Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Сентябрь 2006 года

См также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2004-2006 года: август'06, июль'06, июнь'06, май'06, апрель'06, февраль'06, январь'06, декабрь'05, ноябрь'05, октябрь'05, сентябрь'05, август'05, июль' 05, июнь' 05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

Начало осени было в Беларуси всегда не менее продуктивным, чем окончание лета. Прирост же в сентябре этого года оказался на целых 15 тыс. абонентов меньшим, чем месяцем ранее (180,5 тыс.). И, не исключено, что 183,5 тыс. прироста марта останутся максимумом этого года до декабря.

Лидер рынка МТС в сентябре второй раз подряд повторил свое второе за историю достижение +105 тыс. VELCOM же снизил темпы подключений. 60 тыс. прироста в сентябре, то есть на 15 тыс. меньше, чем в августе, как раз и обеспечили общее по стране снижение темпов.

Сезонные причины подключений, приходящихся на начало осени, - окончание периода отпусков и начало периода обучения - оба оператора усиливали маркетинговыми действиями. МТС предложил новым абонентам "осеннюю акцию", в рамках которой для подключившихся с 25 августа по 15 октября и активировавших услугу MMS абонентов новых ТП до конца осени тариф со второй минуты разговора составит 25 рублей. - Кроме того, в сентябре продолжался эффект ввода 27 июня новых ТП и проведенного тогда же ребрендинга. Оператор в начале осени был активен и в корпоративном сегменте. - В рамках нового предложения от 15 сентября снижен входной порог для подключения на корпоративные ТП Деловой+ до 2-х номеров на контракте (ранее он составлял 4 номера). Впрочем, основной эффект от любого нововведения в данном сегменте сказывается не сразу. В числе факторов, объясняющих непосредственно сентябрьские +105 тыс., следует в очередной раз упомянуть и постоянно действующие - максимальный "эффект сети" (обеспеченный лидерством по абонентской базе на рынке) при сложившемся мнении о привлекательности тарифов и значительной территории радиопокрытия.

И, учитывая темпы прироста базы МТС последнего времени, +100 тыс. в июле, +105 тыс. в августе и сентябре (что является вторым в истории оператора после +114 тыс. в декабре 2004 года результатом) - практически со стопроцентной вероятностью можно предсказать - в начале ноября число абонентов разменяет три миллиона. - Октябрь традиционно месяц незначительного спада в приросте, и в начавшемся месяце ожидать юбилея не следует.

Что качается самой круглой цифры - она в белорусских условиях несколько более значима, чем предыдущие достижения (напомним, что отметка два миллиона пройдена в конце ноября пошлого года, а миллион - в середине октября позапрошлого). - Число абонентов стационарного оператора "Белтелеком" лишь немногим превышает упомянутые три миллиона, в связи с чем МТС в ближайшее время станет не только крупнейшим сотовым, а вообще - крупнейшим оператором связи Беларуси.

VELCOM в сентябре вполне обоснованно продолжал продвигать "усиленное" с 1 августа предложение для студентов. Однако главные усилия были сосредоточены на коммуницировании обновленного pre-paid пакета PRIVET. Потенциально новый продукт более чем привлекателен. Но не исключено, что говорить лишь о потенциальной привлекательности пакета приходится исходя из того, что потребители не смогли в должной мере ассоциировать новый продукт именно с VELCOM. В результате новых абонентов оператору в большей мере приносили "старые" преимущества - "эффект сети", большая территория радиопокрытия, нежели нововведения. Как итог - на 15 тыс. меньший, чем для каждого из летних месяцев прирост.

По итогам сентября отрыв МТС от основного конкурента составляет уже 395 тыс.(+45 тыс.) при соотношении абонентских баз 2,890 млн. против 2,495 млн. Соответственно, показатель доли рынка МТС достиг 52,6%(+0,4%) против 45,4%(-0,3%) у VELCOM, при еще большей доле в приросте за месяц - 63,4%(+5,3%) против 36,3% (-5,3%).

DIALLOG играл роль статиста - база, как и ранее, составляет перманентные 100 тыс. Абонентская база БеСТ также практически не выросла - 11 тыс. по итогам сентября при 0,5 тыс. прироста, что соответствует августовскому результату. В минувшем месяце оператор завершил радиопокрытие областных городов - с 20 июля каждые 2 недели объявлялось о начале работы в очередном областном центре, и, соответственно, 14 сентября настала очередь последнего - Гомеля. Однако, хотя предпосылки к обратному есть, сотни тысяч потенциальных региональных абонентов отнеслись к предложению БеСТ пока не более благожелательно, чем минчане. Хотя оператор и предложил 3 августа специально для региональных абонентов акцию "Общайся на 10 +" - "бонусы за пополнение счета", однако эффект от нее пока практически отсутствует.

В заключение добавим, что сентябрь стал последним месяцем, когда абоненты сотовых сетей могли пользоваться сокращенным семизначным набором номера при вызовах в другие сети. С октября операторы сохранят такой набор лишь при внутрисетевых вызовах, в иных случаях следует набирать префикс +375 29/+375 25 или 8 029/8 025. Возникшую было проблему "двух девяток" (двух номерных массивов - БеСТовского 025 9 и VELCOMовского 029 9) регулятор решил способом, призванным избавить абонентов от дальнейших нововведений на несколько лет. Останется лишь выделять каждому из новых десятимиллионных зон (для мобильных операторов предназначены распечатанная для БеСТ 025, 026, 027, 028 и уже исчерпанная сегодня 029) те миллионные массивы, первая цифра которых еще отсутствует у оператора.

По итогам рассматриваемого периода доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Основные показатели операторов по итогам месяца таковы:

Связь МТС доступна в более чем 565 городских и сельских населенных пунктах.

Связь VELCOM обеспечивают 12101 приемопередатчик в 591 населенном пункте по всей республике, в сети работает 1451 базовая станция, а также 8 коммутаторов: 3 в Минске и по одному в каждом областном центре.

МТС

Маркетинг. Компания в течение месяца сосредоточилась на продвижении своей "Осенней акции", в рамках которой для подключившихся с 25 августа по 15 октября 2006 г. и активировавших услугу MMS абонентов тарифных планов "Пуск", "Все свои", "Любимый", "Будь практичнее" или одного из тарифных планов линейки "Профи" до конца осени тариф со второй минуты разговора составит 25 рублей. В сентябре продолжилось позитивное влияние ребрендинга, - используя его, оператор провел на телевидении имиджевую рекламную кампанию "Качество МТС", что дало определенный эффект. - Стереотип об определенных недостатках качества связи оператора имел место вплоть до последнего времени.

Новое корпоративное предложение от 15 сентября, - ТП Деловой+: типа аккумулятор, с соответствующими "корпоративными бонусами" - кредитным методом расчетов выделенным обслуживанием и специальными услугами, - достаточно привлекательно, но основной эффект от нововведения, конечно, скажется позже. Стать корпоративным клиентом МТС теперь можно лишь с двумя абонентскими номерами на контракте - ранее минимум составлял четыре номера. Параметры нового ТП: внутрисетевые вызовы на МТС/Любимый номер/номер закрытой группы/ - 45/25/22 руб./мин., внесетевые вызовы в пределах Беларуси - 180 руб, абонплата - 6 000 руб. При добавлении услуги +60 (ежемесячный платеж 10 800 руб.) абонент получает 60 минут исходящих вызовов на городские/междугородные номера и в сети мобильных операторов Беларуси, а абонплата снижается на 50% (до 3 тыс.). При добавлении услуги +120 (ежемесячный платеж 21 600 руб.) снижение абонплаты составит 100%. ТП дает возможность подключения до трех Любимых номеров, один Любимый номер входит в абонентскую плату. Отличия ТП Деловой+ о ранее действовавшего корпоративного предложения, кроме снижения минимального количества номеров на контракте, сводятся к той же формуле, что и отличия введенной весной линейки "Профи" от ранее действовавшей "Оптимы" - меньшая абонплата при большей цене на внутрисетевые вызовы.

В сентябре МТС провел традиционное имиджевое мероприятие. В рамках совместной с республиканским ГАИ акции "Стань заметней!" для учащихся младших классов 80 школ Минска и более 20 школ областных и районных центров представители МТС и инспекторы ГАИ рассказали ученикам 1-6 классов о правилах поведения вблизи проезжей части и на дороге и вручили светоотражающие значки (фликеры) для уменьшения риска дорожно-транспортных происшествий. Оператор также провел в рамках дня города в Гомеле (9 сентября) и Мозыре (16 сентября) собственный фестиваль " Праздник в твоем городе!".

Сентябрем датированы два региональных юбилея, использованные в качестве информационного повода. 14 число количество абонентов МТС в Минске и Минской области достигло одного миллиона человек (то есть около трети жителей столицы и региона), а 13-го полумилионный абонент подключился в Витебской области.

VAS. Главным нововведением в области VAS стало начало коммерческой эксплуатации RBT-сервиса ТОНИНГ 19 сентября. Хотя основной конкурент ввел свой аналогичный сервис МЕЛОФОН несколько ранее, ТОНИНГ предоставляет ряд уникальных опций: можно назначить Мелодию для двоих, а также установить собственный речевой фрагмент через IVR-меню или загрузить собственные мелодии через WEB-интерфейс.

Кроме того, 15 сентября завершилось общественное тестирование возможностей опытной зоны мобильной связи стандарта UMTS/HSDPA. Целью тестирования было изучение возможностей применения мобильной связи третьего поколения в различных областях деятельности общества, а также оценка потенциального спроса на будущие услуги UMTS/HSDPA. По окончании тестирования еще раз заявлено, что его форма соответствует подходу МТС к технологиям 3G не только с рекламно-коммерческих, но и с гражданских и общественных позиций. Результаты тестирования обобщаются и будут представлены в Министерство связи для учета при рассмотрении вопросов строительства в Беларуси сетей связи третьего поколения. В тестировании участвовали представители таких целевых групп, как пресса, государственное управление, бизнес, сфера развлечений и шоу-бизнес, IT-сфера, образование, медицина, транспорт. Число участников каждой из групп составляло более 10. По итогам тестирования все участники составляли отчеты, в основу которых положена оценка возможностей UMTS/HSDPA, а также предложения по совершенствованию запланированных в сети сервисов и по созданию новых услуг.

Дополнительно следует упомянуть о расширении географии GPRS-роуминга и 12 сентября 2006 обновлении сервиса "SMS-ТАБЛО", доступного абонентам всех операторов. Сервис теперь позволяет подписаться на информацию о ходе и результатах футбольных матчей чемпионатов Беларуси, Англии, Испании, Франции, Германии и России.

Обслуживание. С 22 сентября расширен перечень способов оплаты услуг связи МТС - возможность оплачивать услуги через Интернет появилась у клиентов ЗАО "Минский транзитный банк", а прием наличных платежей за услуги начали осуществлять кассы ОАО "Белорусский народный банк".

По итогам месяца работу сети обеспечивают свыше 1903 базовых станций. Обеспечено радиопокрытие более 62% территории Беларуси, на которой проживает свыше 90% населения страны. Международный роуминг работает в 113 странах мира в сетях 192 операторов. Подключиться к сети можно в 705 дилерских точках в 205 городах Беларуси, а также в 14 собственных Центрах продаж оператора.

VELCOM

Маркетинг. Активность VELCOM в сентябре была сосредоточена на продвижении обновленного pre-paid пакета PRIVET, введенного 6 сентября. PRIVET, как и ранее, - особый продукт - "настоящий" предоплаченный пакет с тарификацией в режиме реального времени, работающий на отличной от других платформе и имеющий новые возможности. Продвижение сопровождалось массированной рекламной кампанией, кроме того, 9 сентября в Минске и 10 сентября в Гомеле оператор провел два уникальных концерта, посвященных запуску нового тарифа и продукта.

Тариф без абонентской платы, чего, собственно, и не хватало до сего момента в актуальной тарифной линейке оператора. Прочие параметры - внутрисетевые вызовы - 180 руб. в минуту в прайм-тайм (с 9.00 до 21.00 в будние дни) и 90 руб. - в остальное время, вызовы в другие белорусские сети - 400 и 200 руб. соответственно. Цифры, учитывая параметры предлагавшегося до сего момента в качестве "младшего" плана тарифной линейки VELCOM "Легкого" (180 и 450 руб. в минуту, но при абонентской плате 2100 руб., в которую включены 10 минут внутрисетевых вызовов), весьма привлекательны. Более того, абонентам ТП PRIVET, в отличие от абонентов ТП "Легкий" доступны исходящие международные звонки, а в недалекой перспективе обещан даже международный роуминг. Аудиториями PRIVET, без сомнения, станут малоговорящие абоненты, в силу "эффекта сети" выбирающих VELCOM, а также иностранные граждане, родители, приобретающие услуги для детей и те, кто приобретает комплект в подарок. Но не исключено, что говорить о привлекательности пакета приходится пока в будущем времени, исходя из того, что потенциальные потребители не смогли в должной мере ассоциировать новый продукт с VELCOM. Получая информацию из телероликов и наружной рекламы, потребители могли не догадаться об авторстве "События в мобильном мире".

Кроме того, маркетинговая активность компании в сентябре была вполне обоснованно сосредоточена на продвижении специальных льготных тарифов для студентов дневной формы обучения - льготной стоимости внутрисетевых в рамках группы пользователей своего ВУЗа - в начале августа оператор сделал этой категории потребителей новое предложение - по льготным тарифам смогут общаться студенты всех вузов, участвующие в акции. Специальные тарифы будут действовать с 1 августа 2006 года по 30 июня 2007 года, а акция распространяется на подключившихся к сети с 1 августа по 31 октября 2006 года.

VAS. Главное нововведение в сфере VAS - 2 сентября оператор впервые в Беларуси предложил новую услугу RBT под брендом МЕЛОФОН. Услуга позволит абонентам устанавливать мелодии или звуковые сообщения во время звучания стандартного сигнала контроля посылки вызова.

С 18 сентября абонентам VELCOM доступна новая интерактивная услуга на телеканале "MTV-Беларусь" - "М Загрузка", благодаря которой можно добавить в свой мобильный телефон монофонические, полифонические мелодии и реалтоны. В этот же день пользователи сервиса SMS-банкинг 611 - клиенты АСБ "Беларусбанк" получили возможность оплачивать услуги РУП "Белтелеком" с его помощью, а также получать информацию о текущей задолженности за телефон на дисплей своего мобильного. 26 сентября VELCOM ввел в действие услугу "SMS-банкинг" (платежный SMS-сервис) системы интернет-платежей EasyPay, однако отметим, что у основного конкурента услуга существует уже чуть менее года. Напомним, что услуга позволяет управлять электронным кошельком EasyPay с помощью мобильного телефона. Пользуясь платежным SMS-сервисом можно оплачивать услуги операторов мобильной связи и других поставщиков товаров и услуг, переводить средства другим участникам системы EasyPay (из одного электронного кошелька в другой).

Обслуживание. В сентябре оператору пришлось в очередной раз стать заложником собственного желания обеспечить удобство абонентов при внесении платежа - в очередной раз в сети Интернет распространена актуальная информация о клиентах VELCOM. Впрочем, на сей раз база была в урезанном виде - каждому номеру сопоставлено лишь имя и отчество абонента.

21 сентября компания подтвердила факт неправомерного распространения информации о клиентах, заявила о подготовке претензии банку, допустившему утечку информации, а также выразила сожаление относительно происшедшего инцидента. - "Лица, причастные к распространению справочной информации о клиентах VELCOM, уже идентифицированы. Информация о данных клиентов (номер телефона, имя и отчество абонента) была передана оператором одному из отечественных банков для возможности проверки его работниками правильности указанных реквизитов при оплате услуг связи. Оператор был вправе рассчитывать на соблюдение договорных отношений, предполагающих соблюдение конфиденциальности предоставленных данных, однако партнер нарушил условия договора. В настоящее время Компания готовит претензию банку, допустившему утечку информации, а также рассматривает возможность предъявления иска о защите деловой репутации СП ООО "МЦС". Компания намерена отстаивать свою позицию по неразглашению сведений о своих клиентах всеми способами, вплоть до обращения в суд.

Несмотря на то, что согласно законодательству Республики Беларусь, информация о телефонном номере и его принадлежности не относится к конфиденциальной и раскрытие такой информации не является нарушением конституционных прав граждан, компания СП ООО "МЦС" придерживается политики максимального ограничения доступа третьих лиц к информации о своих клиентах и намерена поступать так и в дальнейшем. Компания выражает сожаление относительно происшедшего инцидента и приносит извинения абонентам, которым были причинены неудобства.", - говорится в заявлении VELCOM.

По итогам месяца зона действия сети VELCOM по-прежнему является самой широкой GSM-сетью в Беларуси, охватывая более 73% территории страны, на которой проживает свыше 91% (свыше 99.7% городских жителей). Связь VELCOM доступна жителям всех районных центров, городов и крупных населенных пунктов с численностью населения более 4 тысяч человек. Сегодня связь VELCOM обеспечивают 12101 приемопередатчик в 591 населенном пункте по всей республике, в сети работает 1451 базовая станция, а также 8 коммутаторов: 3 в Минске и по одному в каждом областном центре.

Клиенты VELCOM могут пользоваться услугой международного роуминга в 125 странах мира в сетях 236 GSM-операторов. VELCOM располагает собственной сетью фирменных центров продаж и обслуживания, состоящей из 33 офисов в 19 городах Беларуси. Дилерская сеть насчитывает 706 дилерских салона в 162 населенных пунктах. Сеть приема платежей за услуги VELCOM включает более 8800 пунктов оплаты по всей стране.

© Андрей Монкевич