Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Август 2006 года

См также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2004-2006 года: июль'06, июнь'06, май'06, апрель'06, февраль'06, январь'06, декабрь'05, ноябрь'05, октябрь'05, сентябрь'05, август'05, июль' 05, июнь' 05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

Август в прошлые годы был у белорусских операторов более продуктивен, чем июль. Тенденция сохранилась - прирост почти на 5 тыс. абонентов больше достигнутых в июле 176 тыс. Однако 183,5 тыс. прироста в марте, достигнутые благодаря взрывному росту подключений на VELCOM, пока остались максимумом 2006 года. Впрочем, август этого года для лидеров рынка был весьма удачен. Второй месяц подряд обновил собственный рекорд этого года МТС. 105 тысяч прироста против 100 тысяч месяцем ранее уступают лишь 114 тыс. декабря 2004 года, когда подключившимся на контрактные планы дарили комплект "Джинс", и 125 тыс. VELCOM декабря 2005 года. Однако декабрь заведомо вне конкуренции в сравнении с любым другим месяцем.

"Традиционную" причину успехов в конце лета - сезонность (период отпусков и начало периода обучения при привлекательных тарифах и значительной территории радиопокрытия) - МТС весьма грамотно усилил объявленной "осенней акцией" для новых абонентов. В рамках акции для подключившихся с 25 августа по 15 октября 2006 г. и активировавших услугу MMS абонентов тарифных планов "Пуск", "Все свои", "Любимый", "Будь практичнее" или одного из тарифных планов линейки "Профи" до конца осени тариф со второй минуты разговора составит 25 рублей. Кроме того, в августе продолжился эффект ввода 27 июня новых ТП "Пуск" и "Все свои" а также распространение на эти тарифные планы с 14 июля услуги SMS-роуминг. Продолжился и позитивный эффект проведенного в конце июня ребрендинга. Как и в России, потребители, несмотря на скепис аналитиков, продолжили голосовать за новый бренд своими деньгами.

VELCOM в августе повысил активность в продвижении, при этом сосредоточился на коммуницировании акций "двойного назначения". И "усиленное" с 1 августа предложение для студентов, и введенная в мае и активно рекламировавшаяся в августе услуга "Команда" способствовали как привлечению новых абонентов, так и повышению лояльности действующих. В результате наряду с "эффектом сети" и большей территорией радиопокрытия маркетинговые инициативы позволили оператору в третий раз повторить результат двух первых летних месяцев - +75 тыс. абонентов.

Вновь надо констатировать, что по наиболее востребованному рынком в последнее время параметру - величине "входного порога" - между МТС и VELCOM сохранялся примерный паритет. - 6 тыс. руб. для МТС (при подключении на ТП "Любимый" и "Будь практичнее", и с 27 июня на ТП "Пуск" и "Все свои") против 7 тыс. руб. для VELCOM (при подключении на все ТП). - И вряд ли кто-либо из ведущих игроков решится сейчас на повышение, - результаты декабря и марта показали, насколько значительной форой конкуренту может стать диспаритет.

По итогам августа отрыв лидирующего МТС от преследователя составил уже 350 тыс. при соотношении абонентских баз 2,785 млн. против 2,435 млн. Соответственно, показатель доли рынка МТС достиг 52,2%(+0,2%) против 45,7%(-0,1%) у VELCOM, при еще большей доле в приросте за месяц - 58,2%(+1,4%) против 41,6% (-1,1%).

DIALLOG играл роль статиста - база, как и ранее, составляет перманентные 100 тыс. Абонентская база БеСТ практически не выросла - 10,5 тыс. по итогам августа при 0,5 тыс. прироста (что в два раза меньше июльского результата), однако оператор предпринял титанические усилия, чтобы ситуация исправилась уже осенью.

Необходимым (но отнюдь не достаточным) условием роста базы является работа оператора в регионах. Здесь у БеСТ долгое время были проблемы - сроки начала работы в областных центрах несколько раз менялись. И сколь можно судить, вероятность, что эти изменения продолжились бы и далее, была весьма высокой. - В том, что оператор, наконец, продолжил строительство сети, сыграли роль ряд факторов. Прежде всего, смена в мае сего года Министра связи и информатизации Беларуси. В результате чего эффективность взаимодействия обоих "родителей" государственного оператора сейчас близка к эталонной. - Учредителями БеСТ являются предприятие Госкомвоенпрома РБ НИИСА и Белтелеком, соответственно Госкомвоенпром и Минсвязи курируют работу оператора, причем ведущая роль отведена белорусскому военно-промышленному ведомству. И именно его руководителю Николаю Азаматову инициировавший проект Президент Беларуси поручил отвечать за все вопросы работы новой сети. Такое положение вещей вряд ли устроило многолетнего прежнего Министра связи Владимира Гончаренко со всеми вытекающими последствиями, однако у сменившего его на должности Николая Пантелея взаимопонимание с Николаем Азаматовым абсолютное. - Что даже наводит на мысли - не знакомы ли оба руководителя с 1975 года, когда после окончания РТИ (ныне БГУИР) Николай Пантелей начал работать инженером-конструктором на Минский электромеханическом заводе, где начальником отдела до 1976 года работал Николай Азаматов...Еженедельно оба руководителя проводят заседания штаба "по вопросам БеСТа", при этом, как замечают представители самого оператора, "говорится сейчас мало, но делается много".

Впрочем, есть еще одна причина, катализировавшая строительство государственной сотовой сети никак не меньше, чем все вышеизложенное. Сейчас в Беларуси спрос на работу подрядчиков, строящих сотовые сети превышает предложение. Государственный оператор в связи с этим оказывается в наименее выгодном положении, будучи в отличие от предприятий с иностранными инвестициями, по определению, лишенным гибкости в ценовом маневрировании... В таких условиях купить услуги, за которые другие могут предложить больше, могло бы быть практически невозможным. Как даже при таких исходных данных можно построить сеть, знает, пожалуй, только руководивший VELCOM с 1998 по 2005 год Николай Юшкевич, ставший в конце февраля заместителем директора БеСТ. Лучшее в данном контексте решение придумать сложно, - в условиях известных ограничений только аксакал белорусской сотовой связи сможет справиться с поставленными задачами наиболее эффективно.

Первые результаты уже есть. На начало месяца самый молодой белорусский оператор работал лишь в Минске и Гродно, - к концу августа начата коммерческая эксплуатация сети в Витебске, Могилеве и Бресте. 14 сентября ожидается начало работы в Гомеле. И есть основания полагать, что сотни тысяч потенциальных региональных абонентов более благожелательно отнесутся к предложению БеСТ, чем минчане. Для усиления эффекта БеСТ специально для жителей областных центров предложил 3 августа акцию "Общайся на 10 +" - "бонусы за пополнение счета".

В контексте эффективного выполнения задач в условиях ограниченных ресурсов в августе заслуживает быть отмеченным и МТС. Еще в декабре прошлого года две из поставленных тогдашним президентом российского соучредителя задач для белорусской дочки были "стать лидером по доходам" и "стать технологическим лидером". - "Не располагаю точными цифрами, но по имеющейся информации мы не являемся сейчас лидером по доходам", - сказал тогда Василий Сидоров. - От себя добавим, что и сейчас, то есть по состоянию на сентябрь - пока тоже. Что касается технологического лидерства, в то время конкурирующий VELCOM, к примеру, уже значительное время эксплуатировал отсутствовавшие в сети МТС технологии GPRS и MMS, а также провел демонстрацию EDGE на выставке в Минске и анонсировал запуск этой технологии. Потребители были убеждены - "если какая-то технология может эффективно эксплуатироваться в Беларуси, значит она уже есть у VELCOM". И задача, поставленная МТС, - доказать обратное - выглядела абсолютной утопией.

По итогам августа оба оператора эксплуатируют GPRS и MMS, VELCOM - EDGE в Гродненской, Могилевской и Витебской областях, а МТС - EDGE в Минске. То есть на ключевом столичном рынке МТС уже стал технологическим лидером. - Детали, а именно, то, что участок сети EDGE обеспечивает радиопокрытие лишь части города, а процент пользователей технологии ничтожно мал в силу малого количества телефонов с ее поддержкой, - уже не столь важны. Более того, не будучи лидером по доходам, МТС не мог себе позволить технологическое лидерство "любой ценой", однако активно коммуницировал возможную неэффективность строительства сети EDGE, чем, очевидно и добился льготных, то есть единственно приемлемых для себя условий лицензии.

Большей эффективности в данном контексте, - в условиях бюджетных ограничений практически только PR-методами была решена абсолютно утопичная задача - добиться просто невозможно.

По итогам рассматриваемого периода доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Основные показатели операторов по итогам месяца таковы:

Связь МТС доступна в более чем 565 городских и сельских населенных пунктах.

Связь VELCOM обеспечивают 12101 приемопередатчик в 591 населенном пункте по всей республике, в сети работает 1451 базовая станция, а также 8 коммутаторов: 3 в Минске и по одному в каждом областном центре.

МТС

Маркетинг. Кроме активного коммуницирования упомянутых ТП "Пуск" "осенней акции", маркетинговая активность МТС свелась к продолжению серии промо-мероприятий по продвижению нового бренда "Лето красное". - 26 и 27 августа акции прошли в Пинске и Солигорске соответственно. 29 августа МТС провел бизнес-брифинг "Обновленный бренд МТС: стратегический подход" для своих коммерческих представителей. Брифинг завершился награждением лучших дилеров по итогам первой половины года в шести номинациях (лучшими названы салоны "Мегаплюс", "Сотовик", "Сотовичок", "2х2", ОДО "Экран", "Телесот", "Юг-альянс", "Семёрочка", "Дансис" и "Санди Секьюрити Системс").

В августе МТС выступил генеральным партнером автокруиза "Минское море - Августовский канал" и стал бронзовым призером VIII Республиканской спартакиады работников связи в командном зачете, уступив лишь "Белтелекому" и "Белпочте".

Сервисы. Главное нововведение месяца в области VAS - начало коммерческой эксплуатации участка сети EDGE в Минске. МТС стал первым оператором, предлагающим в столице весь спектр технологий передачи данных. С 22 августа услуги на базе EDGE доступны в центральной части столицы, включая пл. Независимости, пл. Октябрьскую, пл. Свободы, Троицкое предместье, районы улицы Немига, проспекта Победителей, станции метро "Парк Челюскинцев". Оценить преимущества новой технологии могут все абоненты МТС, кто пользуется услугами GPRS и у кого есть телефон с поддержкой EDGE. Тарификация услуг передачи данных (MMS, WAP, доступ в Интернет) не зависит от используемой технологии, стоимость услуг при использовании технологии EDGE такая же, как при использовании технологии GPRS.

Добавим, что для абонентов "старых" (то есть введенных в прошлые годы) тарифных планов с 16 сентября стоимость одной минуты исходящего вызова по номеру 0885 (Мобильный Интернет, WAP) составит 110 рублей без учета налогов и сборов. Услуга "Мобильный Интернет" - доступ в сеть Интернет посредством технологии WAP со скоростью до 9,6 кбит/с и оплатой в зависимости от продолжительности соединения - стала гораздо менее актуальной с вводом 15 марта сего года услуги доступа в Интернет по технологии GPRS.

Обслуживание. 25 августа в сети МТС перестал действовать упрощенный порядок набора (набор только семи цифр) номеров абонентов сети ЗАО "БеСТ" 25-9хх хх хх. Объявлено также, что упрощенный набор для номеров 9-й миллионной зоны (29 - 9 хх хх хх) VELCOM, которые будут доступны для выбора абонентами через некоторое время, введен не будет.

VELCOM

Маркетинг. Главными объявлениями стали упомянутое "усиленное" предложение для студентов и скидки для лояльных абонентов. - С окончанием 1 августа действия льготных внутрисетевых тарифов для студентов дневной формы обучения в рамках группы пользователей своего ВУЗа последовало новое предложение. - По льготным тарифам смогут общаться студенты всех ВУЗов, участвующие в акции. Тарифы будут действовать по 30 июня 2007 года, а акция распространяется на подключившихся с 1 августа по 31 октября 2006 года. Активно продвигавшаяся в августе услуга "Команда" (льготная стоимость звонков внутри группы пользователей для сотрудников, самостоятельно оплачивающих счета), датированная еще маем, пожалуй, имела тот же эффект. - У новых абонентов стало больше поводов подключиться к VELCOM, а действующие получили дополнительный бонус. И вряд ли кто-либо из подключившихся год назад на студенческие тарифы и не окончивших в этом году ВУЗ перестал быть абонентом VELCOM. То же относится к подпадающим под действие условий "Команды". Тем более, что в августе VELCOM сделано, пожалуй, первое на белорусском рынке объявление о скидках на абонентскую плату для лояльных абонентов, - подключившиеся до 1 августа 2005 года включительно, получили скидку на абонплату в течение августа и сентября 2006 года по всем тарифным планам компании в размере 5% за каждый полный год обслуживания.

Здесь же следует упомянуть и снижение в августе в собственных центрах продаж VELCOM цен на бюджетные модели Nokia: 1600 до 188 тыс. руб., 1100 - до 152 тыс. руб., 1110 до 155 тыс. руб.

Сервисы. Главным объявлением месяца в сфере VAS стал ввод 16 августа в эксплуатацию меню *141# на базе USSD. Используя USSD-меню, можно самостоятельно провести регистрацию оплаты, узнать свой тарифный план, подключать и отключать дополнительные услуги, международные звонки, международный роуминг, "любимый" номер, пополнять свой счет с помощью карт экспресс-оплаты, получать счет за услуги связи за интересующий период на адрес электронной почты.

Обслуживание. С 23 августа новым абонентам, которые подключаются к сети VELCOM предложены номера из очередной стотысячной серии +375 29 18x xx xx.

VELCOM также предупредил своих абонентов о предстоящей отмене сокращенного набора (т.е. набора только 7 цифр) номеров других мобильных операторов. Абонентам предлагается заблаговременно подготовиться к переходу на набор в международном - +375 29 xxx xx xx или +375 25 xxx xx xx или междугороднем 8 029 xxx xx xx или 8 025 xxx xx xx формате.

Первой ласточкой стала 4 сентября отмена упрощенной семизначной формы набора абонентских номеров ЗАО "БеСТ" (25-9хх хх хх) и серии номеров СООО "МТС", начинающаяся с цифры 8 (29-8хх хх хх). Набор данных номеров необходимо будет совершать в международном или междугородном формате.

БеСТ

Маркетинг. Август стал месяцем региональной экспансии БеСТ и единственным областным центром, где самый молодой белорусский оператор еще официально не приступил к работе, остался второй по величине город Беларуси Гомель. Cеть эксплуатируется с декабря 2005 года в Минске, но только 20 июля 2006 года началась коммерческая эксплуатация сети в регионах. В настоящий момент "БеСТ" работает в Гродно (с 20 июля), Витебске (с 3 августа) и Могилеве (с 17 августа). На 14 сентября планируется ввод в коммерческую эксплуатацию сети в Гомеле.

Специально для жителей областных центров БеСТ предложил с 3 августа в рамках акции "Общайся на 10+" "бонусы за пополнение счета" - за каждые 10 тысяч рублей, внесенных абонентом, подключившимся вне Минска к сети, начисляется 4,5 тыс. бонусов. Каждый бонус равен одному рублю и может быть использован для оплаты разговоров внутри сети и с абонентами других сетей Беларуси (минчанам несколько раньше была адресована акция "бонусы за входящие" - 18 руб. за каждую минуту входящих вызовов из других сотовых сетей).

Не менее чувствительными жители регионов могут оказаться и к еще одному августовскому нововведению - сниженному тарифу на вызовы в сеть БеСТ из стационарной сети 187 руб./мин. против 258 руб. для вызовов в сети МТС и VELCOM. Со стороны БеСТ, в свою очередь, с 1 августа также снижена стоимость звонков на городские номера стационарной сети до 187 руб./ мин., однако лишь для абонентов, подключенных по тарифному плану "Льготный" (предназначенному лишь для пенсионеров и некоторых других льготников).

За период с 20 июля к сети БеСТ подключилось около 1500 абонентов. Из них 53% от всех новых подключений составили абоненты в регионах. В том числе:

• В Гродно - 33%
• Витебске - 21%
• Могилеве - 27%
• Бресте - 19%.

Лидерство Гродно, очевидно, объяснимо наибольшим периодом работы - новый оператор представлен в городе уже практически полтора месяца. В Витебске, традиционной вотчине МТС, сеть работает с 3 августа, но абонентов там уже меньше, чем в Могилеве, где старт состоялся на две недели позже. Несмотря на то, что в Бресте абонентов пока меньше всего, брестчане очень активны. Ведь БеСТ в Бресте работает только 5 дней.

В регионах абоненты активнее подключаются на ТП "Комплексный" - 54 % против 40% на ТП "Базовый". Остальные 6% - абоненты ТП "Льготный".

Обслуживание. В каждом областном города работу сети в настоящее время обеспечивают 7-8 базовых станций (см. таблицу). В Бресте, например, да и в других городах, некоторые недостатки в радиопокрытии сейчас, конечно, есть, - однако в ближайшее время они будут устранены. - Планируется, что до конца года число базовых станций в каждом из городов увеличится втрое:

Технический директор ЗАО "БеСТ" Николай Юшкевич особо отметил, что высокое качество связи будет обеспечено профессиональным и грамотным частотным планированием сети в сочетании с использованием технологии улучшенного качества звука (EFR).

Для каждой из областей оператор уже объявил те из крупнейших городов, которые будут обеспечены связью до конца 2006 года:

"Брест - единственный город в Европе, в котором границы города совпадают с границей государства. Поэтому можно сказать, что наша работа по покрытию пограничных переходов Республики Беларусь началась тоже сегодня", - отметил генеральный директор ЗАО "БеСТ" Михаил Демченко.

Запланировано, что до конца 2007 года оператор будет работать на территории проживания 90% населения страны, при этом будет обеспечено радиопокрытие основных трасс (М1-М10) и погранпереходов. Действующие операторы стандарта GSM уже давно справились с подобной задачей, в связи с чем достижение названных параметров в скорейшие сроки жизненно необходимо БеСТу для успешной конкуренции.

На момент запуска сети в Бресте услуги БеСТ представляют 20 дилерских пунктов. - 12 коммерческих дилерских салонов трех дилеров ("Гольдар М", "Престиж-сеть" и "Юниполис"), 4 дилерских пункта РУП "Белтелеком" и 4 дилерских пункта РУП "Белпочта". Число точек подключения опять же примерно соответствует показателям других областных городов (хотя в Минске на момент начала эксплуатации работало всего 9 дилерских точек и собственный центр продаж по ул. Первомайской):

Надо добавить, что дилерская сеть в каждом городе постоянно расширяется, прежде всего, за счет отделений "Белпочты" и пунктов РУП "Белтелеком", так что некоторые из приведенных цифр уже устарели.

Особо надо отметить, что во всех точках "Белпочты" и "Белтелеком" с 20 июля доступна упрощенная процедура активации, - пользоваться сетью вновьподключившиеся могут начать сразу же после заполнения паспортных данных, просто достав из конверта и вставив в телефон предактивированную сим-карту, тогда как обычная процедура активации происходит в течение суток. Однако подключиться таким образом можно лишь на ТП "Базовый".

© Андрей Монкевич