Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Декабрь 2007 года

См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за предыдущие месяцы 2004-2007 года: октябрь'07, сентябрь'07, август'07, июль'07, март'07, январь'07, декабрь'06, ноябрь'06, октябрь'06, сентябрь'06, август'06, июль'06, июнь'06, май'06, апрель'06, февраль'06, январь'06, декабрь'05, ноябрь'05, октябрь'05, сентябрь'05, август'05, июль' 05, июнь' 05, май'05, апрель'05, март'05, февраль'05, январь'05, декабрь'04, ноябрь'04, октябрь'04, сентябрь'04, август'04, июль'04, июнь'04, май'04, апрель'04, март'04, февраль'04, январь'04.
См. также обзоры рынка сотовой связи Беларуси за 2003 год, первое полугодие 2003 года, 2002 год.

С достижением в декабре семимиллионной отметки число белорусских сотовых абонентов в два раза превысило число стационарных. Но седьмого миллиона пришлось ждать почти столько же, сколько и второго – почти год. Дистанция же между двумя и шестью миллионами лишь немного превысила два года.

Прирост. Назад в 2004-й

Традиционно месяц пикового спроса декабрь вновь оказался самым удачным месяцем года. Впрочем, абсолютная цифра прироста – 178,5 тыс. лишь немногим уступает январским 173-м тысячам. В январе 2007-го еще продолжали действовать беспрецедентные для белорусского рынка новогодние акции. Естественно, что далее в течение всей первой половины минувшего года операторам пришлось столкнуться с последствиями беспрецедентного же абонентского фрода (у МТС прирост за счет отключений "сим-карт на выговор" был нетипично низким до июня, а у VELCOM – и вовсе до августа). Что, соответственно, и стало одной из причин того, что предновогодние акции сезона 2007-2008 были несколько слабее.

Следствием такой относительной осторожности со стимулированием продаж, наложившейся на общую тенденцию падения спроса и стал весьма незначительный для конца года прирост – даже в далеком декабре 2004-го число белорусских абонентов сотовой связи выросло на 194 тыс. Меньше было только в декабре 2003-го – 651 тыс. Те же тенденции отражает и общий прирост за год – 1,17 млн. против 1,87 млн. в 2006-м, 1,65 млн. в 2005-м и 1,32 млн. в 2004-м. Впрочем, показатели 2003-го года – сегодняшний "номер один" по числу абонентов МТС тогда только начинал "гонку за лидером" - 650 тыс. превзойдены почти в два раза…

Итак, главные тенденции года - снижение стимулирования, последствия предыдущего "сверхстимулирования" и падение спроса.

Доли пирога. Темпы в обмен на ARPU

С одной стороны, итоги года – 3,8 млн. (+595 тыс. за год) абонентов или 53,3% рынка у МТС против 3,055 млн. (+455 тыс.) или 42,9% у VELCOM практически тождественны тем, которые были зафиксированы годом ранее (3,205 млн. – 53,8% против 2,6 млн. – 43,6%). МТС – лидер рынка, в течение года "пожертвовавший в пользу бедных" операторов второго эшелона меньшую долю рынка (0,5% против 0,7% у VELCOM). При этом обеспечивший наибольший прирост базы и увеличивший в итоге 605-тысячный на начало 2007-го года отрыв от основного конкурента еще на 140 тысяч.

Однако вклад операторов в пиковый декабрьский прирост лишь подтвердил обозначенную еще в августе тенденцию – число пользователей VELCOM при сложившейся ситуации, прежде всего, ценовом соотношении, способно расти наибольшими на рынке темпами. До августа нововведения начала года – снизившийся в несколько действий уровень тарифов – лишь нивелировали оттоки "фродовых сим-карт" декабря 2006-го. Таковых было больше всего именно у VELCOM. А далее произошло то, что и должно было произойти – в обмен на снизившийся ARPU оператор получил повысившиеся темпы прироста базы. Еще не известное сейчас соотношение ARPU по итогам 2007-го года уж точно не будет тождественным достигнутому по итогам 2006-го - $12,8 у VELCOM против $9,84 у МТС – трехдолларового отрыва больше не будет. Но и тарифные нововведения 2007-го года МТС фактически являлись и справедливо были восприняты в целом как прежний уровень тарифов для новых целевых аудиторий, а новеллы VELCOM – именно как снижение тарифов.

Учитывая, что к середине лета VELCOM по числу абонентов отстал от основного конкурента уже на 845 тыс., МТС вполне мог и даже еще некоторое время может позволить себе "не замечать" новых тенденций. Однако на конец года отставание VELCOM составило уже сотней тысяч абонентов меньше пика – 745 тыс. Естественно, что самый значительный вклад в "отвоеванную" сотню внес декабрь – в минувшем месяце база VELCOM выросла на 105 тыс. против 70 у МТС (т.е. 58,8% общего прироста против 39,2%). Однако и 50 тыс. прироста у VELCOM против 30 у МТС месяцем ранее, и 65 тыс. против 35 тыс. два месяца назад – практически то же декабрьское соотношение с поправкой на отсутствие декабрьских акций…

Новогодние объявления. "Без лимита, но на один" или "много, но на все"…

Акции, предлагавшиеся сейчас МТС и VELCOM к Новому году, в отличие от прошлогодних, не предполагали главного - бесплатной раздачи "сим-карт". Главное, что было предложено новым абонентам - в одном случае, бесплатные звонки на "Любимый номер" и бесплатные SMS в выходные и праздничные дни, в другом – утроенный объем включенного в абонентскую плату времени разговоров.

Конечно, даже в такой "ослабленной редакции" стимулирование новых подключений предполагает абонентский фрод. Число "сим-карт на выговор" прогнозируется, в отличие от прошлого года, примерно одинаковое. Хотя говорить в три раза больше и со всеми абонентами сети, что предлагает VELCOM, все-таки выглядит чуть более привлекательно, найдутся желающие пообщаться и вовсе бесплатно с одним, а то и с несколькими абонентами (взяв для этого несколько сим-карт ТП "RED Новогодний" без абонплаты от МТС под каждый "любимый" номер). Однако масштабы "естественных злоупотреблений" абонентов сейчас не пойдут ни в какое сравнение с тем, что было раньше.

В целом, новогодние объявления ведущих операторов сезона 2007-2008 таковы:

Кроме того, обширный, на фоне действий основного конкурента, перечень предпраздничных объявлений МТС следует дополнить еще двумя "постоянными". 7 декабря компания ввела новый тариф для абонентов "с особыми потребностями" (инвалидов 1 или 2 группы) - ТП "Особый", тождественный ТП "Будь практичнее" при сниженной в два раза абонплате. А 21 декабря, в день, когда должна была закончиться акция Гипер.Net (безлимитный мобильный интернет за 3 тыс. руб. в сутки) оператор сделал новое объявление. Услуга продолжит существовать на постоянной основе но в "ослабленном" виде. Отныне к опции мобильный доступ к сети Интернет за 3 тыс. руб. в сутки, добавлено "один мегабайт входящего/исходящего трафика будет стоить 30 руб. при покилобайтной тарификации". Введена также услуга "Интерн@йт" - неограниченный доступ в сеть Интернет с 0:00 до 8:00 за 29 тыс. руб. в месяц.

Однако влияние на прирост такое обилие объявлений МТС было меньшим, чем трех (а по большому счету – одного) действия конкурента. Благодаря соотношению постояннодействующих факторов…

Главное событие года. И его первые следствия…

Список предновогодних акций ведущих игроков рынка следует дополнить, по крайней мере, еще одним пунктом. В котором упомянуть то, чего…не было. Не было, по большому счету, лишь одного – "подарков" для действующих абонентов VELCOM. И это, пожалуй, первое, но вполне предсказуемое последствие главного события года – приобретения контроля над оператором австрийской Telekom Austria Group.

Напомним, что в июле 2007-го 51%-ная доля государства и аффилиированных с ним структур была продана бывшей до того совладельцем СП ООО "МЦС" (знаки обслуживания VELCOM и PRIVET) кипрской компании с офисом в Женеве SB Telecom Ltd. По белорусскому законодательству у ООО не может быть один владелец, в случае выбытия остальных собственников долей необходима перерегистрация в Унитарное предприятие. Что и произошло 22 августа - СП ООО "МЦС" было преобразовано в Иностранное частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Мобильная цифровая связь" или сокращенно ИП "МЦС", то есть сделка была официально закрыта. Владелец SB Telecom Ид Самави и ранее имел весьма значительное влияние на действия VELCOM, так что сама по себе приватизация предприятия прошла практически без последствий. Конечно, 10 августа была проведена реорганизация структуры управления, но глобальных изменений было, в общем-то немного. Другое дело - дальнейшая продажа уже самого предприятия SB Telecom австрийской Telekom Austria Group – подписание документов прошло в 6 утра 3 октября, а 20 ноября были завершены формальные процедуры. Условием покупки 70-процентной доли в уставном фонде SB Telecom за ~730 млн. евро (и опциона на оставшиеся 30% за 320 млн. евро. плюс возможный бонус в четвертом квартале 2010 года – сумма может вырасти до размера, в 6.5 раз превышающего EBITDA 2010 года) был полный операционный контроль и контроль над назначениями менеджмента.

Следствием начала контроля, по большому счету, и стали условия новогодних акций. Если господина Самави менеджмент VELCOM мог, оперируя категориями средне-и долгосрочной перспективы и лояльности абонентов убедить в необходимости сделать подарок действующим пользователям услуг оператора, то "договориться" с держателями акций своего австрийского владельца не в пример сложнее. Вновьназначенный руководитель VELCOM c австрийской стороны Хельмут Дуз ограничен в своих действиях, по большому счету лишь одним – видением влияния этих действий на курс акций Telekom на Венской фондовой бирже. В связи с чем санкционировать большее, чем уже есть за год, снижение ARPU на вверенном ему предприятии не мог бы на месте австрийского менеджера и никто другой.

Во всем остальном же переход контроля над VELCOM к новому собственнику мало на что повлиял и повлияет. Предприятие реорганизуется по австрийским стандартам, получает доступ к международному опыту и финансовым потокам, будет иметь место некий синергетический эффект от вхождения в группу компаний. Но, по большому счету, государство лишилось сейчас лишь не столь значительных на фоне налоговых отчислений дивидендов и возможности влиять на назначения менеджеров. Однако, напомним, что кандидатура сохранившего свой пост Генерального директора Михаила Батрнца в свое время была согласована Президентом Беларуси. Регулятор остается регулятором, условия лицензии – сохраняются, более того, существуют не отраженные в лицензии договоренности о радиопокрытии VELCOM на ВСЕЙ территории Беларуси. То есть и о дальнейшем участии оператора в реализации Государственной программы возрождения и развития села - радиопокрытии агрогородков. Впрочем, зона действия сети VELCOM уже сейчас охватывает более 86% территории страны, на которой проживает свыше 96% населения Беларуси и 100% городских жителей.

Тот же процент населения при 89% территории - у МТС, переговоры о продаже двух процентов в собственности которого сейчас также ведутся. При этом даже очевидно, что едва ли не единственным камнем преткновения на них, как и на опять же ведущихся переговорах по продаже БеСТ, является цена. В случае с VELCOM, хотя цифры и конфиденциальны, - по уверениям Министра связи реально "за госдолю VELCOM мы получили гораздо больше, чем, если рассчитывать пропорциональную долю из той цены, которую Telecom Austria Group заплатила за 70% SB Telecom". В итоге если под госдолей понимать весь 51% - даже цена без учета бонуса дает ее оценку в $760 млн. И как следует из слов Министра, Республика Беларусь получила "гораздо больше".

Второй эшелон. Расчет на третий-четвертый …

Операторы "второго эшелона" во многом живут по своим особым законам. Умопомрачительные темпы прироста базы БеСТ – за год число абонентов увеличилось на 193% перестают казаться таковыми, если перейти к абсолютным цифрам – база выросла за год на 119,6 тыс. абонентов, достигнув в итоге отметки в 181,6 тыс. Безусловно, доля самого молодого белорусского оператора на рынке выросла за год в два с половиной раза - с 1% до 2,5%. Более того, в феврале БеСТ стал оператором "номер три" по числу пользователей – DIALLOG, продолжая традиции и в 2007-м практически не фиксировал прироста, застыв на отметке ~92 тыс. пользователей. В результате доля на рынке старейшего белорусского оператора за год снизилась с 1,5% до 1,3%.

Однако хотя и ранее ARPU DIALLOG был "среднерыночным", показатель и сейчас, после множества злоключений оператора, остается таковым – около $10. В течение года оператор небезуспешно мигрировал в нишу, близкую к классическому Интернет-провайдингу, конкурируя все больше не со своими мобильными собратьями, а с операторами широкополосного доступа. В этой конкуренции и мобильность вообще и возможность передачи голосового трафика переходят как бы в разряд бонусов к основному продукту. Впрочем, достаточно много абонентов оператора – классические пользователи сотовой связи, для которых бонусом является как раз мобильный доступ в интернет. В связи с чем ряд предпринимаемых сейчас шагов выглядят запаздавшими – одно из предновогодних объявлений прозвучало как "по многочисленным просьбам абонентов с 20 декабря в ТП «Формула общения» включается интернет, причем, как по стандарту 1х, так и EV-DO". Однако в целом курс верен – по итогам декабря оператор даже объявил о приросте в 0,5 тыс. абонентов.

Иное дело БеСТ с ARPU, оцениваемым в $2-3. Ряд относительных успехов в первой половине года, когда темпы прироста оператора стали сопоставимы с демонстрируемыми собратьями по стандарту GSM (в марте и апреле БеСТ даже был лидером по приросту базы) сменились в октябре-ноябре провальными 2-3-мя тысячами прироста в месяц. И даже декабрьский результат – тот же. Очевидно, учредители, а решения такого рода не могут приниматься без консультаций с ними, вдруг озаботились низким ARPU, что и вылилось в параметры предновогодних объявлений. Возможно, полутора годами ранее акция "ПРОНТО 20/08" была бы неплохим объявлением - практически год первая минута внутрисетевого вызова обойдется в 20 руб., вторая и последующие - в 8 руб. (при абонплате с 1 декабря 2007г. по 31 марта 2008 года в 2008 руб. в месяц и 1,5 тыс. руб. в неделю далее). Но с учетом того, что делают сейчас конкуренты…Итог – закономерен - DIALLOG'овские темпы прироста базы при незначительной динамике ARPU (в чем заслуга безлимитного тарифа на доступ в Интернет «Коммуникатор»). И проведенный в ноябре ребрендинг – необходимость в нем объективно существовала для цветовой отстройки от МТС и упрощения восприятия – сам по себе на показатели влиять не способен.

Перспективы

Несмотря на падение спроса, проникновение "чуть за 70%" против "около 120%" в соседних России и Украине оставляет Беларуси еще значительное поле для роста. По крайней мере, один из возможных сценариев развития событий состоит в продаже в 2008 году БеСТ иностранному инвестору и последующему принятию им на себя роли катализатора развития рынка. В 2005-м году украинский, шедший до того вровень с белорусским, рынок приобрел динамику благодаря выходу на рынок оператора life:). Так что прежние темпы прироста еще могут и возобновиться.

Основные показатели операторов по итогам месяца таковы:

© Андрей Позняков (Монкевич)