавшим заявления до 20 июля включительно, услуги будут активированы согласно Правилам тестирования опытной сети 3G VELCOM. Само тестирование, напомним, продлится до 31 августа.

DIALLOG

На 1 августа услугами сети стандарта cdma2000 DIALLOG пользуются, как и ранее, около 100 тыс. абонентов.

Маркетинг. Практически никакие маркетинговые действия DIALLOG не отражаются на приросте базы. С началом второго летнего месяца началась рекламная кампания ТП "DIALLOG-Базовый" с бонусами за входящие, пакетами "любимых номеров" и "передачи данных". Бюджет продвижения, впрочем, ограничен, и ажиотажа само предложение вызвать не способно. Кроме того, объявлено, что с 1 июля аппараты HUAWEI ETS-668, HUAWEI ETS-678, HUAWEI ETS-688 подешевели на 44%, и их цена в Минске составляет 279 900 рублей, в регионах - 306 560 рублей, при условии подключения на любой тарифный план DIALLOG. На 70% стали дешевле также фиксированные терминалы HUAWEI T601-450AS - 204 250 руб. в Минске и 223 700 руб. в регионах.

VAS и обслуживание. Оператор в течение месяца сделал доступными для своих абонентов ряд SMS-сервисов, впрочем не уникальных - расширен перечень газет, принимающих SMS-объявления и начато SMS-голосование в одном из шоу на белорусском MTV.

БеСТ

Абонентская база БеСТ на 1 августа составляет около 10 тыс. абонентов. Прирост за месяц составил, таким образом, +1 тыс. абонентов (11,1 %).

Маркетинг и обслуживание. В июле-таки началась коммерческая эксплуатация сети БеСТ в первом городе вне Минска, - Гродно в связи с этим далее следует ожидать роста темпов подключений к сети самого молодого белорусского оператора. - До середины сентября БеСТ начнет работать во всех регионах Беларуси. К этому времени и следует ожидать превышения рекорда - максимальный прирост базы в течение месяца был зафиксирован у приступившего к работе в декабре прошлого года БеСТ в марте этого года - 3,5 тыс. абонентов.

Особо следует отметить рост маркетинговой активности оператора в июле. В середине лета маркетинг БеСТ обретет второе дыхание. Жителям областных центров оператор адресовал 3 августа (первоначально объявление планировалось на 27 июня) акцию "Общайся на 10+" - "бонусы за пополнение счета" - за каждые 10 тысяч рублей, внесенные абонентом, подключившимся вне Минска к сети, начисляется 4,5 тыс. бонусов. Каждый бонус равен одному рублю и может быть использован для оплаты разговоров внутри сети и с абонентами других сетей Беларуси. На Минск акция "бонусы за пополнение счета" распространяться не будет, однако напомним, что в столице Беларуси действует стартовавшая 3 апреля акция "Бонусы за входящие" (18 руб. за минуту входящих из других сетей). Бонусы с 17 июля можно расходовать уже и на вызовы в другие сети - первоначальное объявление, согласно которому расходовать средства с промо-счета можно было только на звонки в сеть БеСТ, таким образом, расширено. Кроме того, минчанам адресовано еще и предложение, в рамках которого в Центре обслуживания БеСТ по улице Первомайской, 2, сотовый телефон можно с 27 июля приобрести в рассрочку. При этом процедура максимально упрощена - хотя покупатель и должен располагать доходом 150 у.е. в месяц, справку с места работы не требуется. - БеСТ "верит на слово", однако следует учесть, что в дополнение к паспорту потребуется еще и один из дополнительных документов - права, карточка социального страхования или служебное удостоверение с фото, что все-таки обеспечивает оператора некоторой страховкой. Сделка совершается в течение 10 - 20 минут. Доступна рассрочка на 6 и 9 месяцев, доступны телефоны от Nokia, SonyEricsson и Siemens, первый взнос составляет примерно 30%, остальные равными долями выплачиваются ежемесячно. Самый дешевый телефон ассортимента, предлагаемый в рассрочку SonyEricsson J300 в итоге обойдется в 302 840 руб.

Кроме всего перечисленного, еще один маркетинговый ход БеСТ распространяется уже на всех абонентов вне зависимости от места подключения. С 20 июля БеСТ усовершенствовал один из трех своих действующих тарифных планов. - На ранее предназначенный для особых категорий населения (т.н. льготников - ветеранов, инвалидов и т.д.) ТП "Льготный" теперь может подключиться еще и любой желающий лишь при условии достижения пенсионного возраста.

Отметим и ряд других факторов, которые продолжат влияние на развитие БеСТ. Прежде всего - полное, как показалось, взаимопонимание руководства обоих курирующих госоператора министерств - Госкомвоенпрома и нового главы Минсвязи. В связи с тем, что Президент Беларуси недавно поручил обеспечить работу БеСТ по всей территории Беларуси до первой половины 2007 года, чем уменьшил ранее намеченные сроки, под председательством главы военно-промышленного ведомства Николая Азаматова (кстати, аксакала белорусского правительства) еженедельно по пятницам проходит заседание штаба "по вопросам БеСТа", на котором присутствуют руководители Минсвязи, Белтелекома, самого БеСТа...Такая практика, взята у Председателя белорусского Совмина Сергея Сидорского, - так происходило строительство Национальной библиотеки, - несомненно результативна. - "Говорится сейчас мало, - делается много", - отмечают представители БеСТ. Впрочем, даже при грамотном менеджменте, ограничителем темпов развертывания сети выступают мощности подрядчиков, спрос в Беларуси превышает предложение. И некоторые сбои с поступлением средств - проект, дорогостоящий, и по расчетам обойдется в более чем 200 млн. долл., средства китайского взяты на условиях 50 млн. под 2,5% годовых с отсрочкой платежей на 3 года, 184 млн. - также с отсрочкой, но под 5,6 %. Николай Азаматов особо отметил, что 48 млн. долларов будут потрачены в Беларуси, что и сыграло определяющую роль в решении Президента о государственном происхождении третьего оператора.

© Андрей Монкевич