Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Сентябрь 2007 года

См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2004-2007 года: август'07, июль'07, март'07, январь'07, декабрь'06, ноябрь'06, октябрь'06, сентябрь'06, август'06, июль'06, июнь'06, май'06, апрель'06, февраль'06, январь'06, декабрь'05, ноябрь'05, октябрь'05, сентябрь'05, август'05, июль' 05, июнь' 05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

Показатели

Прирост числа абонентов белорусских сотовых операторов в сентябре из года в год сопоставим с августовским. Не стал исключением и минувший месяц. Период рекордов 2006-го года позади, 130 тысяч прироста последнего месяца и 142,5 тыс. месяцем ранее разительно контрастируют со 165,5 и 180,5 сентября и августа прошлого года. Впрочем, позади и спад первой половины года, когда в феврале-июне база белорусских операторов росла менее, чем на 100 тыс. абонентов в месяц.

В сентябре, как и в августе, лидером по приросту стал VELCOM. Падение прироста в начале года у первого белорусского оператора было большим, чем у основного конкурента, и сейчас приходится наверстывать упущенное. Прирост VELCOM в сентябре составил 65 тыс. абонентов, и достигнут он был за счет практически тех же факторов, что и 70 тыс. в конце лета. Однако снижение показателя оператора сопровождалось ростом его доли в общем приросте за месяц – 50% против 49,1% в августе. Здесь "помог" уже МТС, база которого выросла в сентябре на 10 тыс. абонентов меньше, чем августе – "только" на 55 тыс. (42,3% общего прироста) против 65 тыс. месяцем ранее. Во "втором эшелоне" отличился БеСТ – 10 тыс. прироста (против 7,5 тыс. в конце лета) – максимум с марта текущего года. База DIALLOG по-прежнему не растет.

В результате по итогам сентября абонентская база МТС составляет 3,665 тыс. пользователей (54,4% рынка, -0,2 п.п. к результату предыдущего месяца), - лидер опережает VELCOM на 830 тыс . (-10 тыс.) абонентов. VELCOM по данным на 1 октября обслуживает 2,835 млн. пользователей (41,9%, +0,2 п.п.). В абонентской базе БеСТ по итогам месяца зафиксировано 173,5 тыс. записей (2,6%, +0,1 п.п.), база DIALLOG уже два с половиной года находится примерно на одной отметке (92 тыс., 1,4%).

Главное

Главным событием месяца стало готовившееся в сентябре, но окончательно оформленное по результатам переговоров в ночь на третье октября приобретение австрийской Telekom Austria Group кипрской компании SB Telecom Limited, единственного владельца оператора МЦС (торговые марки VELCOM и PRIVET).

70-процентная доля принадлежащей Иду Самави (Ead Samawi) и его партнерам компании SB Telecom приобретена за ~EUR 730 млн. (сделка совершена в долларах США и "цена вопроса" пересчитана по курсу на 1 октября - 1:1.42). Кроме того, Telekom Austria Group получила опцион на приобретение оставшейся 30-процентной доли в 4-м квартале 2010 года за приблизительно EUR 320 млн. – Однако сумма, подлежащая перечислению в 2010 году, будет уточнена в зависимости от будущих финансовых показателей VELCOM. Таким образом, оператор оценен сейчас в EUR 1,05 млрд. или $1,491 (из которых первые 70% составляют $1,044 млрд.). Объявлено также, что Иду Самави сейчас принадлежат только 15% долей в собственности SB Telecom, еще столько же - австрийскому миллиардеру Мартину Шлаффу (Martin Schlaff), ранее уже задействовавшемуся в аналогичных сделках покупателя. Формальное окончание процедур по покупке 70% произойдет не раньше четвертого квартала этого года. Однако в результате уже первой части сделки Telekom Austria Group будет иметь полный операционный контроль над белорусским оператором и полный доступ к его оборотным средствам и дивидендам.

В целом, речь, скорее всего, идет о многоходовой комбинации при продаже государственной доли в VELCOM наиболее эффективному, как представляется, собственнику по максимально возможной цене. Что касается интересов в Беларуси Билайн/Altimo, их опыт управления "не первым" оператором может быть востребован при покупке БеСТ.

Финансовый вопрос

Будучи публичной компанией, Telekom Austria огласила финансовые показатели VELCOM, ранее не доступные общественности.

Так, согласно опубликованным данным, ARPU VELCOM в 2006 году составлял $12,8 (против $9,84 ранее озвученных МТС), выручка $328,3 млн. против ~$308 млн. у МТС (при соотношении абонентских баз на конец года 2,6 млн. против 3,208 млн. в пользу МТС). Однако данные двух операторов, скорее всего, подсчитаны по разным методикам и, соответственно, несопоставимы. Так, озвучиваемая выручка МТС (в т.ч. используемая при расчете ARPU) - выручка только от услуг электросвязи, за исключением выручки от гостевого роуминга и налогов, взимаемых как надбавка к цене (НДС и местный налог).

Тем не менее, оснований утверждать, что МТС, вопреки неоднократным заявлениям представителей его российского учредителя, не был в 2006 году "лидером по доходам", сейчас не меньше, чем ранее. В том числе и благодаря опубликованным "Белгазетой" данным, согласно которым VELCOM по итогам первой половины уже 2007 года находится на 13 позиции в рейтинге бюджетоформирующих компаний Беларуси с долей в налоговых поступлениях в консолидированный бюджет 0,66% ($120 млн.) против 15-го места у МТС с долей 0,56% ($100 млн.). Впрочем, динамике "перемещения по рейтингу" МТС нельзя не отдать должное: 65-е место в 2004 году с долей 0,11%, 45-е место в 2006-м с долей 0,15% против 18-го место в 2004 году с долей 0,39% и 14-го места в 2006 году с долей 0,76% - у VELCOM.

VELCOM. Предпродажная подготовка

Маркетинг. 65 тысячный сентябрьский прирост, как и 70-тысячный результат предыдущего месяца, были достигнуты весьма кстати с учетом завершения в октябре упомянутых переговоров с австрийской стороной. Конечно, VELCOM - актив весьма привлекательный, тем не менее, c покупателем пришлось объясняться и по поводу динамики снижения доли рынка в первом полугодии. 43,6% рынка на начало текущего года против 41,6% на его середину, конечно, не критично. Однако +0,8% рынка за полгода, как у основного конкурента, понятно, лучше, чем -2%.

Менеджмент оператора с задачей коррекции динамики вполне справился – по итогам двух последних месяцев VELCOM был лидером в приросте, и в результате доля рынка выросла на 0,3% к июльскому показателю. На прирост влияла сезонность (август и сентябрь традиционно благоприятны для новых подключений), а также "эффект сети" и другие постоянные факторы. Однако определяющим было влияние маркетинговых действий. И, прежде всего, беспрецедентной для белорусского рынка акции "Заведи мечту!", в рамках которой 27 сентября среди абонентов оператора были разыграны 8 автомобилей и денежные призы. Масштаб рекламной кампании акции был таким, что едва ли кому-то из жителей Беларуси удалось остаться о ней в неведении. Сам розыгрыш, несмотря на следовавший из объема призовых скепсис наблюдателей – а не распределят ли автомобили "среди своих" – был проведен безупречно.

Кроме того, новым подключениям способствовало объявление от 16 августа - до 25 сентября подключавшиеся на ТП PRIVET получали "классную майку или кепку с уникальным дизайном" в подарок. У жителей Брестской области особо популярен тариф PRIVET, ЗЕМЛЯКИ! - для абонентов данного ТП из Брестской, Витебской и Гродненской областей в рамках "летней акции" предоставлена скидка 50% на внутрисетевые звонки в "домашней зоне". - Льготный тариф действует до 20 июня 2008 года и составляет "знаковые" 30 рублей за минуту разговора. 20 сентября объявлено о продлении акции - чтобы совершать звонки по льготным расценкам до 20 июня 2008 года, необходимо выбрать упомянутый тарифный план до 20 ноября 2007 года включительно. Первоначально период выбора ТП PRIVET, ЗЕМЛЯКИ! для получения льгот был ограничен рамками 20 июня - 20 сентября. Однако отметим, что, например, в Витебской области, с учетом тотального доминирования МТС, данный тариф, очевидно, менее популярен, чем в других.

Дополнительным фактором роста базы продолжает оставаться возможность с 20 июля подключиться на номера серии + 375 44 7хх хх хх - некоторые абоненты МТС предпочли купить дубликат собственного номера 29-7хх хх хх у конкурирующего оператора.

Добавим, что сентябрьская активность VELCOM в продвижении в основном была сосредоточена на главном – акции "Заведи мечту". Продвигалась также акция "подарок подключающимся на ТП PRIVET", в ротации на телевидении был также имиджевый ролик "Мобильный интернет от VELCOM". В начале сентября оператор завершил имиджевую кампания "Все на VELCOM" , - серию концертов в городах Беларуси, а также совместно с УГАИ МВД провел благотворительную акцию "Обозначь себя в темноте!" в сельских школах страны.

Обслуживание и VAS. В числе датированных сентябрем новых сервисов VELCOM выделяется объявление о запуске услуги "Международный роуминг" для абонентов pre-paid-тарифа PRIVET от 14 сентября. CAMEL-роуминг, очевидно, не был самой приоритетной услугой, и на его открытие с первым партнером потребовалось чуть более года с момента запуска ТП. В сентябре расширилось число партнеров компании по GPRS-роумингу, введен ряд новых SMS-сервисов.

В числе сентябрьских новостей в обслуживании абонентов значимым было объявление от 15 числа о вводе услуги "Пауза". Подключение услуги обойдется в 2 тыс. руб., что позволяет пользоваться "Паузой" в течение 30 календарных дней, но начиная с 31-го дня списывается 50% абонплаты ТП абонента.

Кроме того, в сентябре крупнейшая в стране собственная сеть продаж VELCOM в очередной раз расширилась. Новые собственные офисы компании открыты в Речице и Гродно. Речица, двадцатый по численности населения город страны и пятый – Гомельской области, стала первым райцентром Беларуси, где работают две собственные точки оператора. VELCOM лидирует на Гомельщине по числу абонентов, и уже анонсировал дальнейший рост собственной сети продаж в регионе. Сейчас в области у оператора 8 фирменных точек против 3-х у МТС. На Гродненщине у VELCOM 5 собственных точек против 3-х у МТС, однако в северо-западной области по числу абонентов первенствует МТС.

Собственные центры продаж операторов в областях Беларуси: (подробнее см. здесь).
(см.также информацию о хронологии открытия центров продаж VELCOM и МТС).

Регион	VELCOM	МТС
Брестская обл.	4	4
Витебская обл.	6	6
Гомельская обл.	8	3
Гродненская обл.	5	3
Минская обл. и г.Минск	16	8
* в т.ч. г.Минск	11	6
* в т.ч. Минская обл.	5	2
Могилевская обл.	3	3
Итого	42	27

Кадровая хроника. Хотя окончательно оформление сделки о продаже VELCOM еще не завершено, австрийская сторона уже объявила: Ид Самави останется председателем правления SB Telecom Limited, но все менеджеры SB Telecom и МЦС будут назначены Telekom Austria Group. Безусловно, такая формулировка - лишь мессидж инвесторам. Однако эффект от подобного заявления в Беларуси может быть едва ли не сопоставим с эффектом от сообщения телеканала ОНТ 21 октября 2003 года - о задержании белорусским КГБ руководства VELCOM. И это при том, что объективно действующий менеджмент компании сейчас является одним из лучших в стране.

МТС. Подарок Da "Гипер.Net"

Маркетинг. 55 тысячный прирост лидера рынка, что на 10 тыс. меньше чем месяцем ранее, и на те же 10 тысяч меньше, чем у конкурента – следствие некоторой пассивности в продвижении собственных услуг на фоне сверхактивности конкурента.

В сентябре, кроме постоянно действующих факторов, прежде всего, максимального эффекта сети, на прирост оказала влияние акция "Подарок осени" (скидки на внутрисетевые разговоры с 23 августа по 30 сентября), а также начало в конце августа подключений на новые номера с зональным кодом сети 33 (пока доступны лишь номера из диапазона 60x-xx-xx – 62x-xx-xx, в октябре ожидается начало подключений на 63х-хх-хх - 8 033 65х-хх-хх).

Что касается сентябрьской активности в продвижении – кроме упомянутой акции основное внимание уделялось объявленной в начале месяца акции "Гипер.Net". - C 1 сентября по 31 октября компания оператор предложил абонентам получить неограниченный мобильный доступ к сети Интернет за 3000 рублей в сутки. В акции участвуют абоненты всех существующих тарифных планов за исключением "Джинс Классик" и "Джинс Классик 61". На рынке сейчас присутствует безлимитный ТП "Коммуникатор" от БеСТ (с абонплатой 9 000 руб. за 7 дней), однако оператор уже объявил о его предстоящей в середине ноября трансформации из-за невозможности хотя бы в среднесрочной перспективе поддерживать должное качество услуги. По тем же причинам VELCOM в свое время отказался от безлимитного ТП с абонплатой 70 тыс. руб. в месяц. Тон же заявлений МТС о перспективах "Гипер.Net" был на удивление оптимистичен, по крайней мере, в сентябре.

Кроме того, МТС стал в начале осени традиционным спонсором Международного фестиваля имени Юрия Башмета, завершил игру "Лето рулит" (розыгрыш призов среди вновьподключившихся) и фестиваль «5 лет вместе!» (серия концертов в городах Беларуси). Оператор также принял активное участие в дне города Гродно, при этом еще и подключил практически в этот день своего юбилейного 450-тысячного абонента в Гродненской области.

VAS и обслуживание. На фоне даже акционного предоставления безлимитного доступа в Интернет, прочие объявления о новых дополнительных услугах менее значимы. Наряду с новыми SMS-и USSD-сервисами, оператор, наконец ввел в эксплуатацию известный с 2003 года абонентам VELCOM сервис "Активная справка 123". Услуга, в рамках которой операторы могут ответить практически на любой вопрос, прислав ответ SMS-сообщением на указанный номер, была и остается в некоторой степени уникальной услугой. И достаточно долгое время – уникальной услугой только VELCOM. Затем справочная стала доступна абонентам DIALLOG, с августа – абонентам БеСТ и, вот с сентября – и МТС.

"Второй эшелон"

БеСТ.10 тыс. новых абонентов самого молодого белорусского оператора - третий результат года. Подключавшихся привлекли акционные предложения на голосовой и Интернет-трафик. Сентябрь был последним месяцем действия акции БеСТ "Стань своим!", в рамках которой предлагались льготные внутрисетевые тарифы - от 10 руб./мин - то есть "ниже Белтелеком при внутриобластной связи и на уровне Белтелеком внутри населенных пунктов". За период действия акции с 1 марта по 30 сентября 2007 года "Своими" стали 62 тыс. абонентов. Представители оператора отметили предсказуемое изменение структуры вызовов - если раньше абоненты больше звонили в другие сети, то уникально низкие "Свои" тарифы привели к тому, что сейчас более 75% разговоров происходят внутри сети "БеСТ". Более ранее преобладание внесетевых вызовов кроме всего прочего стимулировалось предыдущей акцией "наБери и говори" в рамках которой льготировались вызовы как раз в другие сети. Акционный безлимитный тариф на доступ в Интернет также в некоторой степени повлиял на подключения, - в гомельском собственном центре БеСТ на него подключилось 70% новых абонентов.

Оператор также сообщил о структуре собственной базы в разрезе областей. Большая часть абонентов проживает в Минске и Минской области, популярны услуги БеСТ также у жителей считающейся вотчиной МТС Брестской и VELCOM - Могилевской областей. Меньше всего абонентов у БеСТ в Витебской области с ее тотальным доминированием МТС.

DIALLOG. Старейший белорусский оператор в сентябре сделал ряд объявлений. Возобновлены подключения на тариф "Фаворит". В свое время этот популярный тариф был закрыт для подключений, хотя закрытие и переносилось несколько раз с целью стимулировать вновьподключающихся "запрыгнуть в последний вагон". Добившись того, что публика вообще перестала воспринимать объявления всерьез, бывший главный маркетолог компании Аурел Никулеску таки осуществил заявленное 1 июля 2006 года. А 6 сентября подключения на данный ТП возобновлены. Напомним, что в числе преимуществ тарифа бесплатные разговоры внутри сети и невысокая абонплата - 7 900 рублей в месяц. Прочие параметры: 120 руб. за минуту разговора с абонентом стационарной сети, 270 руб. за минуту разговора с абонентами других операторов и от 60 до 80 рублей за минуту мобильного Интернета.

В этот же день оператор ввел еще один привлекательный но уже действительно новый тариф "Формула общения" с абонплатой 6 тыс. руб., бесплатными внутрисетевыми и обходящимися в 250 руб. вызовами в другие сети. При этом единицей тарификации исходящих вызовов является 1 сек., а вне прайм-тайм предоставляется 25-процентная скидка. Особо отмечено, что в данном ТП установлена льготная цена на SMS: 10 руб. внутри сети и 60 руб. – вне сети.

Кроме того, с 3 сентября DIALLOG расширил линейку специализированных тарифных планов по передаче данных по технологии EV-DO для индивидуальных и корпоративных пользователей: «Скоростной интернет», «Скоростной интернет+», «Скоростной интернет 500», «Скоростной интернет 1000», «Скоростной интернет 3000», «Скоростной интернет 5000». Введен новый ТП «Ночной безлимитный». Минимальный пакет включенного трафика передачи данных в составляет 50 Мб при абонплате 20 тыс. руб..

Впрочем, в сентябре все маркетинговые инициативы никак не отразились на приросте абонентской базы DIALLOG.

По итогам рассматриваемого месяца доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2005 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2005 года и изменение долей операторов в приросте:

Основные показатели операторов по итогам месяца таковы:

© Андрей Монкевич